上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨

上半年：

AI硬件端四大金刚：服务器 算力 光模块 液冷等

AI应用端八大金刚：出版 影媒 游戏 医疗 电商 教育 办公 机器人 等

下半年：

华为应用端金刚：鸿蒙

华为硬件端金刚： 汽车 手机 算力 光模块 机器人 液冷超充等

华为硬件端

华为汽车

赛力斯是核心

恒勃股份 ：冷却水壶膨胀箱产品 、已供应问界奇瑞、

超达装备 ：主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞、

聚赛龙 ：车灯内外饰产品 、已供应问界奇瑞、

溯联股份 :汽车零部件塑料管用 、已供应问界奇瑞、

博俊科技 :一体化压铸新秀、已供应问界、

光庭信息 ：华为汽车软件提供商、

光弘科技 ：华为汽车电子、华为手机代工厂、

精伦电子 ：华为智能控制、

圣龙股份 ：油泵产品供应问界、

华为手机

捷荣技术 是核心

华映科技 ：手机屏供应商、

荣联科技 ：超级蓝牙星闪技术供应商、

华力创通 ：9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿，超去年收入的50%、

光弘科技：手机代加工、9月19日订单爆满启动大规模人才招聘、

欧菲光 :在Ma­te 60系列占绝大部分份额，前后置摄像头指纹模组，单台价值在500元、

欣旺达 ：已经获得了华为Ma­te 60 Pro电池一半以上的份额、

信维通信 ：给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品、

智度股份 ：华为终端的广告代理商，其负责人说，华为复苏对于公司来说是重大利好、

华为算力

恒为科技 是核心

中贝通信 ：华为6G供应商、恒为科技的网络可视化 采用中贝光通信产品、

莲花健康 ：公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、跨界算力租赁，与新华三战略合作、

翠微股份 ：算力＋抖音大模型、

元道通信 ：二个礼拜前说是到货4000P，现在变成了6000P，之后要搞到3万P、

菲菱科思 ：华为交换机供应商30%份额、

汇纳科技 ：恒为科技合作伙伴、1600P/规划4500P、远期10000p，最高支持44800P.

华为光模块

剑桥科技 是核心

中际旭创 ：100万支800G总订单最多

天孚通信 ：中际的毛利率29%，天孚的毛利率达到51%

新易盛 ：之前亚马逊 十几万订单延迟交货、机构调研称明年出货70万支左右、

光库科技 ：国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术、

太辰光 ：全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商，800G光模块在开发测试、

东田微 ：唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货、

兆龙互连 ：高速连接线细分行业龙头

光迅科技 ：400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G、

华工科技 ：800G光模块已陆续在北美客户送样，之前传闻华为下单400G、

华西股份 ：持有索尔思光电28%的股份，索尔思可量产高速EML光芯片、

铭普光磁 ：越南基地力争年底量产，正在研发800G高速光模块、

博创科技 ：800G硅光模块和CPO研发进展中、

富信科技 ：应用于400G800G高速光模块的Mi­c­ro TEC产品处于研发阶段、

致尚科技 ：子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商、

源杰科技 ：国内领先的光芯片厂商，100G 光芯片产品研发顺利、

长光华芯 ：激光芯片国产替代龙头企业，发布56G PAM4 EML光通信芯片、

博众精工 ：公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块、

华为机器人

精伦电子是核心

恒为科技：（算力+华为机器人）、

科力尔 ：2021年公告伺服系统是华为的供应商，预计年销售额约39.9亿元、

富临精工 ：公司被确定为华为新能源车 载减速器及相关零部件产品的供应商、

拓斯达 ：工业机器人应用于华为生产线、

高新兴 ：公司机器人与华为云在行业大模型进行合作、

安联锐视 ：公司是华为机器视觉业务的JDM合作、

利和兴 ：以工业机器人为载体，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能、

华为液冷超充

宝馨科技 是核心

光迅科技：华为液冷光模块供应商、

永贵电器 ：华为液冷充电枪供应商、

伊戈尔 ：华为充电桩供应商、

双杰电气 ：华为数字充电桩方案供应商、

华为应用端

华为鸿蒙

传智教育 ：鸿蒙代码全面剥离安卓，1000万开发者重新培训，传智教育唯一鸿蒙培训

总结：上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨$恒为科技(sh603496)$赛力斯(sh601127)$华力创通(sz300045)$