风格切换，如何跟随？

大环境


盘面特征
1、A 股 5 连阳了，成交量时隔 2 个月重回万亿，增量资金选择超跌有业绩支撑的成长方向医药、消费电子、芯片等价值修复， 从汇金，公募，险资的表态看，日内中产线资金日内有明显进场痕迹，毫无疑问，A 股最难的时刻要过去了，四季度有望整体估值修复行情。机构主导的市场中，多板块宽度拉升，量化参与比较积极，板块里面首板和大涨的个股特别多，短期高度拓展空间较为有限，且机构行情一旦确认不会一两天就会结束，而且不会向短线情绪题材那样暴力拉升，大概率趋势拉升，及时今天没参与，短期都会有回踩调整上车机会中长线机会。

2、情绪上：相比今天市场的普涨，投机连板的亏钱效应是比较大的，昨日连板指数也是创了近期最大的回撤。尤其中位股一旦晋级失败就是大面，再释放一波大的亏钱效应，关注机构主导方向消化整理的与题材方向跷跷板诞生新题材。今天是市场风格切换最明显一天，异动方向多资金不聚焦，短线接力最好等市场资金集中到一两条主线。

3、应对策略：（1）超跌价值修复方向重点留意机游共振的强势个股中短线结合低吸为主。（2）机构方向消化整理的时候留意跷跷板有板块效应的题材方向。热点题材1、泛科技线（华为链、消费电子、算力、芯片链）消费电子+芯片：驱动利好，华为 nova 11 SE 将于 10 月 31 日 10:08线上发布。苹果 将举行名为 Scary Fast 的线上产品发布会。本周三星Q4 涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机。等利好，叠加部分核心个股业绩利好。机构主导加量化资金助攻普涨行情。

明天有分化预期。

核心先锋龙光弘科技 强趋势拉升，短期涨幅较大，不宜追高，等 5 日回踩机会为主。20CM 的机构和游资共振个股卓胜微 、精研科技 、光大同创 都可以关注低吸机会 PK 一进二预期。

核心卓胜微。今天 20%涨停，并且有跳空高开的缺口，这个票成交量太大，北向今天净流入 5.8 亿，如果不主动兑现情况下，有分歧低吸机会可以重点关注。半导体封测方向文一科技 ，这两天半导体还是有点超预期的，这个位置有希望尝试冲一波前高，反包换手 2 板也是可以看的。光刻机方向强趋势个股强力新材 一度 20CM 摸板，中军张江高科 昨日重点关注今日有板块效应的前体今天走势不及预期，亚翔集成 ，半导体龙头地位，预期一字板预期。如果继续一字的话对文一科技、强力新材这些低位品种都有帮助。张江也会有修复预期。

早上帮主开盘低吸三成仓。短期上方缺口和颈线阻力 24.4-25 区间择机减仓。算力方向利通电子 2 板一字补涨，但是算力板块和高度都有限，明天存在坑人的可能。20CM 首都在线 套利预期。等算力真视通 等高标风险出清在关注。华为汽车方向今日大面之源，江淮汽车 、凯众股份 后等一字加速都是超级大阴线。

重点留意圣龙补涨龙启明信息 ，圣龙本身高度足够，今天低位换手的基本都被干掉，明天还是一字板晋级。有开板分歧机会仍可以积极关注。华为鲸鸿，这个是今天新出的题材，华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads，是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，核心个股智度股份 业绩大增带动合作产业链上涨，天龙集团 20%涨停也可以看看低吸机会, 重点留意智度股份开板机会。偏低位的筹码机构相对较好的汉仪股份 可以适当观察。

2、医药线医药、医疗产业链延续上周强势，创新药、医疗器械等方向领涨，润达医疗 2 连板，昂利康 、奥赛康 、万方发展 涨停，普利制药 、健帆生物 、康龙化成 等多股大涨超 10%，作为机构重仓的核心赛道，创新药板块整体从 2 年前见顶至今，累计跌幅已超 50%，其中跌幅超三分之二的个股也为数不少。市场有望从之前的减肥药向创新药方向继续扩散，业绩改善个股中长线逢低可以关注。短线重点留意 2 板：誉衡药业 （创新药+三季报增长）润达医疗（华为合作良医小慧+AI 医疗）