2023年10月8日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：9月28日概况：大盘全天窄幅震荡，截止收盘沪指涨0.1%，深成指涨0.05%，创业板指 跌0.12%。成交7172Y,较上个交易日放量7亿，3631只上涨，1265只下跌。板块概念方面，智能音箱、EDR、毫米波通信、卫星互联网等板块涨幅居前，啤酒、白酒、减肥药、保险等板块跌幅居前。40只板，连板8只，12只封板未遂，封板率77%。北向资金净卖出49亿元。

9月28日盘面上，华为概念股持续活跃，带动消费电子、汽车、机器人 等多个板块集体走强，格林精密 、硕贝德 、联得装备 20cm涨停，华映科技 、赛力斯 、春秋电子 、惠威科技 、国光电器 、卓翼科技 等近20股涨停，光弘科技 、信维通信 、协创数据 等涨超10%。半导体板块午后反弹，盛美上海 、拓荆科技等涨超10%。教育板块表现活跃，学大教育 、传智教育 涨停。下跌方面，新型工业化板块调整，远东传动 、冀凯股份 、天永智能 跌停。减肥药概念陷入调整，德展健康 、翰宇药业 跌超5%。

9月28日短线数据上40股涨停，连板股总数8只，其中三板及以上个股6只，上一交易日共13只连板，连板晋级率46.15%。节前部分高位股遭资金获利了结，总龙头捷荣技术 一度被砸至跌停，常山药业 早盘一度跌超13%，而后排个股冀凯股份、远东传动则双双跌停。相反的是华映科技与荣联科技 均探底回升封板，目前市场监管趋松，短线炒作氛围持续向好。

提示下，关于过节期间我认为对于老师们最最重要的两个事件，第一个：关于交易时间延长和 T+0的小作文，T+0已经澄清了，近期不可能，但是后续肯定会放开，落地再调整就可以，不用瞎操心。至于延长交易时间，个人觉得很快会实施，有可能今年年底就会实施，村里的意思很明显，向国际接轨，增加量能，吸引投资，引领价值成长，但是底层老师们都懂哈，难，不过村里目前也在不断完善规则，比如最严格减持新规，没了解的自己去查一下，至于对老师们有没有利，肯定是没什么大的作用，资金始终都是上有政策，下有对策，不可能惠普 大众的。至于为什么村里接连调整政策，你可以看看全球的经济形式，你再看看几年期美债的收益率，你再看看基金信托的暴雷（中植系），你再看看地产泡沫的爆雷（恒大、碧桂园 ），你再看看GDP的分布，地产倒了必须要有足够流通体量的东西接盘，我就BB这么多，其它看自己认知。第二个：巴以冲突，幕后操纵肯定是丑国，目的也很简单，转移通胀，缩紧能源，就是天然气和石油哈，明天看盘面就知道了。剩下那些液冷超充，问界大卖什么的，吹的有点太狠了。

节日投资热点
1）华为产业链：华为手机（Mate 60）、汽车（M7）成为市场新爆款，下游供应商迎来新的机遇。
2）新型工业化（工业母机、机器人）：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
3）卫星互联网：工信部称，拟统筹推进电信业务向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。
4）燃料电池：深圳发布碳达峰实施方案，深入推进内河LNG动力船舶推广应用，率先在公务船舶领域开展氢燃料电池船舶应用示范。
5）减肥药：马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。

2：轮动热点：消费电子、卫星互联、华为汽车

3：明日策略：明天两个方向，1.石油天然气走强，留意贝肯、美能；2.华为汽车产业链走强，留意圣龙、赛力斯。