2023/10/10 风格切换，警惕风险

半夜吹个牛逼。

遥遥领先这条线早在九月初就开始一直分享，不晓得有多少人信，又有多少人坚持到最后，明天赛力斯 再冲高一下，逼近翻倍，开始逐步兑现，落袋为安，坚持不吃最后一口，小目标实现，换下一场。买在无人问津时，卖在人声鼎沸中就是左侧最大的魅力。具体操作是分批次退出本金，把成本做到0，剩下纯利润做本金，再无压力慢慢盘，赛力斯远远没到头。

选股逻辑上，从大的层面观察，年初到现在，几次大行情，不管是GPT还是CPO还是机器人 还是现在的华为，终其根本都是大科技范畴，所有的政策走向都剑指2025科技强国，距离目标时间没有多久了，这次目标必须达成，盲猜已经是2025政府工作报告的主要内容了。

拿遥遥领先来解释，2025规划已经是放出去的话，是全民的目标，敌人为了不让这个目标达成，先后发动过多少制裁？中兴、华为、海康等等等等，那么这个时候站出来的将军就是华为，沉寂几年不是不出击，事以密成，我猜沿用的是朱升献给朱元璋平定天下的“高筑墙，广积粮，缓称王”的九字方针，一旦出击必将是打的敌人措手不及，华为带起来的是整个供应链，代表的是中国制造的头部，一个遥遥领先，2025就已经稳了。大胆假设，小心求证，有没有预备的将军？一个将军万一战死沙场，这城就不攻了吗？

那么风格会怎么切换呢？很明显，已经慢慢往大票方向走了。大船一旦启动，那么就会很平稳，能承载很多人，即使撞了冰山了，那么也会先震荡，不会像小船那样直接翻船，只会慢慢沉下去，对于大户来讲有足够的时间跑路。那么谁能最先发现船撞冰山了呢？比如铁达尼号，最先发现要撞冰山的肯定是爬在瞭望塔上那个拿望远镜的观察员，然后是船长舵手才有一系列的急救操作，然后是避无可避，赶紧跑路，下等舱的呢？舵手跑路的时候才感觉到震荡，有钱人跑完了，才发现船要沉了。这其实跟做大票的性质差不多。比如赛力斯，从五六百亿的小胖子，用一个月时间干到一千多亿的大胖子，观察员说不定已经发现冰山了呢？

接着吹牛逼，感兴趣的仔细看。

既然已经挑明了站出来的将军就是华为，那么与它相关的资源就是攻城略地的士兵，华为所指之处，就是进攻方向。比如今天政策引导往算力方向，那么就炒算力。这个新闻应该从九月中旬任正非老爷子的讲话谈起，他说“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”，这个也在当时发跟帖做过分析，眼尖的小伙伴当时就已经出手埋伏算力了。那么这个方向会是一个大方向，事关第四次工业革命，枪炮一响黄金万两。值得关注。这里得提一下海康，这货给的假设是它是第二梯队，最近几天的查证不太如意，没什么进展，唯一有点苗头的是，满血复活要到明年Q1了，现在也在韬光养晦中*。
另外一个方向，还是赛力斯的问界，开篇为什么讲把成本抽出继续盘赛力斯，而不是清仓呢？问界M5的发布，已经对市场造成干扰，上市七个月遭到包括特斯拉 在内的友商围剿，用余总的话讲，活过来很不容易（这里插一句，再强调一遍，把投资交给余总，很安心，具体分析翻看九月的帖子）。问界M7的发布，对于友商来讲是降维打击，是毁灭性打击，我估计友商从M7发布就没睡好过。继续盘赛力斯是因为12月还有一个M9，目前曝出的性能来讲，又是毁灭性的。单说投影式大灯，估计能把奥迪的矩阵大灯打熄火，引领的又是一个新的方向，又是一个打破传统的解决方案，又会带起一条供应链。价位上，M5/M7/M9低中高三档并驾齐推，完全没有给友商留活路，所以现在M7的爆量，不是真正的爆量，还有更猛的值得期待。深挖供应链，虽然费点周章，但老是想躺着赚钱也不科学，用研究课题的方式去研究股票，其实是蛮有意思的。

很奇怪的是，遥遥领先手机都交不出货了，这订单量摆在这里，居然没有人去挖比亚迪 ，这货可是代工厂啊。

今日份吹牛结束，祝大家此后再无绿盘。