市场重回万亿，三季报增长叠加华为算力、消费电子有望持续

软件服务（7只）“延华智能 、华胜天成 、直真科技 、启明信息 ”。
元器件（17只）“利通电子 、维信诺 、春秋电子 ”。
工业机械（5只）”北方导航 “。
辨识票：青龙管业 、启明信息、利通电子、润达医疗 、莲花健康 、华胜天成、直真科技
情绪标：高新发展 、龙州股份、天龙股份 、文一科技
今日好机会：润达医疗、直真科技
情绪方面：两市成交重回万亿，消费电子有望成为主线
指数：大盘放量滞涨，早盘低开横盘震荡临盘拉升，午后维持横盘。创业板受益三季度高景气的芯片半导体、光刻机、光刻机等相机爆发“大涨。后市注意持续反弹之后的小幅调整。
盘面：受华为手机销量大幅增长影响，以及服务消费市场数据持续向好。华为产业链再度被提高预期。细分方向“消费电子、半导体芯片“震荡走强，“医药”受益中美缓和利好CXO，维持强势，“算力”受益各种消息刺激和预期表现活跃。市场逐渐由短线资金主导过渡为机构资金主导。当前主线以华为、算力为主，消费电子有望成为主线之一。另外就是三季报处于密集披露期，业绩增长线也是当前持续的题材。
短线情绪：低位超跌的开始持续反弹，高位“捷荣、真视通 、顺发恒业 ”以及中位“铭科精技 、常青股份 、冠龙节能 ”近期都是大面，承接分歧加大。主要是赚钱效应持续在低位趋势方向的演绎对纯情绪的高标股形成持续动摇。8板”高新“算力公告持续一字，预期10板。7板“龙州”卫星+汽车+基建加持继续晋级，今天大烂板，预期明天断板。4板”天龙、青龙“一个汽车一个水利基建都是龙字辈的补涨。3板“启明”同时具备“卫星、汽车、算力”近期三大热点属性预期至少晋级5板。2板值得看的就是”润达“华为+医疗+业绩预增，预期还会有溢价空间。“利通电子”算力+消费电子，预期至少15个点的空间。首板的品种可以看一下“三季报增长叠加华为算力和消费电子的”。比如“延华智能、华胜天成、维信诺 ”。
小结：关注三季报增长叠加华为算力、消费电子方向。次方向关注“医药”这种反复性题材。回避中高位及缩量品种，看好硬逻辑趋势品种