大盘解析

市场核心摘要

上周五市场量能9644亿，较前一日放量1219亿，北向资金净流入47亿。市场上涨家数3842家，下跌家数1119家，实际涨停75家，实际跌停2家。

指数实际上已经连涨四天了，这四天里可以看到文一科技 、圣龙股份 、捷荣技术 、真视通 这些连板高标逐步释放的亏钱效应，旧时代的瓦解总是伴随着新时代的诞生，在这个过程新老交替、能量转移，最终角逐出一个新的更多人认可的方向出来。

指数层面上虽然最先触底的是上证，但实际上对市场情绪有更大带动的还是创业板10月26日的见底，当晚也是权重大票集体回购股份的日子，更是促进了指数的阶段性见底，但是周五晚上一堆战争的消息，导致A50盘后跌了快一个点，把周五涨的全跌回去了，这个可能明天还是要消化消化。

情绪上，高位已经在连续释放亏钱效应，但是正如上周三的观点所言，这一波市场高度拉的太高了，导致资金并不会因为高位的亏钱效应而产生较大的冲击，反而会更加积极的找低位的新东西来继续炒作。

这种势头目前仍在持续，但是需要注意的是由于前一轮的赚钱效应，这里新题材的一致性会更高，做预期的资金也会显著增加，最终会导致上涨更一致，而一旦晋级失败时资金撤退的也会较为迅速，简单而言，即赚的更快，但是反应慢的亏起来也会更快。

周末重点消息如下：

1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元 同比增长4.3%

2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期 要强化逆周期投资思维 积极把握资本市场长期投资机会

3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用 在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇

4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期 促进上市公司降低重组成本

5.中共中央政治局召开会议 审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

6.黑龙江：扎实推进重点产业和重大基础设施项目建设

7.李家超：推动将人民币柜台纳入港股通 促进香港股票的人民币计价交易

8.广州提出探索房票安置政策机制

9.华为：2023年前三季度实现销售收入4566亿元 同比增长2.4%

10.现货黄金5月来首次触及每盎司2000美元 

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综上，市场成交量已经来到了9600亿以上，成交量增加会让各个新的板块都有机会，而不是之前缩量行情的内卷，因此对于当下热门的几个板块如算力租赁、卫星互联网 、水利、华为汽车、锂电池等等都可以寻找一些交易机会；

当然原则上仍是寻找低位新筹码而不再是无脑接高位，且最好是更聚焦到某一个板块去做，而不是反复切换。

板块五日线

市场核心板块

1、医药线（医药、医疗器械）

1板：康弘药业 、玉衡药业、润达医疗 、江苏吴中 、华润双鹤 、方盛制药 、大博医疗 、太极集团 、维力医疗 、昭衍新药 、罗欣药业 、恩华药业 、立方制药 、昆药集团 等等

20cm：普利制药 、诚达药业 、凯因科技

消息上（来自财联社）：

1）海外医疗器械需求正在逐步回暖。医疗器械作为医药板块中出海体量最大、出口利润贡献最多的细分板块，有望受益于海外需求的恢复。9月我国医疗仪器及器械出口金额达到17.61亿美元，结束了连续四个月的单月同比负增。

2）11月2日美国减肥药龙头诺和诺德 将公布Q3业绩。辉瑞 预计到2030年，美国GLP-1RA用于糖尿病的市场规模将达350-400亿美元，美国GLP-1RA用于减重的市场规模将达500-550亿美元，总体市场规模预计超过900亿美元。

3）国产脑机接口核心技术又有新突破，新—代8通道脑电采集芯片研制成功。

2、泛科技线（华为链、智选汽车链、芯片链）

7板：高新发展 （拟购买华鲲振宇股权+智慧城市+建筑装饰）

4板：宁波高发 （华为汽车+线控底盘+汽车电子）

3板：江淮汽车 、天龙股份 、铭科精技

2板：启明信息 、凯众股份 、圣阳股份 、亚光科技 （20cm）、鹏翎股份 （20cm）

3天2板：淳中科技

1板：新亚制程 、利通电子 、中科金财 、热威股份 、盾安环境 、迪生力 、浙江荣泰 、一汽解放 、江铃汽车 、科达利 、北特科技 、世龙实业 、恩捷股份 、安凯客车 、天成自控 、胜华新材 、黑猫股份 、西藏矿业 、亚翔集成 、亚世光电 、张江高科 、东方嘉盛 、冠石科技 、航锦科技 、阿拉丁 （20cm）

30cm：力王股份

消息上（来自财联社）：

1）10月26日，国际研究机构Counterpoint发布报告显示，2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，表明市场可能已经见底，市场复苏信号渐近，其中，得益于新推出的Mate 60系列，华为第三季度手机销量同比增长37%。

2）10月26日，小米集团举行新品发布会，正式宣布全新战略升级，从“手机XAloT”，升级到“人车家全生态”。发布会上，小米全新操作系统小米澎湃OS(Xiaomi HyperOS)也正式发布。

3）工信部：提升锂资源供应保障能力，研究制定锂等再生原料标准。

4）广州开发区、黄埔区：鼓励发展光刻胶、抛光材料、高纯靶材、光芯片等高端半导体制造材料。

5）三星存储产品Q4官价公布，Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%，eMCP 、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。

6）据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM与NAND FIash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3%~8%；NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8%~13%。

3、万亿国债受益（水利、基建、大消费）

6板：

龙洲股份 （污水处理+基础建设+卫星导航+龙字辈）

顺发恒业 （业绩增长+房地产+风电）

4板：富佳股份 （智能家电+小米概念+机器人 概念+外销高占比）

3板：龙泉股份 、青龙管业 、冠龙节能 （20cm）

1板：高争民爆 、巴比食品 、洽洽食品 、紫燕食品 、三柏硕 、浙江正特 、巨星科技 、汇嘉时代 、特立A、潮宏基 、老凤祥 等等

这里面的跨境电商和外贸类，有叠加了双十一预期和两国关系缓和的预期；而黄金概念则叠加了最近多方冲突局势而导致的黄金大涨的刺激。