大盘解析

市场核心摘要

今日市场量能8738亿，较昨日放量697亿，北向资金净流出13亿。市场上涨家数3840家，下跌家数1123家，实际涨停64家，实际跌停2家。

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昨天4000多家上涨，原本今天照例是分歧的，但是昨天晚上再次出了利好，而且这个利好跟之前的都不太一样，这个是真花钱的利好，所以也可以看到开盘之后认可度很高，顶了很多的基建水务一字板，给今天的情绪奠定了基础。

这里其实是有个细节需要注意的就是，相比较于9月底新型工业化的利好刺激只顶一两个一字板不一样，这里的竞价是顶了很多很多的一字板，因此会导致板块几乎没有换手上升的空间；

也就意味着这种时候最好是去找一些预期差板块，因为整体情绪高，而新题材情绪开盘即高点，那么情绪只会向低位的其它换手去做预期差，也就是今天的算力。

上证指数 站上了5日线，但创业板早已高开低走又把昨天的阳线反包了，指数给人的感觉与实际盘面给人的感觉是相悖的，也就意味着市场整体的赚钱效应是好的，指数还处于一个探底的过程。

情绪上，短线情绪已经处于一个比较疯狂的状态，连板的溢价率和晋级率都特别高，而且又有单日翻倍的次新出现了（C天元 ），圣龙也来到了14b，用高潮已经无法形容这种情绪了，因为已经连续冲刺好几天了，持续逼空，分析太多也没什么意义，新出的题材尽量参与，参与不进去就很找其它的辨识度低吸。

综上，市场短线情绪从捷荣出现之后，一直都不算差，甚至还有很多超预期的地方，而且这种赚钱效应是穿越了整个指数的下跌和反弹等等，所以实际上只要弱指数结构不变，这种赚钱效应还是会不断的向下演绎，新题材、新筹码、老龙头、新二波什么的都会有人做尝试；

毕竟没有了减持、没有了强监管，短线资金的枷锁已经所剩无几。

有一种鸟是不应该被关在笼子里的，因为他每片羽翼上都沾满了自由的光辉。

板块五日线

市场核心板块

1、万亿国债受益（水利、基建、化债、大消费）

4板：

龙洲股份 （污水处理+基础建设+卫星导航+龙字辈）

顺发恒业 （业绩增长+房地产+风电）

3板：云南城投 （化债+房地产+物业管理）

2板：

顺控发展 （水利+业绩增长+环保+绿色电力 ）

富佳股份 （智能家电+小米概念+机器人 概念+外销高占比）

黑牡丹 （纺织+业绩增长+数据中心+储能）

次新大波动：C天元（蒸汽加压混凝土装备+基础建设+次新股）

1板：（个股太多没列全）

国统股份 、青龙管业 、龙泉股份 、钱江水利 、汇通集团 、韩建河山 、龙建股份 、冀东水泥 、山推股份 、中锐股份 、宁波建工 、安徽建工 、金洲管道 、人人乐 、众信旅游 、长白山 等等等等

20cm：冠龙节能 、深水规院 、巴安水务 、舜禹股份

消息上（来自财联社）：

1）我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。

2）国家发改委：本次增发国债把防洪减灾工程作为重中之重。

3）水利部：力争再开工一批重大水利工程，确保全年水利建设完成投资超过去年水平。

4）今年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤宁率由3%提高到3.8%左右。

5）第十四届全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。

2、泛科技线（华为+概念（华鲲振宇概念、鸿蒙概念、算力存力、华为汽车、卫星通信）、芯片概念、AI教育）

14板：圣龙股份 （华为汽车+汽车零部件+减速器+龙字辈）

8板：真视通 （华鲲振宇概念+算力+AI视频）

5板：高新发展 （拟购买华鲲振宇股权+智慧城市+建筑装饰）

3板：恒润股份 、三维通信 、常青股份

2板：捷荣技术 、中贝通信 、宁波高发 、坤泰股份 、学大教育

1板：淳中科技 、汇洲智能 、泰嘉股份 、四川九洲 、凤凰光学 、威星智能 、同方股份 、东方材料 、莲花健康 、铭科精技 、众泰汽车 、山子股份 、江淮汽车 、天龙股份 、合众思壮 、豪能股份 、晶方科技 、万润科技 、传智教育 等等

20cm：软通动力 、优刻得 、立昂技术 、弘信电子

消息上（来自财联社）：

1）英伟达 ：相关出口管制立即生效，影响A100、A800、H100、H800和L40S。

2）中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

3）国家数据局今天上午正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济 、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

4）据AITO汽车官微消息，全景旗舰全尺寸SUV问界M9，预订已突破15000台。

5）国际能源署：到2030年全球电动汽车数量将是现在的近10倍。

6）乘联会：10月1-22日乘用车市场零售121.3万辆，同比去年同期增长19%；新能源车 市场零售47.2万辆 同比去年同期增长42%。

7）据TrendForce集邦咨询研究显示，自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3%~8%；NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8%~13%。

8）SK海力士25日在官网宣布，公司开始推进“LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo)DRAM”的商用化，其目前移动DRAM中可实现9.6Gbps (每秒9.6千兆)最高速度。SK海力士表示，最近获得了将LPDDR5T DRAM适用于美国高通 技术公司最新第三代骁龙8移动平台的业内首次认证。