假期笔记3

华为汽车2018年是造车新势力的巅峰时期，企业数量最高时超400家、目前仍有产销量的造车新势力只剩余10家左右

榜上华为大腿的赛力斯 一度成为一匹黑马
但到了 2023 年，问界销量却突然断崖式下跌，年初跌到月销只剩三千辆

转眼时间来到了：问界新M7在9月12日2点半发布、售价25.8万起
当天2点半的股价走势

9月18到9月24日的周报只有1000台销量

国庆假期热搜第一的赛力斯
问界9月29日2400辆，9月30日2600辆、最新消息，问界新M7总计大定3万台了
华为手机确实给赛力斯带去流量
唯一的缺点是行业规律真实销量和大定相距甚远

炒的是大定、也就是预定、另外近期赛力斯很少连板、走趋势5日线为主
下次周报时间是10月3日、拭目以待！
赛力斯只要稳住、另外那套无人驾驶系统的逻辑其实也不错

在华为的合作车企中，如果说之前对小康是技术扶贫，那现在跟北汽、奇瑞、江淮这几家大国企就是强强联手、长远逻辑看、众人拾柴火焰高、理论上更有利于华为无人驾驶系统的覆盖

华为汽车重心将在智界和问界两个品牌
同时供货塞力斯 和奇瑞的个股 逻辑上有望跟着受益
恒勃股份 ：冷却水壶膨胀箱产品、已供应问界奇瑞
超达装备 ：主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞
聚赛龙 ：车灯内外饰产品、已供应问界奇瑞
溯联股份 :汽车零部件塑料管用、已供应问界奇瑞
博俊科技 :一体化压铸新秀、已供应问界
华为手机华为手机从3200万销量到2.4亿销量用了7年、2年后再跌到3500万部
接下来如果3500万再增涨到2.4亿部、这个区间约等于7倍增长
躁动的华为Mate 60 Pro供应链：订单爆了，招人、扩产除了卫星通信、星闪等新技术外，光学、面板、结构件等都正处于加速生产阶段
手机供应商
捷荣技术 ：脱离华为属性、手机壳充电器供应商
华映科技 ：脱离华为属性、手机屏供应商
荣联科技 ：脱离华为属性、超级蓝牙星闪技术供应商
华力创通 ：9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿，超去年收入的50%
光弘科技 ：手机代加工、9月19日订单爆满启动大规模人才招聘
欧菲光 :先后遭遇华为被制裁、果链危机，但在Mate 60系列占绝大部分份额，前后置摄像头、指纹模组，单台价值在500元
欣旺达 ：已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额
信维通信 ：给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品
智度股份 ：华为终端的广告代理商，其负责人说，华为复苏对于公司来说是重大利好
华为算力剑桥科技 ：互动易证实供应华为光模块
恒为科技 ：公告供应华为算力可视化 屏幕显示
元道通信 ：一礼拜前说是到货4000P，现在变成了6000P，之后要搞到3万P
光迅科技 ：华为公司作为光通信领域标杆企业，是公司重要的客户之一
菲菱科思 ：华为交换机供应商30%份额
今天笔记聊比较细 属于昨天笔记提醒的偷懒的玩法
盯主流板块各分支核心票轮流切换
祝福祖国！欢度国庆
$赛力斯(sh601127)$