假期笔记2

算力租赁

鸿股股份：第一个被炒作成10倍 AI 牛股、再看股权激励利空后下一步剧情变化

中贝通信 ：合肥算力中心一期投资约10亿元，实现算力3000P，计划9000P、长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P8月30日和汉江集团签署智算中心共建1000P9月3日和青海联通签署3.4亿合同、提供算力960P9月17日和济南超算研究院签署1.8亿合同、提供算力300P(60台A800）另外中贝通信的子公司中贝光电，做光模块难度不大

莲花健康 ：公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、属于跨界算力租赁，与新华三战略合作

翠微股份 ：炒作逻辑是：算力＋抖音大模型、网传北京海淀区将承担北京两大算力集群之海淀集群建设，目前规划20000P，且由翠微绝对控股。后面成立北京算力集团，翠微将是大股东。10月10号将有机构组织调研（网传未证实）/公司实控人为海淀区国资委。另传闻抖音大模型即将获批，2020年7月28日回复称公司投资的苏州


算力可视化
恒为科技 ：9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立智算中心，而此次与华为落地的标杆性项目：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”

可视化：利用图形学图像处理技术，把数据转成图形图像显示在屏幕上、智算可视化占比智算中心成本的12%、2026年预估600亿
小结：近期微软 、OpenAI、META相继更新/上线其AI应用、正在打破之前对算力需求持续性的质疑、加上短时间内超跌+AI产业新变化、接下来看海外或华为新进展

结尾
轮动板块选手=
算力租赁光模块=华为微软openAI各种动向、机器人 =特斯拉 、半导体=麒麟5nm了光刻机=传国庆献礼5nm、一带一路 =新闻联播带路新动态、减肥药=诺和诺德
辛苦的玩法是敏感热点高频切换、偷懒的玩法是盯热点板块内部几个核心票轮流切换、更偷懒的玩法是盯某热点票不跌破5日线走弱之前反复持续做
选股如同选美，逻辑只是加分项、自己选的美女不重要通过图形.分时强度统治力找出市场投票选出来的美女才重要国庆佳节至、长假大家玩得开心！ $恒为科技(sh603496)$