老师观点

[size=var(--articleFontsize)]这里几天一直给人摇摇欲坠的感觉，盘中gjd几波拉升，昨天也讲了，今天终于有点调整力度了，科技股开始回调了，不少回踩力度还挺大，监管的图片再次流传，情绪股今天也是大面。这里几天仓位上要适当控制了，会议快要结束了，不确定性在加大。
[size=var(--articleFontsize)]昨晚设备更换的5万亿消息刺激+优必选大涨的因素，吹了一晚，今天板块高标天元智能盘中坑了2次人。。。昨天优必选因为加入港股通第一天的因素，实际成交量也就2.8亿，肯定是高估的，所以昨晚也都是觉得机器人偏轮动为主，设备更换的金额也争议比较多，有的认为之前去年就有4.9万亿，这一块主要利好的还是高铁，农机，机床这类品种吧，盘面上今天涨的也是这些方向。新质生产力这一块上面反复提了，这个版块其实涉及面比较广，能炒作的东西比较多，估计今年会反复波段的去炒作里面的品种。

[size=var(--articleFontsize)]科技股今天调整比较厉害，之前ai涨幅比较大，一直也没有调整，因为指数的因素，今天高标+后排的都出现了调整，也是好事情吧，分化调整一下，后面还有机会，后续不可能出现普涨了，尽量还是聚焦第一波几个核心的容量标的，高新，曙光，软通等等，然后新的低位科技分之有消息催化的也可以参与。消费电子这一块主要是p70，现在预期从3月底推迟到4月初吧，拉成炒作周期，这个产品竞争力可以，主射长焦模组，卫通技术等都有亮点，所以消费电子，ai手机这块后续科技调整后依然还有机会的。另外华为下周有个鸿蒙大会，也是一个催化点，鸿蒙方向的品种，可以留意起来，九联科技，东方，软通这些。
[size=var(--articleFontsize)][size=var(--articleFontsize)]高股息[size=var(--articleFontsize)]也说了一直在慢慢涨，今天科技一调整，就爆发力了，尤其资源类的品种吧，表现亮眼，紫金矿业，洛阳钼业等大屁股都突破近期新高，昨天村长发言也再次强调了高分红的立场，鼓励年内多次分红，不分红的企业要加强考核，高股息涨出了美股科技的走势。。。这一块今年还是要重视的，虽然走势不可能像投机这么猛，主要适合比较大的资金，机构也在加配了。这里几天一直给人摇摇欲坠的感觉，盘中gjd几波拉升，昨天也讲了，今天终于有点调整力度了，科技股开始回调了，不少回踩力度还挺大，监管的图片再次流传，情绪股今天也是大面。这里几天仓位上要适当控制了，会议快要结束了，不确定性在加大。
[size=var(--articleFontsize)]昨晚设备更换的5万亿消息刺激+优必选大涨的因素，吹了一晚，今天板块高标天元智能盘中坑了2次人。。。昨天优必选因为加入港股通第一天的因素，实际成交量也就2.8亿，肯定是高估的，所以昨晚也都是觉得机器人偏轮动为主，设备更换的金额也争议比较多，有的认为之前去年就有4.9万亿，这一块主要利好的还是高铁，农机，机床这类品种吧，盘面上今天涨的也是这些方向。新质生产力这一块上面反复提了，这个版块其实涉及面比较广，能炒作的东西比较多，估计今年会反复波段的去炒作里面的品种。

[size=var(--articleFontsize)]科技股今天调整比较厉害，之前ai涨幅比较大，一直也没有调整，因为指数的因素，今天高标+后排的都出现了调整，也是好事情吧，分化调整一下，后面还有机会，后续不可能出现普涨了，尽量还是聚焦第一波几个核心的容量标的，高新，曙光，软通等等，然后新的低位科技分之有消息催化的也可以参与。消费电子这一块主要是p70，现在预期从3月底推迟到4月初吧，拉成炒作周期，这个产品竞争力可以，主射长焦模组，卫通技术等都有亮点，所以消费电子，ai手机这块后续科技调整后依然还有机会的。另外华为下周有个鸿蒙大会，也是一个催化点，鸿蒙方向的品种，可以留意起来，九联科技，东方，软通这些。
[size=var(--articleFontsize)]高股息也说了一直在慢慢涨，今天科技一调整，就爆发力了，尤其资源类的品种吧，表现亮眼，紫金矿业，洛阳钼业等大屁股都突破近期新高，昨天村长发言也再次强调了高分红的立场，鼓励年内多次分红，不分红的企业要加强考核，高股息涨出了美股科技的走势。。。这一块今年还是要重视的，虽然走势不可能像投机这么猛，主要适合比较大的资金，机构也在加配了。

烧烤哥：

今天市场缩量了一千多亿，AI大票如期开始震荡，昨天的两个容量首板长电科技和大华股份开出来全部没有溢价。
而连板小票这边情绪继续修复，两个高标全部加速板，总龙头克来机电尾盘也被机器人的爆发反推上板。
市场一缩量，便又开始了快速轮动。
开盘后首先是低空经济、智能电网和风电等方向集体走强了一波，AI服务器这边因为全是大票拉起来比较费劲，市场便选择了不那么费钱的硅光分支做修复，龙头罗博特科再次大涨创出历史新高，随后资金又挖掘了位置相对较低的致尚科技和四川九洲等硅光补涨。
临近午盘，刚被列入港股通的人形机器人龙头大涨超40%，刺激机器人板块开始爆发，与优必选有合作关系的天奇股份和珠城科技等集体上板，踏空资金随后又开始进攻丰立智能和风光精密等辨识度高的老龙头。
由于港股的流动性问题，拉升起来并不需要花费太多钱，优必选尾盘继续狂飙，收盘大涨接近90%。
盘后新村长的答记者问透露出了挺多积极的信号，说明新村长是懂市场并且真正想把市场搞好的，所以后面战略上可以积极一点，而战术上则要踩好节奏。
这里AI大票开始震荡，溢出的资金开始涌入中小盘博弹性，行情整体没太大问题，依然处于良性轮动状态。
后续可以继续在新质生产力这个大方向中找轮动机会，比如AI的新分支，以及盘后又有催化的5万亿市场规模的设备更新，找一下机床和电网设备等弹性大一点的分支。
整体感觉有点艰难，这个时候应该学青年李世民打仗的精神，高度的忍耐力和惊人的爆发力。在不明朗之前绝不追高出击，但是在看清之后，新题材或情绪拐点来之时，要大胆出击，突然爆发。
好了，今天就酱

金王：

今天日成交量缩至万亿以下，指数的日内波动也较大，日内轮动加快，感觉什么都涨一下，感觉又什么都没涨，在这个快节奏的轮动里，好像似乎总是被什么追赶着，急匆匆地奔波于各个板块之间，交易者的感觉总是不太舒服。
下午港股优必选带动机器人大涨，优必选因为流动筹码只有5%，所以少量资金就可以暴涨，几百亿公司吸睛的大涨对A股这边有刺激作用。这个是以前一级投的项目，一直在自选。
华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为”，将于2024年3月14日-15日举办，华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。这些都是我说的鸿蒙商业化元年肯定会有陆续催化。
上个月提的中军软通和弹性九联都涨了几十个点了，每天去博弈就会很累，这种大产业趋势的持股会舒服一点。当然较真的会说遥遥领先合作利润很低什么的，不过A股大概率是不管这些的。


刚刚看到九联公告，中标11.49亿元中国移动智能家庭网关产品项目：公司中标中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分），预计中标总金额11.49亿元（含税），移动这块是数倍于去年，符合此前判断，他是基本面反转之年，同时今年是利润释放之年（毛估今年移动这里就有3亿净利润），弹性的话可以期待鸿蒙更多的落地。
这两天没有看到什么特别好的新的变化的东西，整体交易节奏也慢了下来，很多日内老的轮动都不想去博弈，有时候买新的不如加买手里的持仓。
如果有一些看科技方向产业的人也可以私信多交流。或者一些好的潜力板块或者方向也可以一起研究。
目前A股每天都是爆炸海量信息传播，有时候真正的智慧不是知道更多，而是在海量的信息中，知道什么是对自己真正重要的。同时，在这个充满噪音的A股里，有时候还是需要安静下来，多看清一些东西。
市场很快，适当让自己慢下来。


葫芦娃：

昨天的思路是没错的，就是总体来说不会大跌，维稳为主，今天是跌了0.26%，上涨个股3439个，题材比较活跃。
今天最强势的是机器人板块，这个周末的时候还看过天奇股份，当时给的总结是这个股逻辑很正，但是每次机器人大涨都脉冲，股性极差，今天看到的时候三个点左右愣是不敢上了。
智能电网这个也是涨停的比较多，还有一些低空经济，芯片，算力，风电，服装，燃气等。
成交量开始减少了，最近假消息也是满天飞，没几个实现的，但是不影响题材炒作，盘后的话优必选大涨88%，设备有个5万亿消息。
学生一直在说都炒了那么多年股票了，其实大家水平都差不多的，北京炒家老师今天也是亏钱的，不过这种都属于模式内的，从一开始的大票北汽蓝谷，当天炸的一塌糊涂，属于首板客根本不会多看一眼的票，结果第二天有溢价，之后张江高科涨停，第二天直接顶出一字，再之后中科曙光，到上周五浪潮信息炸了无数次，这周一依然给了不错的溢价出来，观察了无数次大票有溢价之后，所以昨天连续涨停了五六个大票，结果今天不是炸板就是闷，一把通杀了。
还有一个比较经典的案例就是前几天午盘拉板都成功了，昨天江淮汽车炸板，今天歌尔股份午后就直接往下砸，都不带一点点犹豫的。
明天首先看下机器人几个前排的封单，再看看这个安奈儿和天元智能的走势，这两个属于一个什么关系，学生再想想，由于学生不怎么做龙头的，就不做点评了。
然后说下思路，如果上面说的都开的比较好的：

今天这个机器人叠加智能名字的涨停较多，明天可以往这个思路挖掘。

以上是按照实际流通市值排序，不作为个股推荐，然后今天设备新能源车包括家电之类的依然有以旧换新的消息，可以叠加这些选股，反正就是提供一个思路。
p70这块的话也可以挖掘一下真实的供货商，这个虽然有传延迟到四月发布会，但是这段期间应该都可以炒作的问题不大。
低位的储能，光伏之类的板块也能看看，另外这个机器人据说精准度较高，板块强势的情况下机器视觉这个分支板块也可以关注一下。

t总：

今天有点缩量了，盘中段子也是满天飞，总体上指数有点涨不动的意思，gjdetf买了不少和限制卖出等，要不然调整估计更大一些，盘中轮动也是越来越快了，下午轮动了一堆题材。
科技这里，ai核心标的拒绝调整，罗伯特科打出新高，盘中拉补涨的几个不过都没封住了，轮动太快的因素。算力的高新和曙光也在高位震荡，荣科科技大哥猛干20cm的补涨品种，其余后排有一些品种开始走弱了。消费电子这里，华为p70差不多下半月发布+ar眼镜的催化，最近其实也一直在表现，欧菲光，光弘这些，也是去年的路径再炒了一次，再加上ai手机的催化吧，消费电子相对低位的品种如果后续有刺激还是可以参与的。
今天港股优必选大涨，加入了港股通的因素，刺激了a股的机器人板块又脉冲了一波，天奇股份，珠城科技等和优必选有合作的品种拉板，大票不少冲高回落吧，更多的还是轮动性质。昨天去江苏tuan提了新质生产力，这个也是炒了很久的题材，今天江苏本地的相关股板了一批，老龙头克来机电尾盘也上板了，短期里面叠加江苏的个股算是一个加分项了。汽车这里原来华为智选的大佬去出任塞力斯的副总裁，盘中拉升了一波，汽车这里昨天央企动，今天轮动，板块几个另外几个核心品种江淮，长安等都还有机会，后面新车发布+央企的新的考核+补贴预期。
传江苏J-S问题即将签字，海风限制因素解除，今天盘中海风因为这个拉了一把，不过前面有一定预期吧，光伏什么的也被带动了，这里目前不是主流。高股息盘面上反正最近几天又开始慢慢涨了，资源股不少走强创了新高，基本上前面也都没调整，虽然比不上科技，但是也在涨，今年高分红品种还是可以拉长一点看的，很多国企的分红和市值压力很大，对市场的交流也更积极了。

t总：

指数继续万亿，高点逐步抬高，已经过了之前震荡的平台了，大票依然是目前市场的主流，前10成交的今天依然有8个是红盘的，主线科技其余题材滚动。
ai这边周末发酵的液冷，服务器，今天也都表现很强，液冷那边几个20cm不过液冷每次基本属于补涨性质，服务器这票核心的高新，工业富联，曙光等品种依然走的很良性，光模块这边目前主要是硅光先的罗伯特科走的最强。软的这边这几天基本是下午表现，早上拉硬件下午拉应用，午后发酵了英伟达的ai虚拟人元一斤ai工具github，相关分之基本上也都动了，目前科技这个热度下，题材资金特别喜欢这种日内的板块，可以继续参与一下。
ai手机今天也新出了板块，这一块周末也讲了后续各大厂商应该会陆续发布新品，催化还比较多，后续板块里面个股会增加吧，里面有参与机会的，这里很多和aipc也有重叠的。
氢能源基本和预期的差不多，没有持续发酵了，就几个小票还有投机资金博弈一下，整体边打边撤了。今天医药盘中也冲了一把，主要以减肥药+三胎概念方向为主吧。目前主线还是在科技，其余的基本上就是轮动性质。
明天会议开始了，轮动会更快一些，然后也会有部分资金兑现，但是整体上指数这里不会有风险，还是维稳为主。

最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨慎

金王：
三大指数探底回升，集体收涨，两市成交9115亿，北向流出32.59亿（盘中一度流出百亿），个股普遍红盘（盘中一度4500只绿）。
指数这里就是之前说的神秘力量叠加小作文预期，神秘力量已经连续多日入场，下午的小作文有几个板本都给予了不少正向的预期。指数这里，其实大部分还是表现了经济的预期，目前货币政策和财政政策都是会适当宽松，对于指数的正向作用是向好的。
指数这里能不能说探底成功，得先观察一下后面的回踩之后的走势，如果这里探底成功，其实就是构建了双底，如果不能，就是会有新低之后见底。大周期看，这里肯定是底部预期，见底时间早晚的问题。
板块传媒游戏这里强者恒强，多模态AI，MR等也是保持强势，包括cpo的走势也是承接很强。这些其实都是昨天说的科技线，维持先立科技的大主线，从我们国家产业发展的趋势来看，同样必须大力发展科技；从个人情感角度，做多科技其实也是我个人最喜欢的方向。
近期操作上，围绕着上述主线批量买了一些，比如一起上海看电影，比如去海边听听豆包的声音，批量的建仓七八个，应该不至于踏空吧。
最后，其实炒股的人绝大部分都是真诚的，因为我们经过股市的沉淀，还能做一个温暖的人，有自己喜欢的股票，有自己的信仰，有着站在太阳下的坦荡和坚定，这样很好继续保持下去吧，送给同样的你们。 

烧烤哥：

昨晚说了这里不用太过担心指数的风险，今天一开盘指数就被核按钮，北向资金短时间内大幅净流出超百亿，不过随后神秘资金入场护盘，指数走了一个大长腿，上证指数全天振幅超过2个点。
方向上，依然是AI最强，不过AI板块内整体也是轮动状态，上周四应用强，上周五算力强，今天又轮到了应用强。
市场情绪开盘便有所修复，高位龙版传媒反核拉出大长腿上板，前龙圣龙股份和东安动力企稳走强，低位传媒龙韵股份和北巴传媒开盘秒板助攻。随后资金便全面进攻了传媒等AI应用端，上半年辨识度较高的上海电影、世纪天鸿和汤姆猫等再一次集体走强。
午后在金融股的进一步发力下，指数继续走强，恒银科技、仁东控股和浙商证券等集体上板，并带动北交所华信永道30cm大长腿涨停。
除此之外，MR、AIPC和汽车等方向也都有所走强，北交所则是整体调整。
今天指数和情绪都探底回升，后面几天正常来说应该都还是做多窗口。方向上的话，顺指数的AI是目前主流的方向，其中又以传媒为代表的应用端最强，算力等硬件端良性轮动为主。
明天正常来说前排情绪会有加速动作，而后排则多数会冲高回落，如果手上有应用端各个分支的核心品种，在目前趋势行情下可以选择多持股。另外也可以看看算力、AIPC和机器人等方向的轮动机会。
如果要开新仓的话，在看图选股的基础上，最好多搞搞那些有辨识度的或者有催化剂（包括有卖方推、公司积极路演、产业分支有边际变化等）的标的。

杨长雍：

今天指数算得上深V。投机情绪先回暖，带动指数反弹，这一点大家应该能看出来。上午在指数下跌的时候，是人气品种走势超预期，如文投控股、圣龙股份、东安动力、龙版传媒、引力传媒等走的很强，下午指数才V起来。所以我倾向于后面还是看投机品种。
投机这里看有板块效应的传媒文化，AI多模态和低位的叠加国企改革的品种，跟之前一样，这个方向没什么变化。重点是关注走势不断超预期，又没有进入监管的高辨识度品种，跨年是一定会有的，跨年的方式不一定是连板。周五午评说的几个，就是这个意思。

t总：

政治局会议提了一些新名词，以进促稳、先立后破”，解读的版块也很多，基本上经济会议也不会有太大的偏差，总体上是偏暖的，所以早上惯性下跌后，指数下探前期低点后开始一路拉升，形成了阶段性的底部，而且午后拉升的时候权重和投机总体还算比较良性，普反的节奏。
上周五最热的是ai方向，今天得到了延续吧，传媒方向相对盘子小一些，加上一些年底票房催化，走的更流畅一些。因赛，中文，引力，龙柏等品种多开监管方式上涨。cpo这里周末争议比较多，有传闻nv砍单cowos的，但是立马一堆卖方组织辟谣，总体上cpo今天走的还不错，震荡上行，不过相比传媒这里机构套牢盘更多，所以走势会相对弱一些。
今天投机情绪也有修复，基本上上周还在跌停的高标品种都开板企稳了，还有东安动力，圣龙股份这类的品种修复涨停，算是好事吧，跌停数量逐步减少。
另外国资这条线目前也不可能忽视，盘面上不少品种都是叠加国资品种的板，尤其是小市值低价的更容易得到市场青睐。

烧烤哥：

指数今天调整，市场成交量依旧维持在8000多亿，那基本就还是题材大涨次日的老套路——前排加速后排分化。
AI和传媒的两个龙头信雅达和中广天泽预期内的大单一字，所以板块内靠前排的因赛集团和引力传媒等也都有资金接力，算力高新发展也有资金做弱转强连板。
不过盘中传出高新发展又被监管的消息，导致其炸板跳水，派出大面，同时影响到中文在线等高位股跳水。事后澄清是个别券商没来得及撤销下单时风险提示的弹窗而导致的惨案，不过这也侧面说明了市场信心还是偏弱，高位票一有点风吹草动就容易抢跑。
而国资属性这条暗线今天随着中公高科的直接转强一字开，算是走成明线了，日内中纺标30cm涨停，所以后续的新题材也优先选择国资属性的个股。
而其他方面，则基本是黄金、数据要素和养殖等题材日内轮动了；盘中黑龙江新经济特区的消息刺激东北股走强；而开普检测和安车检测等新能源车检测股走强则是因为新能源汽车三电系统的运行安全检查本月即将执行。
正常来说，明天应该是个分歧日，对于连续走强的AI应用和传媒方向，只能尽量往前排核心上靠，而算力方向今天因为高新发展的乌龙而提前分歧，可以看看明天高新发展是否修复，从而带动国产算力等板块进行回流。
而连板小票则连续3天出现地天板，回暖明显，今天东安动力也不惧异动连板，可以继续观察一下高标明天的反馈以及监管态度如何。
如果确定了沪市监管松于深市，那后续对于连板接力，沪市的票是绝对的加分项，而如果沪市高标也被强监管，那后续二波和趋势则是加分项。
好了，今天就酱。

福禄娃爷爷

老师们可以在学生这边看到个股的逻辑，当然还有当日参与的方向，很多人不明白小作文的意义在哪里？今天这个安凯客车就是一个很好的说明，有老师肯定知道学生之前做过一次安凯客车，后来由于江淮汽车断板之后也走了，周五收盘之后有个江淮汽车与华为合作的消息，安凯客车让顶一字了，就是分享过的逻辑人家之后就可以看到江淮汽车就可以第一时间想到安凯客车，这个就是逻辑分享的意义，就好比国联水产之前三文鱼的逻辑每年都会炒作一次，哪怕最后都没有出业绩，但是不妨碍炒作，因为预期一直在，所以说其实很多时候逻辑一直在的，但是风口并不是一直在。
另外由于学生8月底的时候才600粉丝，现在已经快23000粉丝了，所以很多时候讲话也没有经过思考，所以才会反复的删除，因为觉得不妥，很多老师们问学生个股或者板块问题，学生其实是不方便回答的，因为说看好某个板块没有问题，但是去说不看好某个板块或者不看好某个个股，其实是一种不负责任的行为，因为首先自己的看法不一定对，另外去看空某个板块或者个股的话，持有的人会受到影响，从而做出错误的判断。
其实老师们的想法学生是能懂的，包括不少人骂学生，学生也很少拉黑，当然从某个角度来说选大V可能会比选股方便一点，因为股票短短几年时间已经有五千多个了，还不算可转债，北交所和新三板，因为学生每个月都会总结一下，其实从长久的数据来看，学生分享的标基本上还算可以的，因为毕竟都在底部，另外无论抄作业还是炒股，尽量的分仓，很多人说自己二选一一直选错，或者抄作业涨的没选到，买的都是跌的，这个核心原因可能是因为本身自己的认知就是有问题，然后主观的去选择之后造成的后果。
另外说一下临近年底了，国企改革这个方向今天也是有不少涨停的，感觉这块的持续性应该会不错，可以好好研究一下，从题材向基本面延伸，应该会有不错的收货。
如果做的心烦意乱又没有思路的时候，学会与自己和解，是人生最重要的修行，这篇文章也可以好好读一下！
百善孝为先,论心不论迹,论迹贫家无孝子;万恶淫为首,论迹不论心,论心世上少完人！
还是那句话，就是学生的本着能给阅读的老师一点点小小帮助，而不是千篇一律的复盘，所以说文章也没有什么格式，一般就是写到哪里算哪里了。

金王：

今天指数小幅收跌，北向小幅流出，昨天说的成交量如不能有效放大，周五涨的AI方向就不好接，因为这些票成交都太大了，现在只有8000多亿的话就继续轮动了。
题材上贸易，金属，短剧表现较好，商旅这个更多是国资壳逻辑，金属是因为国际金价创了新高，短剧也是有底层逻辑。
AI这里国内这些公司是没有实质性的质变的，我讲过很多次，一是看大模型的进展，目前还没看到现象级的大模型出来，二是看爆款应用，这个需要是全民爆款那种，目前暂时都没有，所以还是当反弹看。
延伸到算力其实也一样，就是轮动的一些小机会。今天上午算力本来都还可以，后面高新的被那个国jin提示的搞崩（券商那应该是没更新名单提示了，然后有人截图出来就发酵了，其实也属于该券商乌龙了），虽然没参与这个，但是看到还是觉得很卷的，正常本来不至于这样的杀的。
其他的黄金甲刚出了回复内容，正常推进中，其他的一汽富起来也还拿着。
年底了，叠加量能放不出来，有一个方向可以看看，就是核心壳资源有一定的机会，当然需要叠加比如国资，比如新兴产业预期等等，不能是纯壳，都需要要有一定的预期在才有估值提高的空间，这些也是比较考验挖掘能力的。（比如之前的林中见鹿，因为预期就涨了几倍）。
最后，这两年市场确实难度挺大，有时候也别为难自己，有什么样的能力就获得什么样的收益，尽力而为，量力而为，做个温暖的人，有自己的思考逻辑，有自己的投资体系，站在属于自己的高度看该看的风景。

t总：

周末爆吹一顿的ai，其实这里大家也清楚，目前短期周末发酵的周一基本都很难接力，指数没放量，没有万亿级别很难支撑这些去持续性反弹的，今天月头+周一也就8500亿量，还是做好轮动为主吧。
盘中传闻高新发展一个再度监管传闻，杀出了大阴线，可见高位股现在稍微有分吹草动就很容易走大阴线，这监管，带着中文在线这些一起回落。但是另外一边又很割裂，新的东安动力，惠发食品今晚都要监管了，还是涨停了，明天看拉萨的能力了，明天要防一下趋势监管的情绪给分歧投机连板情绪。
ai这波主要是pika带动了情绪，质疑也很多对于这个产品，这个可以自己去各类网站看一下吧，不管好不好，至少说明目前市场对于新的应用标的还是很有兴趣的，只是缺真的好应用目前，大部分a股的ai公司都是在炒股价大家也是清楚的。目前来看出海逻辑还是市场很认可的，虽然中文今天被带下来，但是一些低位的还有资金去参与。
市场还有一条暗线就是国资壳概念，这个其实上周给大家提到过，周末的国投的新闻算是加强了这个逻辑，不少叠加热点的国资委概念股走强，南京商旅，中视传媒，东安动力等品种，这个方向临近年底还会有个股机会，低位新出来的可以多留意一下。
汽车这里，长安连续跌了几天之后，今天算是稳住了，还是成交量的问题吧，小的走的还是很强的，东安动力挑战高度，江淮和华为合作这里，大的江淮走的差一点，安凯客车就顶住了，智驾还是大逻辑，不会轻易结束，但是目前市场量能情绪下，成交小的更好走出来一些。
其余题材，哈尔滨那边传黑龙江新经济特区，也是东北振兴的政策的延续吧，这个只能算是一个加分项，要有别的热点题材叠加。消费降级则是拼多多带起的热潮，国内消费力下降，之前抖音很火的大学生集体穿军大衣视频也是一个缩影吧。

杨长雍
今天市场整体赚钱效应很强。
周末发酵的HBN，华海诚科、中富电路、宏昌电子、亚威股份等都给了大肉，还新板了易天股份等。抖音概念基本是去弱留强的节奏，后排逐渐掉队。机器人方向走的也比较强。
年前总有博弈妖股的资金，三柏硕地天板，同一股份、西陇科学等连板，还有很多带数字的和老的龙头品种跟风上涨。目前看银宝山新、三柏硕都到了进入监管的位置，上次皇庭国际也是走到这个位置之后调整的，跟今天银宝山新走势一模一样的，所以明天这些票的走势应该很关键，看看有没有不畏监管的资金。这一块反正是要评估自己的能力的，高风险高回报，对普通人还是在能力圈内更好。
自主可控的算力今天走的也不错，只是没特别强。恒为科技这里消化下还很良性，中贝通信趋势保持完好。下午浪潮信息传要加入华为服务器阵列，这说明国外的确实靠不住，浪潮信息也不可能等死，必须找出路，就是国产自主可控的华为AI芯片。所以我认为国产这条线还会继续走强，继续关注文一科技、皇庭国际、恒为科技、中贝通信等核心品种。
华为鸿蒙不再兼容安卓，一个是带动软件开发人才需求，传智教育可以关注。另一个是随着鸿蒙系统的爆发，搭载广告将取得指数级增长，可以关注智度股份。
OPEN AI创始人将加入微软领导AI，类似AITman这种人，在哪里都是香饽饽。这次openai事件或许就是微软略施巧计，微软虽然是openai的大股东，但是openai特有的设计使得微软没办法利益最大化，也无法主导openai的发展。现在好了，随着AITMAN的加入，微软完全可以自起炉灶，未来对openai的支持肯定会下降的。本身微软入股openai用的也不是现金而是云计算服务的积分。微软又是最大的赢家！

t总：

周末汇率大涨，老美加息周期也逐步将结束，一切向好，指数今小幅放量，整体投机氛围很好，有地天板，各种投机降智炒作在盘面体现的淋漓尽致，今天情绪高潮日，明天的分歧那么也在所难免。
周末最热的无异于hbm了，算力的一个衍生炒作吧，目前产业链最强的在韩国，国内的主要偏向概念炒作阶段，但是未来行业的增量需求的确比较大，能按出计算器，今天板块前排的还是比较强的，亚威股份，华海诚科，宏昌电子等，板块分歧后核心品种还可以关注，后面会列入轮动板块大军。
算力上周传闻英伟达放开，但是传闻随着4090的下架不攻而破，刚立的限制不可能马上放开，所以算力线路的炒作没有什么问题，还会继续。昇腾产业链恒为，高新涨多了在震荡，浪潮中午传出了也会加入卖华为服务器的队列，国产算力预期的森远资金提前博弈出监管拉板了，这也是惯用套路，出监管前前几天连续拉升，卖给出监管的。英伟达线这边中贝目前比较强，公司配合比较多。
短剧中文，周末数据下降，不过也有说是美国黑五所以数据不会大量投流，所以反而低开的中文，天威给了预期差，低开高走，不过整体上这二个还是箱体的结构，还需要等等监管和进一步的数据更新。抖音分支分化比较严重，前排的广博，引力还在继续。
数字+名字炒作逻辑还在延续，三柏硕地天板，统一股份，南京熊猫，圣龙股份等等还在继续，年前最简单降智的逻辑，却也是短线资金博弈最凶猛的地方。
机器人板块今天也走的很强，其实类似于无人驾驶，都是产业大的趋势下，今年炒作了几次，但是有新催化就又能动一下，机器人这里是上个周的华为鸿蒙刺激+常规月底tsl来行走测试的预期，银宝山新，亚威股份都叠加了这个概念，另外科利尔+一些大票绿的谐波等都走的不错。无人驾驶则是17日工信部发布文件，从法规角度正式开启了L3/L4自动驾驶上路的进程，加上tsl的fsd将要进军国内的催化。

杨长雍：

今天市场赚钱效应继续持续，昨日的核心品种都要很好的赚钱效应，说的几个方向也都有很好的表现。
国产华为算力，高新发展、四川长虹、神州数码、恒为科技盘中都涨很多。这一块估计会走出趋势来。
半导体先进封装，文一科技和强力新材新高涨停，飞凯材料等趋势新高。主要还是光刻机的预期在。
视频游戏，中文在线旗下的reelshort高歌猛进，现象级产品，在昨日放量之后直接涨停新高，感觉长期空间还很大。唐德影视也涨停，掌趣科技等大涨。另一个逻辑好的是掌阅科技，背靠字节跳动的短视频和IP平台，后面抖音在海外也要搞短视频，想象力很足。
医药方向，每天都有大涨的品种，今天肝脏纤维化的维康药业、阿尔兹海默的热景生物以及太龙药业等。
下午小米汽车消息刺激了北汽蓝谷和凯众股份等汽车线。
整个市场赚钱效应很好，每个分支都有可以参与的品种。继续参与各个分支的核心吧。

t总：

量能还是维持在万亿级别，这样明显对比上周强了很多。接力上面开始出现了一些亏钱效应，天龙股份天地板，看一下这里连板的情绪会不会影响一下，最近一段小票连板尤其龙字辈的一直在加速，的确积累的一些风险。然后容量20cm又开始随着量能的增加开始成为资金热捧的方向。
算力这里昨天也说了是高潮了，昨晚恒润+长虹的公告直接把高潮的板块推向加速了，恒润开一字，高新发展还在监管内秒板。然后开始分歧大调整了，高潮后加速就容易这样，今天英伟达的调整更多，国产的是冲高了一把回落，主要是昇腾服务器涨价+增加订单刺激加强吧，这里国产加单是因为英伟达的稀缺，缺口很大，之前国内推算下来的缺口达到30wp。所以今天调整了不用担心，核心品种调整几天就又会起来了。
国产半导体这块继续发酵，大佬锁仓的文一科技，在昨晚回复不佳的情况下依然低开拉板，主要盘子小容易得到市场的炒作。这里封装方向是目前最强的，然后光刻这里主要走强的这波是材料，福晶科技3板，强力新材等尾盘上板，这也是上面提到的20cm容量票的赚钱效应。半导体我觉得反正预期在，没有兑现之前就可以反复去炒作。
短剧这一块今天走势是超预期的，资金比较认可有出海逻辑+自有平台的公司，天威视讯继续买不到，资金只能怼能够买到的中文在线这里品种，不过今天涨幅也达到了监管限制了，应该要震荡了，资金如果要炒可能也要换别的品种了。然后ai昨天反弹的cpo，今天来看整体比较弱，和预期的差不多，反弹性质持续性目前不会太强。
汽车这里塞力斯横盘震荡，明天智界上市，后面还有一些无人驾驶的政策催化等，资金会找新的品种去干，今天盘中传闻的小米方向，资金干了北汽蓝谷可惜盘子有点大，没抗住潜伏盘的抛压，小的凯众股份大长腿。消费电子，光弘科技这里盘中传小米和op等继续加单，突破了一把，不过尾盘回落下来，这里这个位置想要加速还是比较难，走震荡波动的节奏可能性更大一些。
龙字这里市场热度还是很高，都扩散到了凤凰，看似最简单的逻辑，在a股就是这么受到欢迎，不过今天天龙已经出现了天地板，这几天这个方向有一点过热了，高位接力的龙要警惕出现派面的情况出现。

今晚不复盘：

今天市场继续保持万亿，整体氛围还是良好的，北向小幅度流出影响不了大盘。短剧，华为，半导体等涨幅较好，龙字辈演绎到龙飞凤舞了，分歧也在慢慢加大了。算力今天涨的是华为昇腾方向，NV卡方向分歧。我主要看好的方向还是算力和半导体，其他的短剧这两天看超预期也补票参与一点。
这两天汽车行业在卷，之前算力租赁几个一直在卷，每次看到行业这样都心累。见不得别人好，别人未必不好，但你肯定不好，因为你内心没有美好。
其他的没太多可说的，之前讲过一次交易的问题，接着讲讲。
其实我每天都交易很多股票的，昨晚看了下，今年最多交易的一个户是接近500个，这个概率其实市场的每次主流行情有八成主流股票都交易过的。

下面这个图是交易量股票最少的，今年也有近300个。


虽然两个户胜率差的蛮多，但是整体收益率其实没相差太多。
交易的股票多了，慢慢好多股票临盘反应就会变成本能。当别人说一个概念，说一个题材，或者看到一个新闻，本能的就大概知道什么公司会受益，知道买什么，因为上面交易的那些股票我至少是看过F10的所有内容的。
看过的股票肯定比交易的股票多得多的，比如看算力，我所有涉及的股票都会看，比如这几天看昇腾，我也会把所有相关股票都看一遍，哪怕这次不买，但是脑子里对这些公司都有些印象。比如那天短剧热度起来，虽然那天我没买，但是我本能的是想到中文和掌阅最受益。
我记得我21年开始转型的时候，在新能源行情我就很吃力，和别人交流别人都能第一时间反应的东西，我还需要研究好半天。
我一直不是天赋型选手，这个方法挺笨的，但是还是挺好用。
股市亦如人生，知世故而不世故，明暗随心，历圆滑而弥天真，赤子之心，善自嘲而不嘲人，乾坤之心。

t总：
指数比较上周强，不是周一涨，二三四缩量很厉害了，今天还是有万亿左右，所以盘面上也更强一些，盘面上各种赚钱机会还是良性的在轮动，20cm赚钱效应凸显。
算力这里加强，今天早上发酵了华为服务器涨价百分之20的传闻，直接验证了算力紧缺的实际情况，高新发展在监管内依然被怼上了板，周末讲的中科院的森远股份无惧监管的压力继续连板。国产都涨价的话，更加印证了英伟达有卡公司的稀缺，周末交流的恒润股份带头新高二板，目前交流积极的公司市场比较偏好，昨晚交流的鸿博的内容也印证了英伟达算力在疯狂张江，已经近期数卡过的利通都比较强。今天板块算是日内高潮了，后面会分化一下，这个板块反正从被禁开始就一路给大家讲过预期差了，后面有分歧也没关系，积极关注有变化的公司。
然后昨晚ai大会上面，感觉内容上比较利空国内的大模型吧，国内能够做的还是一些算力，硬件的东西，这里算力的强势，下午开始传闻新易盛加单业绩好的段子，算是对于这波行情炒作的补涨刺激吧，放了天量，机构应该砸了很多出来。持续性上还是不乐观。目前ai这里最好的还是算力，因为算力可以应用的场景不局限于ai，很多行业需要大量数据分析的都会需要。传媒这里，今天分化，好的品种天威依然买不到，中文这种全天也比较强势，这个属于题材炒作吧，爽剧目前业绩上体现不会太多，等龙头开板后会有大的分歧的，后排的就不看了，分歧之后可以看这些有自己平台的和巨量引擎代理商的这些。
汽车这里，今天算力ai方向吸金，震荡一下，赛力这么大的票直接加速也不现实，预期m9之前还会反复，今天资金又冲了一把江淮，华为高端车的预期，相对来说利润会更多一些高端车，市值差又拉开了。
消费电子关注度依然很高，前几天炒了新增量的钛合金，今天又发酵了aipin+mr，叠加龙头是博硕科技，mr这里是预期月底会有第一批下单，正式的应该到12月底，所以消费电子涨了这么多之后，上半年炒作过的mr随着时间的临近又有资金回头来做了。
龙字的炒作依然很强，基本上热点叠加龙的股票，就容易搞几个连板，随机性挺大，主要低价热点多的品种比较容易被炒。半导体预期还在，
近期封装方向越走越强，文一科技是这里的龙头，
光刻机也是异动明显，这是科技里面最近几个月传了最多故事的分之了，但是迟迟没兑现。目前半导体的政策预期还是比较确定的，光刻机这块说不清。
盘面现在走的挺好，机会也不少，大家好好把握吧。

杨长雍：

今天市场赚钱效应延续。指数虽然没涨，但是几个方向上的品种都有不错的表现，尤其是低位轮动反弹的方向赚钱效应很好。
算力今天的消息刺激比较多，一个是华为服务器涨价20%。一个是百度出于英伟达被制裁事项向华为下了AI服务器和芯片的订单。这个也符合之前我们的判断，就是华为AI在国内的权重肯定会变大。恒润股份、中贝通信、高新发展、恒为科技都有很好的表现。后面可以重点关注一下华为系的算力了，这一波可能催化起来。
下午市场又在传AI上的cpo加单的事，盘后有卖方分析了下变量其实不大，主要还是位置低，轮动反弹的需求和弹性高，新易盛都腰斩了。这个就是我前面说的各个方向的轮动反弹，尤其是超跌方向，位置低是最大的优势。
短视频和游戏方向，中文在线走势很强，也放出了历史天量。感觉中文在线这个品种后期整理下之后还可以再看，旗下的reelshort已经在国外多个国家的appstore上进了前5名，很可能成为现象级的应用。
证券板块方正证券连板，昨天的太平洋都给了很高的溢价，这个方向要连续起来还是有不小的难度，中信证券的大阴线套牢盘在那里摆着。
何副总明日将赴美访问，洽谈经济和贸易问题，关税问题肯定是首当其冲的。如果谈的好对整体A股都是个利好刺激。跨境电商其实已经逐步走强，前期的核心品种浙江正特、东方嘉盛、龙头股份都封板。类似于cpo，低位的品种一旦后续有利好消息刺激，都会有很大的弹性。
半导体的先进封装文一科技新高涨停，光刻机集团的预期也还在，这个位置如果有走出来的品种值得关注。
这里看好的低位方向不用换来换去，哪怕市场赚钱不错，如果乱换票很可能连指数都跑不过。低位的品种只要有逻辑，反弹是迟早的，就像今天的cpo一样。

t总：

这量能萎缩的有点快，月初第一天就缩量到了8000亿了，题材上面又开始了电风扇，昨晚的金融会议主要围绕风险和监管等方向，感觉有这个关系，导致资金面缩了比较厉害。昨天感觉上投机情绪连杀几天后，会有回暖，今天缩量之后也变相让资金又刺激了投机，今天昨日连板指数表现不错，出现了不少大长腿修复。
卫星方向，资金还是不断切换，今天传闻g60主体的融资通过，然后发射卫星增加，这个前面有讲过，资金直接干了映射的上海瀚讯。前面天银图被砸坏了，就又换了新标的，其实今天也给了修复。产业趋势下虽然板块一直没有走的很流畅，但是资金还是依然在干。
汽车方向今天二个大的有修复，小票天龙股份大长腿，算是给了投机情绪的一个修复吧。晚上塞力斯要出10月的交付数据了，看看情况吧，目前预期能到11000的样子。
消费电子这块，小米销量也是暴增，整个安卓系的业绩拐点出现，板块机会还挺多的，新出来的银邦股份，精研科技等品种，然后封装段子的文一科技今天也给了反包修复。医药方向，昨天丁丁概念，辟谣的江苏吴中都还能冲板，可见这种题材的市场热度。
算力昨天恒润跌停后公司辟谣，鳄鱼大买，昨天也说了这种板块分歧是机会，板块里面的公司老板配合度极高，动不动一个传言就给你辟谣，不像之前动不动的公司出各种骚操作。昨天晚上外媒也讲了英伟达在国内丢单会导致的业绩影响，然后国内算力缺口会比较明显。供需关系摆在这里，涨价和估值提升是共振的。
好的，其余也没什么了，后面继续关注量能吧，不能持续再缩量了，月头缩量总是不太好，毕竟大家也感受过万亿和7 8千亿的轮动效果，量越小电风扇越难刮，只能聚焦了。

杨长雍：

今天是比较平淡的一天。指数窄幅震荡。情绪上延续退潮，之前没有跌的高位品种今天基本上补跌。
市场上亮点不是很多。资金还是围绕小米手机、华为汽车等方向发动一些首板品种。下午星链消息刺激了一波卫星资金回流，跨境电商有一波拉升。
市场处于青黄不接的阶段，多看少动吧，或者自己看好的低位方向反复参与下。我自己主要是看跨境电商这些方向。
战争很残酷，我看到一些加沙的视频，平民如草芥，谁不愿意活着呢。希望国家强大，惟愿世界和平

杨长雍：良性震荡

今天说良性调整很多朋友肯定不会同意的，因为今天好多情绪票跌的很厉害，比如卫星的天银机电、减肥药博瑞医药、水利基建的青龙管业等。可是情绪品种退潮已经好几天了，都是预期内的，毕竟前面涨的也很多。

市场指数和各个板块的基本面品种今天看还是很正常的，市场成交量9000多亿也是偏好的，所以目前看是良性震荡。当然赚钱的难度是很大的，毕竟昨天算是普涨，历来普涨第二天都是难赚钱。我也是幸亏前面几天买了一揽子跨境电商的品种如跨境通、三态股份这些，尾盘拉升了一下才对冲掉今天的亏损。
随着三季报披露完毕，11月就不用再看业绩了。这里机会我感觉还是在超跌的板块，就是那种跌了好几年的股价在低位的方向和品种，没有被炒过的、四季度可能业绩起来的都不错，先不给自己设限，后面有机会及时跟随。
这里赚不到钱不要着急。本身市场节奏来看这里属于短线退潮阶段，前面赚不到现在就更难是正常的，趋势票也不一定是大家的擅长。我就是前一段在恒为错过了机会，这一段我就耐心些等待，先避开大回撤再说。

t总：

今天量能快速回到了9000亿关口，昨天放量的时候背水流出影响不大，今天缩量了，流出50亿盘面就有点反应。今天算是投机情绪加速补跌了，昨天盘面其实已经有所反馈了，今天基本面近期强势的品种都补跌了一轮，高新发展也放量了，明天应该要开了，有助于情绪见底。
医药方向，今天发酵了丁丁概念。。。 也可以体现目前医药行情的火爆吧，毕竟创新药这里机构属性，短线资金看不懂。还是这种简单易懂的题材符合游资的审美，共同药业，江苏吴中等。减肥药这里普利制药最近发酵比较多，相对低位，高位的博瑞今天跟随强势品种一起补跌了。


昨天大涨的消费电子，今天分歧了，不过主要还是集中在近期涨幅大的品种，底部刚起来的，机构这些，卓胜微这类的承接还是很强，安卓方向的新品华为，小米等销量预期都提升很快，业绩出现比较明显的修复。
算力，这里昨天出来了一份专家的纪要，内容纰漏很多，然后今天也有传闻恒润的卡被截胡了，带着板块一起杀跌下来了。不过今天总体情绪上也是补跌了。板块继续看好，前面英伟达被禁分歧的时候杀过一次，这里无需恐慌。关注新进度的公司，莲花健康中午公布了到货情况，准备定制液冷100台机柜，液冷对于提升性能和寿命有比较好的效果，100*4*16p，新华三这里陆续近期陆续到货6400p的量。
卫星这里情绪票天银机电大跌，板块主要这个品种跌的厉害，信维还是很稳，午后还拉红了。低位的天箭科技，胜宏科技又起来了。板块没结束，洗洗盘是良性的，下个月星网+发4颗卫星的预期的。
月底结束了，下个月又是新的一个月，中美现在和谈大框架下，指数量能也还有9000亿，机会还是有的，无非就是新旧切换。
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