一图文回顾九月市场热股之妖王出世

一图文回顾九月市场热股之妖王出世



NO1，捷荣技术 002855，捷荣大帝，华为概念龙头，市场总龙头，A股妖王 22日16板



1,华为新品Mate 60手机引爆爱国热，科技强国遇到热血青年，硬汉产品引发全民追捧，华为题材概念股龙头不断走强。
2，低迷的市场，资金不断报团取暖，挑战上面监管小黑屋底线。
3，公司在精密模具和精密结构件领域具有丰富的行业经验，目前已成为多家全球知名品牌厂商的主要供应商，并已成为三星，华为，TCL等公司的核心供应商。
4，公司的客户代工厂（ODM）厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件，相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%。



5，主营业务： 面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务。
6，强者恒强，飞龙在天，资金合力，妖王出世。


NO 2 华映科技 000536 华为题材龙二，捷荣技术跟风小老弟，21天12板

1，从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务;
2，2020年11月26日互动平台回复：公司面板产品已经得到华为、传音控股 、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。



NO 3 通化金马 000766 医药龙头 阿尔茨海默病医药 11板
1、2023年9月20日盘后，公司公告国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果，结果表明试验达到主要临床试验终点，试验药物对ADAS-cog的改善具有明显的临床意义；在安全性上，试验药物的不良事件及不良反应的发生率均低于两个对照组。2023年9月27日互动，公司1.1类新药目前处于揭盲后的统计阶段。
2、后续工作：该药物用于治疗轻中度阿尔茨海默病，公司后续将开展申请获得药品注册批件，加快推进药品。 19年半年报披露,公司治疗阿尔茨海默综合症的11类新药即将上市; 18年公司收购了拥有处于临床期的阿尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋。
3、公司以大健康产业为主线、医药医疗为核心，是连花清瘟胶囊上游供应商，产品有舒肝益脾胶囊，用于湿热阻滞而致的急、慢性肝炎、迁延性肝炎。公司控股的成都永康制药生产的药品种类主要为中成药，主要产品为小金丸等。
4、公司保持与科研机构的合作，探索研究CBD高含量大麻的种植方法。2023年8月31日美国卫生官员敦促将大麻归类到低风险品类。



NO 4 我乐家居603326 地产产业链龙头，8连板
1，地产产业链龙头
2，打开市场高度8板，成就了捷荣技术的总龙头。
3，股东违规减持被罚款。



NO 5 冠石科技605588 光刻机半导体光掩膜版，华为产业链跟风小弟 7板
1，华为概念，公司生产的功能性器件产品已应用于华为和苹果 手机。
2，光刻机，冠石科技司2023年5月17日公告，拟投资20亿元建设45—28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目。2023年6月2日公告拟定增募资不超过8亿元，用于光掩膜版制造项目。


NO 6 荣联科技 002642 华为星闪概念龙头 7板
1，公司是星闪联盟的理事单位。公司作为专业数字化服务提供商，与华为在企业级产品方面有长期的合作，在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域有全面合作。
2，公司是国内云计算行业龙头，公司通过和华大基因 的深度合作，搭建了全球计算能力第一的生物云超算中心，是云计算“落地”成功的典型案例，目前公司生物云正在向种业研究、医疗诊断、高校生物科研等领域拓展。
3，星闪（NearLink）是华为牵头的高级版蓝牙技术，建立了一套自己的标准，将WIFI与蓝牙统一。传输范围上，星闪是蓝牙的60倍，WIFI的2倍；传输速率上，星闪是蓝牙的18倍，WIFI的1.8倍；延迟上，星闪仅是WIFI的1/5000，蓝牙的1/1500；连接设备数量上，蓝牙是8个，WIFI是256个，星闪则是4096个。星闪的应用场景包括消费电子、智能汽车 、智能家居 、智能制造等。消费电子方面，除了今天官宣的MatePad Pro 13.2平板和FreeBuds Pro 3蓝牙耳机之外，随后发布的Mate 60 pro旗舰手机可能也搭载了星闪技术（目前还未正式官宣）。


NO 7 美丽生态 000010 园林生态 环保 7板

1，公司是国内云计算行业龙头，公司通过和华大基因的深度合作，搭建了全球计算能力第一的生物云超算中心，是云计算“落地”成功的典型案例，目前公司生物云正在向种业研究、医疗诊断、高校生物科研等领域拓展。
2，公司主营业务为工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工。


NO 8 精伦电子 600355 新型工业化总龙头 7天7板 市场看好，寄托于成为捷荣技术
1 ，新型工业化+工业互联网+华为+机器人
2，公司智能制造类产品包括传统缝制设备以及钉扣、锁眼、套结等特种机械设备所需要的伺服控制系统。公司生产的伺服控制系统是缝制设备和特种设备必不可少的专用配件及“控制大脑”。客户主要为具有整机系统集成能力的主机厂。
3，在缝制智能制造方向，公司依托服装智能工厂示范线、汽车内饰智能工厂示范线等加速开发和实施缝制行业内智能制造工厂建设。公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进loT系统和边缘算法融合发展，构建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，开发具有自主知识产权的MES系统、缝制工厂管理系统等新的商用服务模式。
4，新型工业化概念解析： 2023年9月20日召开的国务院常务会议上重点讨论了如何加快推进新型工业化，明确深入分析了国内外形势变化以及我国新型工业化的阶段性特征。新型工业化将创新作为第一驱动力 ，把握信息化、绿色化等发展方向，并注重实现“新四化”(工业化、信息化、城镇化、农业现代化)同步发展。


NO 9 , 中马传动 603767 减速器 机器人 龙头 6板

1，主营业务：汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。
2，公司的新能源汽车减速器、新能源汽车高速齿轮都应用于新能源电动车。公司将继续加大在新能源汽车减速器、新能源汽车高速齿轮的研发投入，并适时扩大产能，新能源汽车的相关产品随着市场的拓展营业收入将会不断提高。公司自动变速器、新能源汽车减速器均已进入量产阶段。



NO 10 龙江交通 601188 振兴东北龙头 一带一路
1，公司亮点：黑龙江地区较大的以经营管理高速公路为主业的公司
2，扛把子的振兴东北，
3，一带一路，中俄自贸区，公司位于黑龙江省哈尔滨市，主营业务为投资、开发、建设和经营管理收费公路。公司的哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，在黑龙江省地区经济发展中占有举足轻重的地位。哈大高速公路里程132.8公里，收费期限至2029年。



NO 11 张江高科 600895 光刻机人气总龙头 6板
1，光刻机 公司通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司投资了上海微电子装备有限公司22,345万元人民币，持有微装公司10.779%的股权，后续公司未实施增资。 公司投资上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业，实现“中国芯”国产光刻机的重大突破。
2，华为科技强国，带动光刻机光刻胶板块。



NO 12 日久光电 003015 日久生情系列 5板
1、公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。

2、公司成功研制了具备防反射+防眩光 +防指纹污染功能的2A/3A光学膜产品系列，开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域。
3，公司是国内柔性光学导电材料制造行业的领先公司之一，目前公司下游客户已覆盖合力泰 、台冠科技、蓝思科技 、南京华睿川、业际电子、信利光电、帝晶光电、骏达光电、贵州达沃斯、联创电子 等知名触控模组厂商，同时公司的产品已在华为、 小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用。



NO 13 德展健康 000813 减肥药人气龙头 5板
1，公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，各项指标达到设计要求，司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标。
2，19年4月8日，为加快推进公司在工业大麻应用领域布局，拟与汉义生物、自然人缪焕辉共同出资成立汉德制药有限公司，拟注册资本暂定为1亿元


NO 14 常山药业 300255 常山赵子龙 减肥药人气龙头 4板

1，创业板 近4倍 减肥药人气龙头，化身常山赵子龙，七进七出



2，公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。艾本那肽是利用药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰后，与重组人血白蛋白结合形成的GLP-1长效制剂。目前艾本那肽三期临床试验，受试者已经全部出组。







NO 15 华力创通 300045 华为 卫星导航人气龙头 3板

1，公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。
2、华为推出Mate60 Pro支持卫星通话，公司是国内从事卫星导航通信融合应用技术的科研单位之一，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。公司将持续深耕北斗+5G 室内外融合定位芯片、卫星互联网高低轨协同通信 芯片研发。

3、2023年9月5日盘后公告，公司与某客户签署采购主协议，截至公告日，公司连续十二个月累计收到该客户订单总额约为2.1亿元，超2022年收入50%。



NO 16 广信材料 300537 光刻胶 3板
1，PCB光刻胶作为公司主营产品，2021年度销售收入约3.55亿元，收入占比约57.34%，2022年上半年销售收入约1.57亿元，收入占比约54.17%；公司微电子材料事业部所研发的TP、TN/STN-LCD光刻胶等部分FPD光刻胶产品按照订单情况正常生产和销售中，目前收入占比较小，正进一步推进市场开拓等工作。
2，光刻胶概念解析： 光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料之一，特别是近年来大规模和超大规模集成电路的发展，更是促进了光刻胶的研究开发和应用。



NO 17 蓝英装备 300293 光刻机 3板
1，光刻机，2021年12月10日投资者关系记录表：公司精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。
2，工业母机，公司凭借国内领先的自动控制技术水平和机械设计水平与德国 DVS 集团达成一致，于 2011 年 1 月合资成立了威马精密机械（沈阳）有限公司（后更名为德福埃斯），该公司主要生产高端数控机床用电主轴单元和高端专用复合机床产品，主要业务为数控机床及零部件制造，数控机床产品批发。


NO 18 德恩精工 300780 新型工业化创业板人气龙头 3板

1，新型工业化，公司主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。
2，公司生产数控机床，车削中心，数控加工中心，工业机器人等工业母机产品。
3，公司工业机器人业务，主要包括关节机器人整机及其光机、机械结构零部件等产品，同时提供机器人单元集成应用解决方案及实施服务，主要用于通用设备制造企业的机器人上下料、机器人抓取、机器人焊接、机器人码垛、机器人打磨、机器人喷涂、机器人搬运等工作场景。