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潜在算力黑马:利通电子极大的市场预期差。

23-10-26 19:48 11795次浏览
大阿牛
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提要:

1)当前在手英伟达 芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。

2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签署合作框架协议。

3)能否跟当下及未来的大模型领先企业绑定:能,合作方世纪珑腾深度绑定腾讯且已经拿到腾讯11亿算力租赁订单。未来世纪利通进入腾讯白名单后有望直接拿单。世纪华通 表示公司是轻资产模式选择与利通电子 合作,利通电子出钱买服务器,世纪珑腾轻资产赚分成和运维的钱。腾讯未来在大模型上大概率后发制人。

4)彩蛋:利通电子未来有海外布局更大规模算力的预期。国内企业发力海外算力,受益于当前世界范围内算力紧缺,同时欧美利率高企,AI中小规模企业缺少资金搭建算力。

市场普遍忽视了利通电子的一个核心逻辑:公司90%控股的世纪利通是唯一出现在英伟达官方网站的中国区云服务合作伙伴,提供DGX AI计算系统服务。无论是在中文版官网还是英文版官网,检索英伟达的合作伙伴,限定范围为中国区+云服务提供商,只出现了两家企业,一家是阿里云(北京),另一家是上海世纪利通数据服务有限公司(其他合作伙伴类别下也没有见到其他算力租赁公司,例如数据中心提供商下合作伙伴是空白)。世纪利通是利通电子90%控股的子公司。
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评论(12)
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热门 最新
穆远东

23-10-29 07:39

0
世纪华通,世纪利通  不是同一个吧
大阿牛

23-10-29 00:29

0
你需要何方神圣
唯一mai点

23-10-28 14:19

0
牛逼
jody550

23-10-28 14:05

0
去年符合滞销条件的库存,全额计提累了跌价准备。把亏损留在了22年,然后今年再转回计提亏损,超额利润就是这样来的
唯一mai点

23-10-28 13:53

0
大阿牛是何方神圣
大阿牛

23-10-28 13:46

0
汇顶科技三季报环比增长超50倍,复苏刚刚开始?

10月25日晚间,汇顶科技发布2023年度三季报,公司实现营业收入31.96亿元,同比大增26.8%,实现归母净利润1245万元,同比扭亏为盈。其中,公司三季度单季实现归母净利润1.48亿元,较二季度环比增长5094.58%。

由于过去几年消费电子市场的萎靡,公司从2020年开始业绩下滑,到2022年变成亏损,到2023年上半年还是亏损。直到三季度,开始反转,一个季度便扭亏为盈,复苏迹象明显。

从公司过往公告来看,汇顶科技属于华为产业链个股之一。半年报显示,公司凭借软硬件一体化的创新解决方案以及贴身式高效客户服务,成为国内少数导入全球知名品牌客户供应链的芯片设计公司,产品和解决方案广泛应用于包括华为在内的国际国内知名品牌。

另外,公司此前在投资者问答平台上表示,公司是华为星闪联盟成员,星闪联盟是一个开放的无线技术生态系统,凭借自身射频,安全,计算以及传感器多方面的技术积累,汇顶将为繁荣星闪联盟的生态系统贡献独特价值。
大阿牛

23-10-28 13:46

2
603629 算力黑马,周四晚上分享,周五早盘拉板,领先算力板块
大阿牛

23-10-28 13:45

2
600418 开帖分享后,实现3连板
莫小妮

23-10-27 09:38

0
看完看清楚嘛
小胖胖哒

23-10-26 21:55

0
牛头不对马嘴
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