半亩秋田

复盘有感：
  大概看明白了医药股，医药股这个劲头来回折腾，就板块而言操作性体验非常不好，充当了一个大盘搅屎棍的感觉，同时里面基金过多，对集采的看法也不一，需要时间等待。暂时放一边。

精进电动：
1、技术驱动型公司，成本肯定要高一些，所以中心放在国外北美，有技术没量产的品种。
2、不过目前国内一体化建设的情况下，可能的确整车厂通吃的情况不适合做低端，股权绑定。
3、明年放量可能大概率事件，但是估计财务未必会改善，被收购的价值大过于财务价值，主要看点在于能否把握sic的浪潮，快速占领国外市场，以及在国内把成本放下来。

神通科技：
传统汽车注塑企业，发了可转债进军汽车光学，目前是在炒空气的主。不过看样子多头肆无忌惮

亚普股份：虽然没有研报，但感觉企业是个踏实的传统企业，涉及辅助加热和热管理，其它燃油电池包还搞了一堆，有海外工厂，或许未来会并购，基金众多，估值不高但也没什么高增长，应该是业务颇为稳定的主。

合兴股份：
汽车电子连接器，设计自动驾驶类，新立项项目颇多，业绩增长应有之意。募集资金也是投向新能源汽车零部件。估值尚可

亚太股份：
看样子公司真是准备还钱了，埋伏在其中等待配合可转债拉升捡钱的的同志们应该是相当苦逼
1、目前的状况可转债估计不死不活，前期被套的资金要么亏钱走人，到期后按照108赎回，按照现在价钱，亏一个月的时间。
2、选择转股，转股价值大概94，应该亏10%左右，亏得更多
结论：如果延续这个走势，估计更多人选择亏钱走人，不会等到转股，转股日在11月30日，30到4号有4天的转股期，剔除掉周末，实际上11月30日和4号可以转股。

复盘：
  目前大盘到了高位震荡区域，积累风险中，但个股并未炒作完毕，因此还不具备整体系统性风险，可以感知的是
1、已经运作了一段时间，积累了一定可观涨幅的个股风险比较大，就算不是长期头部，短期看调整的压力也非常大。
2、被医药股恶心到了，一步三回头，不过回头看目前医药面临前期高点，已经触碰到前期高点的也有一部分，所以向上空间有限，调整的动能还是颇大的，不过今天的走势，或许明天低位补涨股会顺势而起，维持板块的热度。医药股最大的问题是在于概念股炒的突然，但是前期全无铺垫，因而无迹可寻，且过程来来回回过于曲折，毫不流畅，因而控制仓位，小剂量服用，可能能够渐渐适应药效，顺便明白其脉络。 短期看不出大机会，手中股票明后天如果医药拉高诱多，顺势出货是应有之意，希望吧。
  可能医药股板块很大，且基金众多，目前的点位盘踞说不上高估，但炒过一点时间也并不低估，且基金众多下无人愿意拉升，因此除了超级大盘股自拉自唱外，其它基金股估计还需要未来边走边看，看市场、看估值、看趋势。
3、汽车零部件
  在概念股见顶之后，感觉很多小股票炒作并不充分，未来可能在一波波大跌反弹后完成自己的运作。值得关注的是其行情的性质，是补涨行情，还是目前完全看不出来，甚至还有些悲观的大盘股垫后的，可操作性极强的跨年度行情，不管怎样，不轻易切换，时刻关注。

创新药：
创新药出海或许是一个趋势
Biopharma
恒瑞医药：创新药到了收获期，目前股价对应70PE，只能说按照市场的选择，40PE一下是个天梯上分题。同时也说明了目前到了估值的高峰，同时也是市场谨慎情况下的高值，毕竟一方面市场的冷热决定了高度，另一方面市场燥热时候利好消息也会不期而遇，相逢在那个美好的夏天。
贝达药业：依然是70多的PE，观点类似。

biotech：
则璟制药：杰克替你快速放量下，未来营收快速跨越10亿是小意思，不过估值估计还是离谱，还是看市场如何看待。
荣昌生物：同理

转型：
在集采的背景下向创新药转型的企业
京新药业：管理优秀，估值不高。瞄准的方向是精神类失眠药。
海思科：长期横盘品种，糖尿病类获得上市申请，换句话讲，24 25年可以看到密集收获期，可能创新药板块营收会得到快速放量。

化学发光免疫检测：
未来或许医院会更加重视检测类项目，已提高营收，因此，效果好且成本低的企业将显著受益，也许并不是坏事。
科美诊断：lica第四代发光化学，研报吹的成本低效果好全无缺点，我暂时信了，25倍左右的PE似乎也不高。
安图生物：感觉增速什么的看不出来啊，小老弟。
新产业：反正就是吹

浩欧博：
过敏源检测最全活的品种，细分市场小而美，代理西班牙品种开始试点试验。按其描述和我武生物的品种属于同代品种竞争，可以展望的是如果一旦成功，其mini的体型必然迎来一波增肥计划。