2023.10.08复盘

首先不得不佩服川哥T总这种风雨无阻的交易日必更新的自律能力。

假期消息面上关注度最高的是问界和1块钱一公里的充电站，都是华为线。外围微涨，A50此时平盘，局部冲突有发酵预期但对指数并无大的影响，那么暂时华为+仍是主线
但是华为节前走了抱团，打的是节后放量的预期，所以本就是节后出货预期，加上28号高标分歧带修复，老的华力+张江也走了反弹，抱团集体有兑现预期加强，不好参与
假如开盘市场大幅放量，会吸引一批资金，出货会从容一些，但如果后续承接不行，早盘则山顶接盘的概率大。但是作为下半年人气最高的大妖，普遍认为不会一下死，所以急杀或低开是可以尝试的买点，但也不能开太低。

从预期的角度上看，问界这个过了国庆促销期，很难有后续的催化，所以没舒服的买点，相比之下充电站想象空间要大得多
巴以虽有扩大预期，但情绪上的面大，实际一旦不及预期，很可能A下来，除非带路沾边且走出行情
带路的话，核心逻辑与遥遥领先的内政相反，如果俄乌不结束，很难有太超预期的东西出来，要么埋伏走趋势，要么卡华为调整走过渡。
减肥药这块死应该是死不了，但诺和诺德 跟英伟达 似的走了震荡，高度预期暂时也没有
剩下就是算力，恒为中贝莲花翠微，承接好的话倒是值得一看

一般长假后是新的市场轮动风格，鉴于捷荣刚刚打开高度，投机至少还能玩几天，主要看是否有大票来抢钱
这就涉及到机构博弈3季报及布局4季度行情的动向了。以经济数据来看，应该是进入企稳预期阶段，北向跑的速度下降是预期内，那么指数横盘，机构有得玩，节后华为分歧就是好的入场点，关注承接好的板块
所以正常预期是市场会放量，找捷荣的模仿/补涨龙/超预期的逻辑容量票。