2023年的第一张帖

2023年注定是不平凡的一年，回想起来没有什么大事件，有人想起万历十五年，也有人想起步履维艰的抗美援朝前夕，反正是不容易的一年。

要知道2023年缘何如此，先要知道从哪里来的。2023年之前的2022年（俄乌冲突、上海封城、几大元首逝世、胜利大会、气球事件、on street及疫情放开、美国通胀和快速加息 ），2021年（拜登上台、aukus、冬奥会、气候问题、供应链重构），2020年（新冠疫情、澳洲森林大火、气候问题、美国选举）、以及之前的2018年开始的中美贸易战，2019年开始对中国的科技封锁（对华为手机、以及半导体先进先进制程）。
综合起来，几个关键词：新冠疫情（疫情）、中美摩擦、俄乌冲突（战争）、高通 胀（饥荒），黑暗四骑士+中美角力，实体经济经历了重仓。
资本市场也经历了惊涛骇浪和异常波澜。但整体从2019年的新能源大浪潮和国产替代结构牛（半导体）走到了2021年基本结束，2022年整体调整，2023年出现了AIGC新浪 潮以及新的国产替代结构牛（消费电子），中间穿插了创新医药、机器人 和新型工业化等主题。后面文章会逐一展开几个大的主题，以及对应的行业和公司。先买个关子，如果淘县股友喜欢这种总结方式，请点赞关注，满一千个赞之后写长文分析最新的几个主题。