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前言：
上半年：
AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等
AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等
下半年：
华为应用端金刚：鸿蒙
华为硬件端金刚：汽车手机算力光模块机器人液冷超充等

华为硬件端

华为汽车
赛力斯是核心
恒勃股份：冷却水壶膨胀箱产品、已供应问界奇瑞、
超达装备：主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞、
聚赛龙：车灯内外饰产品、已供应问界奇瑞、
溯联股份 :汽车零部件塑料管用、已供应问界奇瑞、
博俊科技 :一体化压铸新秀、已供应问界、
光庭信息：华为汽车软件提供商、
光弘科技：华为汽车电子、华为手机代工厂、
精伦电子：华为智能控制、
圣龙股份：油泵产品供应问界、

华为手机
捷荣技术是核心
华映科技：手机屏供应商、
荣联科技：超级蓝牙星闪技术供应商、
华力创通：9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿，超去年收入的50%、
光弘科技：手机代加工、9月19日订单爆满启动大规模人才招聘、
欧菲光 :在Mate 60系列占绝大部分份额，前后置摄像头指纹模组，单台价值在500元、
欣旺达：已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额、
信维通信：给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品、
智度股份：华为终端的广告代理商，其负责人说，华为复苏对于公司来说是重大利好、

华为算力
恒为科技是核心
中贝通信：华为6G供应商、恒为科技的网络可视化采用中贝光通信产品、
莲花健康：公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、跨界算力租赁，与新华三战略合作、
翠微股份：算力＋抖音大模型、
元道通信：二个礼拜前说是到货4000P，现在变成了6000P，之后要搞到3万P、
菲菱科思：华为交换机供应商30%份额、
汇纳科技：恒为科技合作伙伴、1600P/规划4500P、远期10000p，最高支持44800P.

华为光模块
剑桥科技是核心
中际旭创：100万支800G总订单最多
天孚通信：中际的毛利率29%，天孚的毛利率达到51%
新易盛：之前亚马逊十几万订单延迟交货、机构调研称明年出货70万支左右、
光库科技：国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术、
太辰光：全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商，800G光模块在开发测试、
东田微：唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货、
兆龙互连：高速连接线细分行业龙头
光迅科技：400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G、
华工科技：800G光模块已陆续在北美客户送样，之前传闻华为下单400G、
华西股份：持有索尔思光电28%的股份，索尔思可量产高速EML光芯片、
铭普光磁：越南基地力争年底量产，正在研发800G高速光模块、
博创科技：800G硅光模块和CPO研发进展中、
富信科技：应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段、
致尚科技：子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商、
源杰科技：国内领先的光芯片厂商，100G 光芯片产品研发顺利、
长光华芯：激光芯片国产替代龙头企业，发布56G PAM4 EML光通信芯片、
博众精工：公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块、

华为机器人
精伦电子是核心
恒为科技：（算力+华为机器人）、
科力尔：2021年公告伺服系统是华为的供应商，预计年销售额约39.9亿元、
富临精工：公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商、
拓斯达：工业机器人应用于华为生产线、
高新兴：公司机器人与华为云在行业大模型进行合作、
安联锐视：公司是华为机器视觉业务的JDM合作、
利和兴：以工业机器人为载体，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能、

华为液冷超充
宝馨科技是核心
光迅科技：华为液冷光模块供应商、
永贵电器：华为液冷充电枪供应商、
伊戈尔：华为充电桩供应商、
双杰电气：华为数字充电桩方案供应商、

华为应用端

华为鸿蒙
传智教育：鸿蒙代码全面剥离安卓，1000万开发者重新培训，传智教育唯一鸿蒙培训

总结：上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨 $恒为科技(sh603496)$

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