指数走弱，高标退潮；高低切换重点关注这个细分

1 核心观点：

指数展望：短线再度探底，等待放量启动信号；中长线角度仍是加仓窗口。
短线风格：抱团瓦解，情绪退潮；高低切换，风格漂移。
主线方向：华为概念。
备选方向：华为概念——鸿蒙/汽车/手机/算力；人工智能——CPO、存储芯片；减肥药——走趋势，企稳低吸。
2 今日盘面拆解
昨天我们说到了，行情极端而诡异，今天行情向着最差的路径发展。指数否定了昨天的“金针探底”，同时情绪也有退潮信号，抱团高标瓦解，属于指数和情绪的共振杀跌。资金开始寻求高低切换，主线内的低位细分发酵，比如华为鸿蒙概念、光刻机概念、存储芯片概念。但是要承认一个事实，那就是情绪周期进入退潮期，至少是高位震荡期，所以现在已经不是无脑干的阶段，该猥琐就得猥琐。
虽然今天的涨停不算少，但更多的是低位轮动的概念品种。从情绪周期的角度来说，捷荣技术 的大周期内，新的补涨题材周期，会逐步递减。从新型工业化，到减肥药，再到华为汽车，乃至今天的华为鸿蒙，时间和高度都是递减的。另外，今天的跌停家数有所增多，关键是这里面有情绪高标精伦电子 、德展健康 、通化金马 等人气品种。
既然接力退潮，那么短线策略上要多一份谨慎，可以考虑风格的暂时切换，比如更多考虑趋势类的品种。
盘面上，三大指数高开低走，全天几乎是单边下跌，虽然跌幅不大，但是伤害性极强，否定了昨天的下影线，没有消息刺激，预计还有进一步的下探动作。不过这里，向下的空间不大，耐心等待一个放量中阳线的拐点信号。两市全天成交量7747亿，和昨天基本持平。个股跌多涨少，仅有18869家红盘，比昨天略有增加；涨停46家，减少9家；跌停10家，增加1家。短线亏钱效应有所放大。

短线情绪：高标抱团瓦解，精伦电子断板跌停，捷荣技术收盘差一档跌停，常山药业 跌幅超10%，华映科技 炸板被核到水下。连板梯队进入淘汰赛阶段，今天好上好 和贝肯能源 晋级5板，小周期龙头的空间压制，一般都是5板，所以这俩明天都是断板预期。好上好 是华为汽车叠加消费电子概念，连续加速之后，今天板上换手，明天再次分歧转一致难度比较大，只能是走缩量秒板加速的路径，值博率不高；贝肯能源则是独立逻辑，对板块带动性不强。
后排昨天的两个三板恒为科技 、荣联科技 全断，明天反包有难度，而如果真的反包了，就值得高看一眼。晋级到3板的几个，欧菲光 和圣龙股份 都是连续一字上来的，当前位置没有太高博弈价值。莲花健康 、达华智能 、冠石科技 ，分别代表算力、鸿蒙、手机几个细分，其中达华智能作为鸿蒙概念的先于龙，可以作为重点关注的对象，2进3明天不考虑。首板里，着重看一下常山北明 、大唐电信 。
题材方面，还是主要考虑华为线，华为鸿蒙、算力、汽车；分支题材，减肥药还是当趋势来看，等回踩企稳；一带一路 ，今天是受事件影响（国际基建公司员工在冲突地区被袭击），我觉得有误杀的嫌疑，喜欢超跌模式的可以考虑参与博弈反抽。
1.日内启动细分——华为鸿蒙
本质上还是小作文驱动，说老毛子要用鸿蒙系统，题材强度还可以。
只考虑几个核心明天的分歧上车点：达华智能、常山北明、测绘股份 。
2.昨天最强细分——华为汽车/液冷超充
分化比较严重，除了连板的圣龙股份、塞力斯 、沪光股份 ，没有首板。这几个连板还是走的加速，明天如果不回流，那么这个细分也就没有什么预期了。
此外，20cm的光弘科技 ，叠加了华为汽车和消费电子概念，是目前20cm的情绪核心，也要关注它的反馈。

全液冷超充
核心宝馨科技 、永贵电子一字，后排除了双杰电气 之外，几乎都掉队了，值博率不高。如果明天这俩核心继续超预期大单一字，可以博弈一下这个细分的修复。

3.老主线细分——华为手机（消费电子）
捷荣技术倒了，华映科技强负反馈，唯一的高位活口是冠石科技，大屁股歌尔股份 今天的反馈也不太好。不过补涨的前排还不错，好上好T字晋级，欧菲光一字板，和鸿蒙概念有一部分重叠。如果前排超预期，可以考虑低位异动品种。
4.潜力题材——算力
算力今天走了修复，和昨天不同的是，今天非华为概念更强一些。莲花健康三连板，CPO联特科技 20cm涨停，铭普光磁 尾盘抢筹，CPO板块整体回流。
叠加华为概念的恒为科技断板，翠微股份 高位剧震，预期都不太高。那么这里可以考虑算力脱离华为概念之后的独立逻辑，关注辨识度老龙的异动。
赚钱效应板块：华为概念低位细分；亏钱效应板块：基建、医药；高位抱团瓦解。