1009小哥酒菜复盘-活力全开

1华为(华为Mate60 RS正式开售+问界销售超预期大定数量突破5万台+华为全液冷超充站正式上线)

000536 华映科技 显示面板、显示模组 4板 公司已加入华为供应商体系
603496 恒为科技 网络可视化 等 4板 深圳市前海管理局与华为、恒为科技(上海)股份有限公司、海南怡和中能投资有限公司签署四方战略合作协议，将在前海设立深港人工智能算力中心
300968 格林精密 智能终端精密结构件、精密模具 4板 公司通过ODM厂家为华为智能终端提供精密结构件产品，目前主要应用于平板电脑产品，暂无提供智能手机精密结构件产品
301225 恒勃股份 内燃机进气系统及配件 4板 公司供应了问界M5、M9的进气系统
002642 荣联科技 企业服务、物联网、大数据等系统集成 3板 公司是星闪联盟的理事单位；公司是华为企业级产品的长期合作伙伴，近年来，在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域有全面合作
300351 永贵电器 车载与能源信息、轨道交通与工业 2板 公司是国内首家液冷充电枪商业化量产的企业，供应于华为、比亚迪 等
002456 欧菲光 光学光电行业龙头，市占率中国第一 2板 Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元
002369 卓翼科技 网络通讯终端类、便携式消费电子类 2板 华为是公司重要的战略合作伙伴之一，已有10多年的良好合作关系，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域+新型工业化
603178 圣龙股份 汽车动力系统零部件 2板 公司为赛力斯华为提供油泵
002512 达华智能 电视机主板及智能显示类等 2板 6G+华为概念
601127 赛力斯 新能源汽车、燃油车整车销售 2板 问界新M7上市以来日均订单量突破1500台
605588 冠石科技 偏光片等 2板 计划投资20亿元建设45—28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目+公司生产的功能性器件产品已应用于华为和苹果 手机
300713 英可瑞 电动汽车充电电源等 2板 公司电动车车载电源及充电模块产品积累了华为等
301128 强瑞技术 从事工装和检测用治具及设备 2板 公司主要与华为在终端电子产品和网络通信产品领域开展合作
300735 光弘科技 国内领先的电子制造服务（EMS）服务商 2板 公司是华为核心供应商 华为手机代工厂之一
300444 双杰电气 配电及控制设备 2板 采用华为开发的充电桩系统集成
301307 美利信 从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件 2板 华为是公司在通信领域的核心客户，也是公司在车载结构件的核心客户
002922 伊戈尔 华为高频变压器供应商 公司生产的高频电感可应用在800V的充电桩的电源模块上
002514 宝馨科技 转型钠电池行业 公司与华为数字能源技术有限公司携手，双方首度合作的新一代全液冷超充充电桩，实现了充电基础设施技术架构的全新升级，目前已在南京江心洲、上海、淮北等地试点推广应用
605333 沪光股份 汽车线束 公司目前合作的客户包括大众汽车、赛力斯等
002953 日丰股份 电线、电缆 控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司 自主研发的产品——液冷充电枪+给华为公司提供5G基站用电源电缆和通信电缆等产品
002015 协鑫能科 清洁能源发电、热电联产 公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作
002771 真视通 多媒体信息系统、数据中心系统建设及服务等 公司是华为的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系+公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路
605128 上海沿浦 拥有较为完整的汽车座椅总成产品 问界M7和问界M5纯电版汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货
001319 铭科精技 汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压组装 赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货
603161 科华控股 涡轮增压器关键零部件 公司为赛力斯华为智选SF5搭载的驼峰智能增程系统生产涡轮增压中的涡轮壳和中间壳体
001282 三联锻造 汽车锻造零部件 公司向问界m7供货拉杆产品
002536 飞龙股份 汽车水泵市场占有率常年保持第一 赛力斯是公司主要客户之一，公司主要为其提供新能源热管理产品
605151 西上海 汽车零部件等 公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型
002654 万润科技 数字营销、LED照明等 存储芯片+华为概念
600114 东睦股份 粉末压制成形产品、金属注射成形产品等 网传公司是华为折叠+X5铰链MIM+模组核心供应商 单机价值量500-700
600203 福日电子 智能手机等智能终端产品业务、LED光电等 华为系公司全资子公司中诺通讯主要客户之一，除手机业务之外，中诺通讯为华为全屋智能中控屏提供ODM服务
605068 明新旭腾 汽车内饰新材料 公司为华为阿维塔11提供真皮和超纤内饰材料
002241 歌尔股份 电声器件的知名制造商 华为是公司核心战略客户，除智能手机相关零组件，公司在智能耳机和智能音箱、智能可穿戴及虚拟现实等领域，已经与华为多方面深度合作
002906 华阳集团 汽车电子行业龙头 公司目前与华为有多方面的合作，公司负责的主要是车载环境、车规级要求等与车载相关部分的研究与开发+AI驾驶
600418 江淮汽车 华为高端车的代工厂
603348 文灿股份 汽车铝合金精密铸件 一体化压铸+特斯拉 +赛力斯

2减肥药
301393 昊帆生物 全球少有具备全系列多肽合成试剂公司之一2板 主营多肽合成试剂的研发、生产与销售
300255 常山药业 肝素原料药和肝素制剂药品研发生产的龙头2板 公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品但不涉及肥胖适应症

3新型工业化（就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础）
600355 精伦电子 智能制造类、商用智能终端类等 8板 目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入
603286 日盈电子 汽车零部件、智能家居 传感器等 2板 工业互联网+新能源汽车概念

4其他
002828 贝肯能源 国内规模较大的一体化钻井工程技术服务 4板 签署14.53亿元合同 占上年营收的217.19%+新疆自贸区预期+巴以冲突
001298 好上好 电子元器件分销商 4板 电子后视镜
603863 松炀资源 环保再生纸 2板
600186 莲花健康 我国最大的味精和谷朊粉生产与出口基地 2板 莲花科创将以每台210万元的价格采购330台英伟达 H800GPU系列算力服务器，合同总价为人民币6.93亿元
300122 智飞生物 我国综合实力最强民营生物疫苗供应和服务商 公司与GSK签署独家经销与联合推广协议，双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作
603958 哈森股份 中高端皮鞋
603655 朗博科技 汽车用橡胶零部件 新能源汽车概念
603768 常青股份 汽车冲压及焊接零部件 新能源汽车概念
600331 宏达股份 锌金属、磷铵盐等 公司持有四川信托有限公司22.16%的股份+控股股东被申请破

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