聊下光弘科技和江淮汽车的预期差

1.先说光弘科技 。

你以为的光弘，华为Mate60代工厂商。
实际上的光弘，华为消费电子业务代工龙头（Mate+Nova+Pad等）+华为汽车电子代工龙头+荣耀核心代工+小米核心代工。

光弘目前确定的事项：
1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。
2、作为华为，荣耀，小米的代加工企业，明年利润首先已经有保障。
再考虑到光弘在其它地区越南，印度国家建立的工厂利润率更高，业务增速更快，明年利润预期更大。
3、两次回购股票注销，良心企业，与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生，未来代替其位置不是不可能。
好多人并没有意识到，富士康这事情有多严重。
巨头企业被紧急公开点名这种事，在以往都没几次，也就是为啥最近光弘接到很多新品手机订单的原因。

2.再聊下江淮汽车
江淮即将转让的工厂价格高达44.98亿，相当于过去近7年内国家补助总额的58.68%。
与蔚来 “解绑”后，江淮汽车合作重心可能要转移至华为方面。今年8月，天风国际证券分析师郭明錤在Medium平台透露，华为正与江淮汽车合作开发售价约100万元的问界MPV车型，预计2024年二季度量产，销量目标为上市首年交付5万辆。
假如未来半年赛力斯 能站稳2000亿，江淮预计600-700亿的市值可以期待。

BYD包括整个车圈是还没有真正意识到大菊花的恐怖之处。


大概率国内市场的一哥会是华为系的。整个车子要真正进入快速迭代，甚至一年两次升级的道路了。

目前汽车作为一个大型电子产品，其核心技术是智能驾驶+智能座舱。

而这两项技术，华为都做到了国内第一。

基本上问界，智界就是mate和p系列，就要交替踩上来了。持续踩个两三年，一切都会大变样。




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