2023年10月30日下周一行情展望

华为这个周期是一个与众不同的周期，这个周期最大的特点就是各种出乎意料的看似不合理但又走出来的盘面，我举几个例子：

例1：冠石科技 +张江高科 +联合精密
2023年9月6号冠石科技和张江高科首板，随后两者都完成四连板，这几天是光刻技术突破消息刺激引起的光刻分支题材集中上涨的时间，9月12、13、14三天张江高科都是调整状态，光刻机板块分支龙头只能打出4板的高度，同时光刻机的相关消息刺激已经减弱，那么资金最好的操作方式是切入到另外一个分支题材，同时光刻机板块后续即便还有个股反复，也很难打破冠石科技和张江高科的4连板，这是一种合理的推测，结果联合精密硬是顶着张江高科的连续调整打出了6板的高度。
一个并非特别正宗的所谓光刻机概念相关个股，在光刻机消息集中发酵且最为正宗的个股张江高科都只能4连板的情况下，竟然顶着4板的压力在光刻机消息发酵力度逐渐降低后去完成6板的高度，合理吗？但是就是走出来了，你怎么说？

例2：捷荣技术 +塞力斯 +圣龙股份
捷荣技术是2023年9月28日见顶，国庆前最后一个交易日即9月28日塞力斯涨停，在国庆期间华为液冷超充进行了发酵，而液冷超充虽然是炒作充电桩，实质影响的还是华为汽车的销售，所以国庆结束后第一天10月9号塞力斯T字板涨停，当天圣龙股份一字板完成2连板。需要注意的是塞力斯在9月14日、15日、18日就完成过一轮炒作，当时的炒作逻辑是华为问界M7的刺激。那么可以判断出华为汽车的炒作是被总龙头捷荣技术覆盖下的分支操作，一个分支题材因为液冷超充的刺激在总龙头见顶后完成了几天的穿越也是可能的，但是当时可以明确的是液冷超充进一步刺激华为汽车在节后再发动上涨，上涨的源动力是液冷超充，上涨的本质是华为电动车充电问题的技术突破进一步促进华为汽车的销售，这个本质带来的影响是归结到问界M7，归结到塞力斯身上。那么体现源动力的是谁？宝馨科技 ，宝馨科技10月12日就断板了。而塞力斯10月11日大阴棒，10月12日微涨2个点不到。圣龙股份既不是这波上涨的源动力个股，也不是这波上涨的直接受益个股，作为一个只是给塞力斯提供汽车油泵的企业，它凭什么可以无视宝馨科技的影响，无视塞力斯的影响，一路走强了？所以从华为汽车在捷荣技术整个周期内的地位而言（只是一个分支题材），还有华为汽车穿越捷荣技术周期的逻辑动力而言（液冷超充），圣龙股份能够一路走强甚至最终超越捷荣技术的地位成为目前的市场总龙头，合理吗？但是就是走出来了，你怎么说？

如果圣龙股份跟华为线没有什么关联，而圣龙股份的首板诞生在捷荣技术见顶期间，同时圣龙股份发起首板的时候距离2023年跨年已经只剩下最后两周，那么这个所谓炒作龙字头的妖股我觉得倒还真是合情合理，跨年还有2个多月硬是拉着一个华为汽车相关的个股去穿越华为手机相关的大周期，还能打出14板的高度直接碾压捷荣技术，合理吗？但是就是走出来了，你怎么说？

所以做超短的选手，对市场只能跟随并且随时调整策略，市场某一天的表现可能就会颠覆超短选手前一天的预判，从而让超短选手重新制定策略。圣龙股份的第一个介入点，是其第五个近乎地天板的涨停板与好上好 的5连板打成了平手，第二个介入点是其第6个涨停板高开高走的弱转强表态，第三个介入点是其与精伦电子 打成平手的第8板，第四个介入点是其超越精伦电子的第9个涨停板的最后冲板时刻。如果按照华为汽车在捷荣技术的整个周期内的市场地位以及圣龙股份本身的题材逻辑，以上介入点都是缺乏底气去介入的。

例3：宝馨科技+捷荣技术
宝馨科技炒作的就是华为MATE 60手机的供应链消费电子逻辑，所以宝馨科技必然是捷荣技术的补涨，但是在整个捷荣技术上涨的期间，华映科技 和好上好 打出过5连板的高度，华映科技应该是手机面板，也是消费电子。好上好申请加入星闪联盟，WIF6组件相关也算消费电子。在整个捷荣技术主升的阶段，华映科技和好上好都只能打出5板的高度，凭什么在捷荣技术结束主升开始筑顶对下方消费电子情绪构成反压制的时候，一个宝馨科技还可以打出5连板的高度了？宝馨科技说自己是华为MATE 60手机的摄像头组件的主要供货商，难道在捷荣技术启动的时候，它不是主要供货商么？这个5连板诞生的时机合理吗？但是就是走出来了，你怎么说？

华为的这个周期，有一个非常大的特点，就是补涨个股的高度一旦超越前一个最高高度的补涨个股，形成了补涨高度的破局，就可以让整个华为周期再次起死回生，所以华为这个周期是不是给你一种粘不拉几的感觉，比如东方嘉盛 3进4失败开始连续大跌、日久光电 3进4失败开始连续大跌、荣联科技 3进4失败开始连续大跌，这种中位股的连续大跌是不是容易让人产生一种退潮吹哨人的感觉，怀疑中位股掉队后的连续大幅度杀跌是退潮前的征兆，如果这个时候你谨慎不敢参与高位股，就只能看着捷荣技术一骑绝尘。捷荣技术终于见顶了，开始出现亏钱效应了，你想着要开始准备参与新周期的低位个股了，结果圣龙股份就跑过来告诉你还早着了。我相信在圣龙股份的前四个涨停板阶段，整个市场绝无一个人可以推测出圣龙股份可以超越捷荣技术的地位，更不可能有人可以推测出圣龙股份可以14板让人大跌眼镜。

华为的这个周期，确实缺少之前周期的清爽感，之前的周期龙头是确定的，卡位龙往往是唯一的，分支题材也不会这么多这么杂，比如浙江建投 的周期内，下面就一个宁波建工 ，诚邦股份 作为主升段的补涨，等浙江建投见顶后，撤退龙也就一只而且撤退龙高度不去打破宁波建工和诚邦股份的高度，更不会去挑战浙江建投的高度。华为线的补涨分支不仅多，还个个猥琐，每个补涨分支龙头动不动来个三板四板就溜得无影无踪。

下面来复一下盘吧，10月27日这个盘面其实是比较复杂的，下面来拆一下：
1、捷荣技术跌停，宝馨科技无2波预期，消费电子基本宣告结束了，所以消费电子类个股哪怕有零散首板出现本人不会再参与。
2、真视通 天地板杀伤力太大，10月27日算力板块仅一个利通电子 尝试作为真视通的算力补涨成功封板，且分时强度与华为汽车线和万亿国债线的最强分时个股分时表现相比，太弱，所以算力租赁板块本人无计划参与。
3、光刻机板块就三个老面孔张江高科、东方嘉盛、冠石科技涨停，且都是下午涨停，主动性弱，不计划参与。
4、芯片板块淳中科技 、高争民爆 、阿拉丁 涨停，但是资金却不愿意做一个文一科技 的反包板，不看好，不计划参与。

那么整个市场分析一遍，强势的板块目前就三个：华为汽车线、万亿国债线、业绩预增线，拆一下这三个板块：
1、万亿国债线，即基础建设，首先表达个人观点，不看好其能摆脱圣龙股份走成新周期，个人预判其只能成为圣龙股份高位横盘期间的一个补涨分支题材。
为什么这么说了？万亿国债线目前最强势的个股：龙州股份、龙泉股份 、青龙管业 、冠龙节能 ，不难看出，四个个股都离不开一个龙字，而万亿国债线当天爆发时的首板股，没有龙字的下场如何，看一看韩建河山 、国统股份 、舜禹股份 ，都是1进2失败后两天接近20个点的大亏损，一个主升周期不会刚开始首板股进2不成功就产生如此大的亏钱效应。目前所有的万亿国债线内的强势个股，都离不开龙字的加成作用，既然摆脱不了龙字，就不可能摆脱圣龙股份的影响，就走不出圣龙股份控制的周期。这就是我的看法。另外作为相对较新的题材，万亿国债线星期五的强势股龙泉股份、青龙管业的分时表现明显弱于老题材华为汽车线中的强势股宁波高发 、天龙股份 、江淮汽车 的分时表现，江淮汽车还是一个大盘中军股，冠龙节能的分时表现也是弱于鹏翎股份 的分时表现的，这说明万亿国债线和华为汽车线都在补涨圣龙股份，但是万亿国债线还干不过华为汽车线，作为新题材，这是弱的表现，所以有时候要善于强中看弱，假的强可能是真的弱，假的弱反而可能是真的强。
2、华为汽车线。华为汽车线是标准的圣龙股份的补涨，由于圣龙股份打出了14板的高度，所以这种补涨是很疯狂的，比如宁波高发、天龙股份、江淮汽车，真视通天地板对它们一点影响都没有，全天你都买不进去。
但是隐患有没有了，有！一个是长青股份 ，作为汽车线最高板的补涨圣龙股份的个股，下面这么猛，你却开板，开板不说，你还不回封，不回封不说，尾盘资金见回封无望还在抢跑。另外一个就是龙州股份，作为华为汽车的龙头+卫星导航的龙头+万亿国债线的三重龙头，三个板块的小弟这么猛，你偏要开板，还给自己找一个连续三天一字，今天要开班换换手的理由，难道就不能四个一字再换手么。这说明了什么，说明圣龙股份的补涨需求虽然十分旺盛，但是补涨个股敢于补涨，却不敢挑战太高的补涨高度，为什么了，因为圣龙股份14连板，不补涨有天理吗。但是真视通9板压力位摆在那里，龙州股份下周一就是7板，站稳7板后，星期二要挑战精伦电子的8板高度，星期三还要挑战真视通的9板高度，后面的路明显不好走，而一旦龙州股份打不出7板高度，那么高度一下子就压制到6板，所以常青股份 站不上5板，换句话说，常青股份这个5板性价比不高，如果龙州股份继续走强，它即便再涨停他也就是个中位跟风，如果龙州股份走弱，它会第一时间受到株连。
3、业绩预增线。业绩预增线更像是一条暗线，因为业绩预增的个股其实穿插在各个板块中。
但是业绩预增线本人反而认为有一定的优势在。为什么这么说了，圣龙股份业绩是亏损的，真视通也是，结果尚且分别站上14板和9板的高度，监管对业绩亏损股尚且如此放松，对业绩增长的个股，不会更加严格。就好像九安医疗 为啥能够走出3波的行情，而监管虽然有问询却一直没有直接将九安医疗按死，就是因为九安医疗有实际大利好，一个合同创造了好几年的近利润叠加，翻10多倍本来就是合理的，跟现在的高新发展 一样，就算再涨5个涨停板，监管也不会发文，为什么，因为整个市场都知道他上涨的原因是合情合理的。
那么顺发恒业 就要重点关注了，这个股其实很有意思，它是极度超预期的，为什么这么说？顺发恒业起涨逻辑是房地产相关，但是金科股份 、荣盛发展 、云南城投 不配合，但是顺发恒业不死心，然后重新搭上锂电池和风电的炒作，但是江特电机 、吉翔股份 、大金重工 不给力，但是顺发恒业还是不死心，第5板冲着跌停去硬是捞起来一个地天超级大烂板，第6板本来是预期低开甚至直接一字跌停也不为过，结果盯着真视通天地板的压力，盯着圣龙股份第二天继续水下的压力，弱转强高开高走封死涨停，然后全天不再放量和开口。同时还带动了一大批业绩预增股的首板。
另外作为顺发恒业，还有一个关键点，它跟圣龙股份和真视通没有任何关系，它是房地产+风电+业绩预增，圣龙股份是华为汽车，真视通是华为算力，既然没有关系，它就更加不容易受圣龙股份和真视通的题材压制，什么意思了？如果你是汽车线，你就永远是圣龙股份的补涨吧，你就是圣龙的小弟。如果你是华为算力线，你就永远是真视通的补涨，你就是真视通的小弟。你是小弟，你就永远不能撕掉你身上补涨个股的标签，你就永远受龙头的压制。

下周的看点在哪里：
1、宁波高发很关键，常青股份不敢4进5，如果宁波高发也不敢4进5，那么补涨高度就被压制了，压制了再去做补涨是不理智的。
甚至宁波高发4进5失败对龙洲股份 也是有影响的。
2、青龙管业这种地天板大长腿的个股，星期一不能够低开低走，低开低走能就是多杀多了，相当于星期五把它捞起来的资金变成了砸盘资金，而且开盘就砸，如果出现这种情况，对万亿国债线的补涨个股的追涨和打板要谨慎了。
3、顺发恒业星期五带动了大批量的业绩预增股涨停，业绩预增这个题材明显是华为线题材的切换型题材，而龙洲股份还在华为线题材内，那么个人预判顺发恒业和龙州股份不会是齐头并进的兄弟关系，更可能产生PK关系。顺发恒业最大的问题就是它的房地产题材产生了与万亿国债线的基础建设的相关联，导致其与龙洲股份同处于万亿国债线下的基础建设题材内，一旦星期一顺发恒业带动的业绩预增个股出现全军覆没的情况，那么顺发恒业和龙州股份就将在基础建设这个板块内产生PK关系，但是前面分析了，基础建设也是圣龙股份的补涨，那么顺发恒业的地位就变低了，同样也将受到圣龙股份的从上往下的影响。
4、3板股，天龙股份，龙泉股份，青龙管业，星期一的PK不能太主观，不能主观认为一定就是天龙股份胜出，市场主力资金往往喜欢逆散户的判断来操作，因为有了预期差主力才能拿到筹码，也可以防止散户抢筹。主力资金和散户永远不可能是朋友，这句话是绝对的真理。真是因为如此，所以才有利好落地是利空，见光死，明牌就是出货点这些说法，这些说法的根本原因就是主力资金要在散户不知情的情况下尽快拉伸，然后让散户过来接筹码。
5、其实有部分散户宁愿去做圣龙股份，我倒认为没有什么不对，逻辑很简单，唯一性，圣龙不需要PK，只要下面的补涨股够强势，它就有反抽预期，但是圣龙股份的参与方式更多是反抽前介入，反抽时离场，追高已经不明智。