2023.10.27

昨天复盘感觉北向资金有企稳迹象，今天大幅流入。指数低开，这里就是计划内的买点。收盘指数大涨，成交量继续放大，这里有点转势的意思了。

与指数共振的版块有，新能源赛道，半导体，医药。半导体是吃了盘中利好，赛道股是受昨晚宁德时代 大额回购刺激，但本身也是有反弹趋势，医药走得最为主动，是共振最强的版块。按之前的共振计划，就是要搞医药。

指数大涨，高位题材被抽血，后面可能还会有轮动反复，但参与机会不好把握，难度很高了。

青龙管业 地天，拉出大长腿，水利会有分歧买点，这个走势是能预判到的，但我先行一步，成了烈士。两个水利票亏了20个点，炒股真的难啊。

再说说医药，之前复盘过，行业逻辑就是，前两年医药集采范围扩大，版块估值在低位，今年医药反腐加上指数弱势，情绪上再杀跌一把，位置已经很低了。未来的预期，医药集采导致企业利润降低，那么企业要发展，就反逼企业要自己走创新药的路。创新药增量，就带动CRO企业的增量，看了好几家的延报，对于创新药和CRO行业的2023到2025年复合增速达到30%。这是一个很高的增速，行业达到30，表示行业业内的优秀个股可能会有翻倍增速。这个就是行业逻辑。

之前的减肥药，就是基于这个行业背景下，走出来的细分分支。所以，个人是看好创新药和CRO的。主要关注两点一，有短线消息面刺激的医药分支，二，可以讲故事的创新药。或者是，等版块分歧回调时大胆低吸版块核心。