华为算力供应商笔记7_阿迪风

阿迪风

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前言
10月20日：天孚通信剑桥科技披露三季报、
10月21日：新易盛披露三季报、
10月23日：中际旭创披露三季报、
算力板块最热门的有2个：算力租赁和服务器上游光模块、
上半年算力租赁的代表鸿博股份和光模块的代表剑桥科技、

华为算力
自从英伟达率先占领 AI 算力芯片市场，并超过万亿市值。同时英特尔、AMD和国内GPU芯片公司也在暗暗较劲，希望在AI算力芯片市场中分一杯羹、

第一杯羹是鸿博股份抱上了英伟达大腿、
第二杯羹抱上了华为算力大腿的是哪家?

为什么说华为算力大腿可以抱？

2023年7月，科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台、机构研报显示：25家里面有14家用的是华为AI集群、国产替代超过50%、
2023年9月12日传闻华为明年鲲鹏+昇腾服务器超16万台、
鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方股份 20%，神州数码 16%，拓维信息 3%、
昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方股份12%，神州数码7%、
华为2款服务器的关键配套交换机与光模块增量逻辑同理、

华为算力供应商
菲菱科思：传闻可以拿到华为交换机30%订单、
共进股份：华为供应商+800G交换机、
恒为股份：9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立智算可视化中心、
魅视科技：华为算力可视化合作伙伴、

题外话
顺指数涨的板块是光模块和算力租赁逆指数板块是药、
药：减肥药和阿尔茨海默药、
减肥药：双鹭药业、翰宇药业、
阿尔茨海默药：通化金马、蓝丰生化、睿智医药、
假期愉快！

$通化金马(sz000766)$

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