提高审美 聚集主升

个人看好的板块：
1.华为线（消费+算力）: ma­te60的重新发售，具有突破卡脖子的历史性意义。这次不仅突破5G芯片封锁，还极大程度上解决了AI算力问题。相信未来1-2年内，华为板块将会出现业绩暴增，5-10倍大牛股。
2.华为算力/租赁：华为增加算力需求，国内市场打开，看好华为接力英伟达 ; 光模加单对CPO未来会造成量增价跌而走向内卷，提供租赁的公司在业绩上是实打实的增长和 利好。
3.高端设备板块：新型工业化目前还处于前期的发酵；5G通信设备;高规划增速布局的工业机器人 与人形机器人板块。
4. CPO：三季报即将拉开帷幕，节后光模板块即将展开阶性反弹。上半年光模的大涨对标的是英伟达，长期估值已经很难再创出新高. 目前持股的可以当作一个波段反弹来参与即可。$恒为科技(sh603496)$中贝通信(sh603220)$冠石科技(sh605588)$
重点星池：（个人持股或跟踪个股）