假阴真阳持续看涨 算力水利角逐开启

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大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨0.4%，深市则有创业板指 跌0.9%。医美+眼科医疗、CXO、光模块、券商+保险+银行+两桶油等权重等下跌。算力、水利概念领涨热点题材，华为汽车、卫星通信等也有些强势表现。跌停板3个，大跌5%以上个股52个。四分之三个股上涨，涨停板66个，其中一字板12个。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2962点，若盘中有效回踩2962点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2954点的可能。第二点位看2986点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2986点则可以考虑持股博弈。持续跟踪2953点上方的攻击力度。

今日盘中可关注机会
1、近日以军对加沙地带发动的空袭为“单日最猛”。张军表示必须把推动巴以全面停火作为压倒一切的优先目标。军工油气备受市场关注。
相关概念股：万里马（300591）、安控科技 （300370）、三维通信(002115)、龙洲股份（002682）
2、芯片巨头英伟达 24日表示美国23日通知其立即停止向中国出口先进的人工智能芯片。
相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、普冉股份(688766)
3、据报道，据AITO汽车官微消息，问界M9预订现已突破15000台。。
相关概念股：欧菲光(002456)、四维图新（002405）、恒勃股份(301225)、豪恩汽电(301488)
4、分散式风电松绑 不再要求取得电力业务许可证
相关概念股：和顺科技（301237）、海力风电（301155）、天顺风能(002531) 、泰胜风能(300129)
5、国家数据局挂牌！数据确权、数据要素市场完善交易将促进AI发展
相关概念股：安控科技（300370）、元道通信(301139)、吉视传媒(601929)、软通动力 (301236)
6、草甘膦海外去库存或将结束 关注转基因需求新增量”。
相关概念股：广信股份(603599)、和邦生物(603077) 、新安股份(600596)、兴发集团(600141)
7、严控新增炼油产能 研究推进地方炼油企业改革重组。
相关概念股：安控科技（300370）、上海石化 (600688) 、华锦股份(000059)
8、两部门：提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平。
相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、普冉股份(688766)
9、提前剧透！镇江碳达峰碳中和2023金山峰会即将召开。环保企业备受关注。
相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、赛恩斯(688480)、惠城环保(300779)
10、台积电 产能订单同步释放 半导体行业现回暖信号。
相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、普冉股份(688766)
11、我国推进大功率电力器件发展 功率半导体行业向好。
相关概念股：和顺科技（301237）、江丰电子（300666）、新洁能(605111) 、天岳先进(688234)
12、小米14手机正式在即 供应链公司有望迎机遇
相关概念股：欧菲光（002456）、元道通信(301139)、和顺科技(301237)、大富科技(300134)
13、中国电信 完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇。
相关概念股：通宇通讯（002792）、盛路通信(002446)、震有科技(688418)、创意信息(300366)
14、开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展 核心生态链公司受关注。
相关概念股：常山北明（000158）、拓维信息(002261)、诚迈科技(300598)
15、全球电网投资有待提速 产业链进一步增长可期。
相关概念股：恒实科技（300513）、国电南瑞(600406) 、许继电气(000400)、中国西电(601179)
16、北美鸡群禽流感再扩散 关注海外引种收缩预期。
相关概念股：锦鸡股份(300798)、益生股份(002458) 、民和股份(002234)、温氏股份(300498)
17、碳化硅产能爆发在即 产业链有望受关注。
相关概念股：东尼电子（603595）、新洁能(605111) 、扬杰科技(300373)
18、部门发文推进抽水蓄能建设 抽水蓄能装机望稳步提升。
相关概念股：粤水电(002060)、中元股份(300018)、甘咨询(000779)
19、国际奶价拐点初现 后续关注需求变量。
相关概念股：伊利股份(600887)、西部牧业(300106)

今日新股申购
今日无新股申购

昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日受中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的消息刺激：深水规院（301038）、龙泉股份（002671）、韩建河山（603616）等十余股一字涨停；算力租赁板块领涨两市，弘信电子（300657）等20CM涨停，恒润股份（603985）、真视通（002771）等近十股涨停；华为汽车概念股再度活跃，圣龙股份（603178）涨停晋级14连板，宁波高发（603788）等多股涨停；证券板块冲高回落，华创云信（600155）跌超5%，首创证券（601136）等多股跌超3%，锦龙股份（000712）尾盘翻绿，该股早先一度触及涨停；医美概念核心股下挫，贝泰妮（300957）跌超16%，爱美客（300896）跌超12%，华熙生物 跌超5%。

1、 万亿国债-水利基建
水利建设：顺控发展、青龙管业、深水规院、金洲管道、龙建股份、韩建河山、宁波建工 、东宏股份、新兴铸管 、冠龙节能、钱江水利、汇通集团 、安徽建工、巴安水务、舜禹股份、龙泉股份、国统股份
建筑工程：中化岩土 、上海建科
水泥：冀东水泥
污水处理：中锐股份
工程机械：山推股份
2、 算力周边
算力租赁：中贝通信、恒润股份、优刻得、莲花健康、立昂技术、弘信电子、威星智能
华为+算力租赁：真视通
算力+石墨烯：东方材料
华为+服务器：同方股份
参股超聚变+算力：汇洲智能
3、 汽车周边
华为汽车：圣龙股份、江淮汽车、铭科精技 、宁波高发、山子股份
汽配：天龙股份、众泰汽车、常青股份、坤泰股份
4、 华为周边产业链
华为+消费电子：泰嘉股份、捷荣技术
华为鸿蒙：软通动力
华为+存储芯片：万润科技
华为+芯片：淳中科技
华为+光学零件：凤凰光学
华为鸿蒙+教育：传智教育
5、卫星通信：三维通信、合众思壮、龙洲股份、豪能股份、四川九洲
6、 其他
旅游：长白山 、众信旅游
重组+华为算力：高新发展
芯片封测：晶方科技
零售：人人乐
地产：云南城投
小家电+机器人 ：富佳股份
教育：学大教育
三季报+新型城镇：黑牡丹
三季报+风电+地产：顺发恒业

公告淘金
万里马（300591）公司成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，为进一步拓展外贸市场，公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。公司已出口过多款防弹防护装具产品。
和顺科技（301237）公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域，电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。公司生产的光伏领域相关产品为太阳能 背板基膜，是构成太阳能电池背板的重要组件。
元道通信（301139）公司以基于LTE车联网实时GIS技术为基础，研发了车辆 SaaS 云平台、车辆管理系统等产品，服务于拥有并管理着众多车辆的企业用户。现已服务于多家企业，为企业用车管理提供全方位的管理支撑。
粤水电(002060)全资子公司拟1.11亿元收购民乐公司100%股权。
华斯股份(002494)拟收购京南裘皮城14.5%股权，本次股权受让完成后，公司将持有京南裘皮城100%股权.
腾远钴业(301219)拟9000万美元投建刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目。
腾龙股份(603158)收到国内某自主品牌主机厂项目定点。
福赛科技(301529) 拟1.5亿元投资建设年产400万套汽车功能件项目（二期）。
江龙船艇(sz300589) 子公司签订2.51亿元销售合同。
尖峰集团(600668) 子公司获得JFAN-1001胶囊FDA药物临床试验许可。
南京高科(600064) 7-9月房地产业务实现权益合同销售金额1.06亿元。
国轩高科(002074)拟在美国建设电池材料项目。
博俊科技(300926)拟设立全资子公司建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目。
中盐化工(600328) 拟投资7.12亿元建设发投碱业电站节能降碳升级改造项目。
联瑞新材(688300)拟1.28亿元投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目。
亚光科技(300123)与特殊机构客户签订合同。
TCL中环(002129)拟5亿元-10亿元回购股份。
乐普医疗(300003)拟以2.5亿元-5亿元回购股份。
汤臣倍健(300146) 董事长提议公司以1.5亿元-3亿元回购公司股份。
爱美客(300896)实控人计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元。
赞宇科技(002637) 拟以5000万至1亿元回购股份。
智莱科技(300771) 拟以不超7275万元回购公司股份。
鹏辉能源（300438)拟以5000万至6000万元回购股份。
晶盛机电(sz300316)前三季度实现净利润13.08亿元，同比增长63.14%。
宋城演艺(300144)前三季度净利7.87亿，同比增加938.93%；
达威股份(300535)前三季度净利3344.94万，同比增加225.69%。
凯伦股份(300715)第三季度净利润1987.65万元，同比增长2190.92%；
黑芝麻(000716) 第三季度净利润同比增长1404.85%；
荣盛石化(002493)第三季度净利润12.34亿元，同比增长1367%；
中国铝业 (601600) 第三季度净利润19.36亿元，同比增长105.35%。

昨日游资和机构龙虎榜
万润科技（002654）：国海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，五机构买7612万、卖7882万
软通动力（301236）：国海江苏路及银河大连黄河路游资主买，一机构买5375万、卖226万
首创证券（601136）：两机构买3632万
立昂技术（300603）：华鑫上海分公司及华鑫上海漕溪北路游资主买，两机构买2985万，两机构卖2038万
无锡振华（605319）：两机构买2612万
豪能股份（603809）：华泰总部及招商上海浦东南路游资主买，一机构买1663万，一机构卖1387万
舜禹股份（301519）：华鑫上海分公司及华泰南京清凉门大街游资主买，三机构买484万、卖1863万
黑牡丹（600510）：中财宁波狮子街及财通杭州九乔街游资主买，一机构卖481万
安徽建工（600502）：国盛慈溪慈甬路及东亚广东分公司游资主买，两机构卖2099万
捷荣技术（002855）：东财拉萨南环路及中泰深圳科苑南路游资主买，一机构卖6187万
元成股份（603388）：财信杭州西湖国贸及华泰上海福士广场游资主买，两机构卖9916万
韩建河山（603616）：光大佛山绿景路及华泰深圳荣超游资主买
深水规院（301038）：方正上海成山路及光大佛山绿景路游资主买
弘信电子（300657）：东方上海源深路及华泰江西分公司游资主买
三维通信（002115）：中建投北京分公司及东方南宁金湖路游资主买
云南城投（600239）：甬兴北京分公司及广发郑州农业路游资主买
众泰汽车（000980）：华鑫上海分公司及国海中山东路游资主买
优刻得（688158）：国君成都北一环路及中金上海分公司游资主买
汇洲智能（002122）：申万上海昌化路及天风深圳分公司游资主买

10月26日可关注的涨停标的池
002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份603895恒润股份002115三维通信份603768常青股份600239云南城投600510黑牡丹603219富佳股份001260坤泰股份003039顺控发展000526学大教育603788宁波高发301236软通动力603616韩建河山000801四川九洲002843泰嘉股份603266天龙股份600418江淮汽车加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301038深水规院301151冠龙节能300262巴安水务300603立昂技术300657弘信电子301519舜禹股份002671龙泉股份000680山推股份600502安徽建工002443金洲管道002383合众思壮603809豪能股份600283钱江水利600853龙建股份002849威星智能603856东宏股份600100同方股份600071凤凰光学603110东方材料002336人人乐002205国统股份002457青龙管业首板相对安全系数高

精选持续追踪个股
短线关注标的
300370 安控科技 华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路 +物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全 +智慧城市+低价股
互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科 国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

301139元道通信基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的
元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；
合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

巴以冲突升级势必引爆300591万里马这匹“飞马”
重磅事件：以色列国防部，以军收到数十批有缺陷的防弹背心。
万里马主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商，旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民，布局特种防护类产品，并出口中东、欧美等地区，产品直接或间接供应巴以地区。全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金，以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔，市场空间140亿，保守预计公司市占率10%，净利率20%，2.8亿利润，给20xpe，56亿市值。
万里马控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务，签约户外运动品牌包括昂跑、始祖鸟、萨洛蒙、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO、RadioFlyer等。控股子公司宇岛科技在抖音平台销售资生堂旗下AUPRES、Jurlique等产品。23H1扭亏为盈，估值压制因素解除。电商代运营业务对标壹网壹创 ，假设给壹网壹创一半估值，28亿市值。
自有品牌“万里马”、“SaintJack”、“COOME”，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，不断丰富产品线，包括眼镜、丝巾、钥匙扣等时尚精品小配饰。采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品。净利润0.4亿，20xpe，8亿市值。
当前市值28.4亿，仅包含主业及电商代运营估值还未真正的释放出来。待防弹衣、防弹头盔快速放量，合理市值92亿，目标价就是22.7元左右，若加上军工上游材料并购打造防务产业链闭环那估值势必还将再上一个台阶。目前股价才7元，未来向上弹性空间巨大。当下最最劲爆的内容就是：公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。大家去细细品……

洞悉股市未来
昨日大盘受万亿国债重磅利好刺激冲高回落整体收的是一根假阴真阳K，后续看涨大概率事件。大盘有待持续强化，综合分析大盘确认了一波反弹开启，至于能走多高要看权重的攻击力度，留意权重板块性异动的攻击力度的释放，一旦出现建议狙击龙头参与短博即可。对于大盘的节奏我个人预判：今日强化后周五消化下，下周继续震荡上扬为主。对于市场题材昨日受利好水利建设直接高潮，算力受市场回暖也走向了一个高潮，今日这两个主流题材一定是竞争激烈的，由于存量资金有限势必会出现角逐吸金的可能，如果水利能胜出那么短期水利可能真的要来一波，如果不能那主打还是华为反复的节奏。如果两个都崩塌那留意新起的细分主流的持续性的跟踪。不论资金如何抉择我们操作上一定是去弱留强。高标的操作原则成本优势作为首要原则，没有成本优势的博弈高标建议轻仓参与有成本优势的可以让利润参与博弈。没有的切勿贸然重仓参与博弈，特别算力和汽配高标提防借大盘回暖之时主力彻底出逃，那么风险就很大。市场抉择是重点考量的，自身的基本面逻辑是必不可少不然持仓心里没数，只有当基本面逻辑扎实了持仓才不慌，毕竟近期题材股波动确实非常大，没有深度认知很容易被洗下车了。除此之外持续跟踪巴以可能传到的油气和军工题材。超短线持续性相对好的龙头标的（002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份603895恒润股份002115三维通信份603768常青股份）。

昨日人气热股榜单
$圣龙股份(sh603178)$龙泉股份(sz002671)$捷荣技术(sz002855)$江淮汽车(sh600418)$真视通(sz002771)$龙洲股份(sz002682)$软通动力(sz301236)$中贝通信(sh603220)$众泰汽车(sz000980)$青龙管业(sz002457)恒润股份(sh603985)同方股份(sh600100)万润科技(sz002654)晶方科技(sh603005)莲花健康(sh600186)韩建河山(sh603616)汇洲智能(sz002122)云南城投(sh600239)弘信电子(sz300657)顺控发展(sz003039)钱江水利(sh600283)巴安水务(sz300262)安徽建工(sh600502)金洲管道(sz002443)龙宇股份(sh603003)黑牡丹(sh600510)国统股份(sz002205)天龙股份(sh603266)龙建股份(sh600853)常青股份(sh603768)元成股份(sh603388)深水规院(sz301038)$

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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