或许是一个新的开始

关于卫星互联网，其实就是商业化的落地。
板块中军是中国卫通，今日涨停。之前今年二月底的一波炒作，也是预期2024年商业化落地元年。现在到23年底，借着华为手机卫星通话这个功能，可能就顺势翻开了卫星互联网崭新的这一页。

催化：经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。

2023年10月5日，SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。2023年10月6日，亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。2023年10月6日，意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。2023年10月7日，工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。2023年10月11日，SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，可与现有LTE手机配合使用，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，便能实现“无缝访问文本、语音和数据”。据SpaceX预计，该业务将于2024年起实现发送短信，2025年起实现语音通话、浏览网页、连接物联网设备。2023年10月25日，2023中国卫星应用大会将于在北京香格里拉饭店开幕，圆桌论坛就将讨论手机直连卫星。2023年10月27日，小米14发布，小米14 Pro上或也将会搭载手机卫星通讯技术。目前各家手机厂商都在研究手机的卫星通讯技术，目前已经实现商用只有华为和苹果两家。小米14 Pro上的卫星通讯技术将会支持双向卫星通信技术，意味着手机卫星通讯普及的道路上迈进了坚实一步，后面国内其他厂商也将陆续推出。2024年内，马斯克：预计到2024年，星链的在轨卫星数量可能达到所有其他卫星总和的两倍。马斯克还表示2024年将用星舰部署V3版星链卫星，星舰预计未来3-4年登陆火星

低轨资源系各国抢占价值高点。LEO轨道低轨预计可容纳约6万颗卫星ITU规定先到先得近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。卫星频轨资源具有时效性及稀缺性，招标结果相继落地验证低轨卫星建设加速。卫星频轨资源具有稀缺性，采取“先申先得”原则。国内2020年前后国以GW为代号申报了两个低轨卫星星座GW-A59和GW-2共计12992颗宽带卫星，遥感卫星约2300颗，根据ITU联盟规定，要求申报后7年内，必须发射卫星启用所申报资源，否则将自动失效。Starlink计划发星4.2万颗目前在轨超4800颗，中国和Starlink就把这6万多颗全包了，其他人怎么办，竞争毫无疑问，激烈的很。卫星发射频率也会越来越快，数量越来越多。

个人今天盘中选的是 $创意信息(sz300366)$ ，做为首批试验卫星的5g载荷承制厂商，参与中国低轨卫星标准的制定者。

市场选的日内龙头是 $航天环宇(sh688523)$ ，公司在中高轨卫星天线市场市占率超过70%，低轨卫星天线系统+太阳能翼板单星价值量约400万元，公司预计整体市场份额超过50%，假设明年低轨卫星招标量300颗，对应12亿市场空间。

10CM的是 $上海沪工(sh603131)$ 全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

$震有科技(sh688418)$ 公司轻量化星载核心网产品可以部署到低轨卫星，星载核心网技术具备降低卫星通信时延、提高卫星通信安全性等特点。 2、公司在卫星通信领域长期投入，目前分别涉及卫星话音，高速卫星互联网，卫星物联网等多种业务。 3、公司与中国电信合作，于2019年承建天通一号卫星核心网并顺利开通，成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商。 4、公司的光通信产品从专网领域拓展到公网领域，公司核心网技术可以有效支持5.5G，提供全云化、新通话、新视频和MEC+X解决方案。

这几个逻辑都很正，还有其他的，欢迎交流，至于能不能走出来，交给市场。

今天调仓去了科技方向新一点的分支，创意信息，卫星互联网也算是华为手机卫星通话的延伸。
欧菲光在调整控制异动，华为线不能轻易认为结束。依然是看好的。
BC的弹性帝尔激光，一直没等到大阳，后面肯定会有大阳，毕竟指数最近还在底部一直震荡，会随着指数和新能源的轮动出大阳。
两者的逻辑都还在，操作上只是看到更吸引自己的东西调过去了。

昨天持仓未动。
华为线核心欧菲光继续持股。
继续蹲一下BC电池的帝尔激光，指数这里随时会有反弹，赛道新能源有共振反弹的可能。
整体上主线有一部分仓位，前几日大部分仓位切去新能源，主要是考虑回撤的控制，主线演绎到后期风险分歧加大。

光伏今天走弱，帝尔还能蹲吗？

今天持仓没动。
认为华为几个核心这里还没走完。
赛道光伏再次调整到前低附近，BC这条线还是想继续蹲个轮动，趋势还在。可能要等华为和医药那边出现大分歧的时候才会出现轮动机会。应该快了

兄是逻辑派选手啊

欧菲光这里应该还没走完。欧菲光和光弘科技这两个都是近期大量招人国庆加班加点，最终应该是一起完结的。

顺势的两个主线板块医药和华为，华为今天分歧，医药走出了顺势。实际上今天指数反弹摘桃子的是新能源，风能、锂矿这些都有表现，往后走，光伏、半导体应该会有轮动，但超跌赛道这块持续性是问题，后续先观察持续性。同时不能轻易认定主线不行，至少是有回流的机会。

操作上：光伏蹲一下BC电池的弹性票帝尔激光；华为线光弘在监管中，调去了欧菲光。其实现在监管没之前严格了，捷荣技术、常山药业打开了空间。只是想参与下欧菲光，之前一直想买没机会。