节后强关注华为概念的新一轮主升浪分支消费电子！

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$赛力斯(sh601127)$

首先咱们这边是休息了大概十天，
作为世界第二大经济体，这么庞大的金融市场可以暂停交易十天也是很夸张的。
与外围金融市场脱轨了，所以需要先看看咱们休息的这些日子，外围表现怎样。
首先是美股那边的纳斯达克 还是上涨的，下面我分析为什么上涨，
港股这边的话和咱们这边A50期指表现一致，都是轻微上涨。
那么综合来看脱轨的这些日子外围表现还可以，
尤其是港股那边是先涨再跌又反抽回来了！
整体是中性偏小幅利好。

节假日的消息面整体的话是利好华为汽车的，因为问界订单量不错。
其次就是以巴的矛盾，
更有传言说节后T+0和增长交易时间的传言被打脸。
国庆前后机票跳水利空航空板块，
电影表现还不错，
利好国产大飞机!

以上是国庆中秋节假期间外围金融市场和消息面.

说一下我的最新观点：

首先宏观基本上市场上有两派！
空头是认为大环境下美债将维持长期高利率，不会短时间停止加息然后降息，
其次就是外围那边小纷争不断，也都是因为经济上的不景气需要有别的话题去转移，
还有就是对于三季度的业绩表现和市场经济没有信心，并且对四季度的经济回暖不抱有预期。

多头则认为目前市场相关策略是实打实的利好，并且货币政策相当宽松，市场所有的组合拳都在打击空头，只会有利好的消息面不会利好，大环境下美继续加息的可能性也不大，树立投资者信心刻不容缓，四季度经济或在相关利好刺激下有一定改善！

公说公有理婆说婆有理，我综合一下之后发表一下我的观点：

首先大环境下目前暂定为中性偏空，市场是有一定可能朝着极端方向去发展的，
短时间美联储不继续加息就是对市场最大的利好，明天上半年能降息的概率都很低，
外围纷争不断，整体的宏观面上不太好！这也是为什么很多资金短期都在撤退，
但是不可忽视的就是咱们这边做多金融市场的决心！今非昔比，
指数虽然还在3000点，但是大多数白马蓝筹赛道股都是低估的，而且货币政策十分宽松，
一旦外围减少利空，A股引爆长牛是顺发而不可逆转的。
所以整体的观点和策略是短依旧是空，中长绝对是牛而且是大牛长牛！

有观点该怎么执行操作呢？
对于指数，我还是维持老观点，重个股轻指数，
短时间我不在意指数是什么走势，需要在意的是市场的抱团方向，还有资金调仓的方向。
如果短时间内很难有利好去推动市场的话，市场得交易量很难上去，
没有万亿的日活资金是完全推不动目前市场的上行，
所以这个位置大盘股、蓝筹白马赛道题材短期是很难走出反转趋势的，
那么节后三天内市场没有明天资金回流，我个人的中长线仓位会继续降下来！
继续围绕着波段进行套利。

节前我是满仓过节的，中长线主要在锂电，波段的话节前都去了AI领域，
算力的浪潮信息 、PCB的胜宏科技 、光伏的锦浪科技 ，
本身是打算买cpo的剑桥科技 或者源杰科技 但是涨上去了，就换到了万兴科技 。
整体上算是波段满仓了AI方向，最后我会说思路。

重点核心来了，接下来说板块：

汽车零部件减速器这个方向现在算是跟着华为汽车概念涨了，
就好像德迈士比较跟塞力斯 ，既然是跟涨所以这个板块是绝对不看了，
因为没有持续性，就像德迈士一样，短期是振幅大，但是整体是没涨没跌。
没有参与的意义！属于备选了。

减肥药医药cro这边的话主要是先受通化金马 刺激的工业大麻，其次就是减肥药，
我觉得这个板块能走这么强，更多的是市场弱势下，需要有一个低位上涨去换一个承接资金的板块.
常山药业 周五大幅冲高尾盘跳水，整体上这个领域分支属于中性，比汽车零部件那边强一点。

下面就是华为概念，是最不能忽视的一个核心，有可能贯穿整个四季度。
因为在乱世当中，国产芯片自主的一个突破，这个意义是可以无限放大的，
就好像光刻机首当其冲，然后华为卫星通话的华力创通 ，华为概念的消费电子两个高标，
捷荣技术 和华映科技 的强势接力，周五直接带动消费电子起涨。
这都是在告诉大家，华为概念没有结束！板块之间轮动上涨.
光刻胶到卫星导航到星闪概念到通讯设备现在又到消费电子。
一定要强关注华为概念的延伸！明天的核心我也是关注消费电子，
尤其是叠加华为概念的消费电子。

新型工业化的工业母机，目前还有几个封板的，明天我会关注龙头精伦电子 的封板力度，
如果强就可以看一下相关标的，就怕突然炸板对板块的影响太大。

最后就是国庆前一周整体板块上涨最猛的Ai人工智能方向了，
先是昆仑万维 的强势其次就是cpo的连续上涨，整个AI方向都在底部形成一个有效反弹，
因为AI也是科技股，很多也叠加华为概念，所以AI是目前市场上除了华为概念之后第二强的板块。

对于节后的市场我看好哪些领域呢？
第一是得加华为概念的消费电子、第二是人工智能 第三是半导体，
大家会发现前三都是科技股。
最后就是顺周期的板块，比如说化工可能会在石油的强劲表现下继续反弹，
碳酸锂底部形成之后企稳顺周期的锂电也会慢慢筑底。

第一点，波段方面明天AI套利就走，因为节假日英伟达 表现还可以。
第二点，AI套利之后关注华为概念的低吸机会。

我明天的强关注标的：

光刻胶的张江高科 和蓝英装备
消费电子的光弘科技 和格林精密
星闪概念的荣联科技
华为汽车赛力斯 等。

AI如果想走强，浪潮信息必须得涨起来。
按预期的话明天早盘华为汽车概念会竞价高开，
要小心市场的高标，毕竟上周五高标都集体跳水了，
捷荣技术明天如果先跌的话，华为概念就不会 受影响。

整体上思路很清晰了，主打波段，中长线看明后两天的市场量能，不及预期就降低仓位。
波段近期其实很好赚钱，
对于国庆前的仓位规划，第一点是考虑到当时华为概念高标情绪退潮，
如果假期没有利好，明天绝对会先走弱，所以没有布置仓位，反而清仓了光刻机，
建仓Ai第一点是整体短期位置低，高标退潮，市场会青睐低位，
AI短期趋势很强，所以就进场博弈了，整体节前主打AI是最好的策略了。

假期没有利空符合预期，英伟达上涨利好，外围市场表现中性，
明天预期大盘会以小幅高低开为主，
理性看待保底是小肉，日内大肉要看调仓方向。