继续修复，明日预计调整，再夯实基础——2023年10月25日复盘

l 情指放量修复，北向继续卖

今日三大指数冲高回落，总成交额8738亿，放量696亿，两市涨跌家数为涨4016：1158，有效涨停64家（近高），跌停2家，北向净卖12亿。

短线连板情绪高潮，空间14板，连板晋级率100%。




l 想说的点

1.市场还是有顾虑，早盘指数冲高后开始调整，今日指数整体冲高回落；


2.又是一个打脸的操作；

当时考虑指数回落、情绪回落，北向一直卖，午后就卖掉手中持仓。



3.在强势市场环境，手里没有核心题材核心龙头，而持仓非核心股，其轮动、冲高那一下才是精髓；

核心逻辑是强势市场总有资金想拉一下，而不同地位人气股的持续性不同；所以核心人气龙头能够封板，非核心股冲高回落。

l 策略及预期思考

连续两日修复，今天已经显疲态，明日预计指数级情绪分歧，明天分歧的话是有低吸机会的。

长线策略看指数趋势、短线看情绪。

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华为：带动国产产业链

软件——鸿蒙：软通动力 、润和软件 、常山北明

产业链：拓维信息

手机产业链：捷荣技术 、华映科技

数字能源：

新能源车 ：智能化、轻量化、充电桩提升

智能化：赛力斯 、兴民智通 、浙江世宝

充电桩800v：伊戈尔 、英可瑞 、通和科技

一体化压铸：文灿股份 、广东鸿图 、伊之密 、拓普集团 、春兴精工

机器人 ：制造业产业升级

机器人减速器：中马传动 、通力科技 、新时达

人工智能：

算力/英伟达 ：鸿博股份 、剑桥科技 、中际旭创 ；

数据要素：人民网 、中国科传

大模型：科大讯飞

芯片半导体：国产替代

半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创

光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 、蓝英装备 ；掩模版：冠石科技

存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

5.5G：通信技术升级

射频/天线等：硕贝德 、武汉凡谷 、金信诺 、世嘉科技 、通宇通信

新能源光伏：技术迭代

光伏BC电池：帝尔激光 、广信材料 、隆基绿能