万亿国债引爆反弹 或将开启全面修复

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大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨0.78%，深市涨幅差不多。银行+保险板块下跌，华为汽车概念大分化。板块普涨，传媒+数据要素、算力租赁、AIGC、纺织服饰、跨境电商、券商等板块表现相对好点。涨停被砸个股24个，跌停板3个，大跌5%以上个股39个。近九成个股上涨，涨停板63个，其中一字板4个。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2954点，若盘中有效回踩2954点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2923点的可能。第二点位看2969点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2969点则可以考虑持股博弈。重点跟踪2953点是否能收复。

今日盘中可关注机会

1、华为技术性能测试结果表明在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破。
相关概念股：通宇通讯(002792)、麦捷科技（300319）、三维通信(002115)、沃特股份(002886)
2、消息称英伟达 、AMD将制造基于ARM的PC芯片，挑战英特尔 和苹果 。
相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、普冉股份(688766)
3、巴以冲突持续谈判停滞 美宣称向以派遣军事顾问，或将激化升级。军工油气备受市场关注。
相关概念股：万里马（300591）、通宇通讯(002792)、安控科技 （300370）、中英科技（300936）
4、我国将增发1万亿元国债用于防洪治理工程等领域
相关概念股：和顺科技（301237）、安控科技（300370）、青松建化(600425) 、韩建河山(603616)
5、小鹏汽车 自研双足机器人 亮相 未来将在工厂、销售场景应用。
相关概念股：安控科技（300370）、昌红科技(300151)、步科股份(688160)、龙洲股份(002682)
6、草甘膦海外去库存或将结束 关注转基因需求新增量”。
相关概念股：广信股份(603599)、和邦生物(603077) 、新安股份(600596)、兴发集团(600141)
7、京东 方第1亿片OLED下线 LTPO技术受到产业链追捧。
相关概念股：和顺科技（301237）、维信诺 (002387)、京东方A(000725)
8、上海加快合成生物 创新策源 合成生物学产业化加速。
相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业 (300016)、华恒生物(688639)、川宁生物(301301)
9、提前剧透！镇江碳达峰碳中和2023金山峰会即将召开。环保企业备受关注。
相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、赛恩斯(688480)、惠城环保(300779)
10、恩智浦推出业界首款集成式汽车超宽带IC UWB将成为汽车生态系统重要组成部分。
相关概念股：通宇通讯(002792)、麦捷科技（300319）、硕贝德(300322)、浩云科技(300448)
11、丰田接近量产固态电池 固态电池商业化提速。
相关概念股：和顺科技(301237)、金龙羽(s002882)、科森科技(603626)
12、大力推动户外运动产业发展 政策资金全面支持。
相关概念股：万里马（300591）、双象股份(002395) 、信隆健康(002105)
13、我国首条全息感知智慧高速投用 高度自动驾驶。
相关概念股：四维图新（002405）、豪恩汽电(301488) 、深城交(301091)
14、国内第一片 我国晶圆制造技术方面取得重大突破。
相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、华润微(688396) 、晶盛机电(300316)

今日新股申购
百通能源 代码001376，发行价4.56元，申购上限1.35万股，市盈率20.99倍，主营集中供热服务。

昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日互联网电商板块全天领涨两市，三态股份（301558）20CM涨停，焦点科技（002315）涨停，证券板块午后走强，锦龙股份（000712）、太平洋（601099）双双涨停，华创云信（600155）等多股大涨超6%；若羽臣（003010）等多股涨超5%；服装家纺板块涨幅居前，龙头股份（600630）等多股涨停；高位股午后分化加剧，欧菲光（002456）跌停，沃格光电（603773）、四川长虹（600839）一度触及跌停，赛力斯（601127）大跌超5%；圣龙股份（603178）开板后回封，成功录得13连板。

1、算力周边
算力租赁：中贝通信、恒锦鸡股份、润股份、润健股份
数据中心+液冷：佳力图
华为+数据库：新炬网络
华为+算力租赁：真视通
2、华为产业链
华为5.5G+高频数据线：新亚电子
华为+卫星通信：华力创通
华为+消费电子：捷荣技术
华为+数字财税：金财互联
华为+光模块：铭普光磁
华为+6G：沃特股份
3、汽车周边
汽配：无锡振华、常青股份、宁波高发、神通科技 、坤泰股份
华为汽车：圣龙股份
4、纺织服饰题材：龙头股份、梦洁股份、浪莎股份、新华锦、迎丰股份 、哈森股份
5、三季报+
三季报+新型城镇：黑牡丹
三季报+水务：顺控发展
三季报+风电+地产：顺发恒业
三季报+食品：劲仔食品
三季报+磷化工：川恒股份
三季报+5G天线：中英科技
6、其他
出版传媒 ：南方传媒 、中国科传、世纪天鸿
卫星通信：波导股份、三维通信、龙洲股份
券商：太平洋、锦龙股份、天晟新材
锂矿：吉翔股份、盛新锂能、金圆股份
民爆：高争民爆、凯龙股份
石墨烯：宝泰隆、德尔未来
小家电：德昌股份、富佳股份
地产：云南城投、中迪投资
跨境电商：三态股份、焦点科技
零售：汇嘉时代、大连友谊
重组+华为算力：高新发展
半导体设备：元成股份
新型城镇+园林绿化：美丽生态
电子特气：和远气体
光伏胶膜：鹿山新材
天然气：新疆火炬
教育：学大教育
半导体洁净：圣晖集成

公告淘金
海汽集团(603069)拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权重大资产重组获海南省国资委批复。
广汇能源(600256)哈萨克斯坦斋桑油气项目正式进入油田试开采阶段。
弘信电子(300657)与上海燧原科技有限公司签署采购协议。
中贝通信(603220)控股子公司签订2000万美元算力服务框架协议。
模塑科技(000700)全资孙公司获海外某头部新能源客户外饰件产品项目定点书。
四川长虹(600839)“工业沉浸式”虚拟现实案例入选国家级应用案例。
和远气体(002971)与上饶晶科能源 签订战略合作协议。
奥特维(688516) 子公司与光伏龙头企业签订约2.5亿元采购合同。
晶升股份(688478)与四川高景签订3.39亿元设备采购合同。
龙芯中科(688047) 联合浙江大学、深圳职业技术大学、中国科学院计算技术研究所牵头发起的国家自主可控集成电路生态行业产教融合共同体正式成立。
比依股份(603215) 全资子公司拟6亿元投建中意产业园智能厨房家电建设项目。
乐歌股份(300729)实控人拟增持5000万元至1亿元股份，前三季度实现净利润5.17亿元，同比增长226.40%。
牧原股份(002714) 部分董监高等拟10亿元-12亿元增持公司股份。
美克家居(600337)拟回购股份5000万至亿元。
睿创微纳(688002)实控人提议回购股份5000万至1亿元。
四川双马(000935) 拟回购股份5000万至1亿元。
亨通光电(600487)拟回购股份5000万至亿元。
应流股份(603308) 实控人杜应流提议回购股份5000万至1亿元。
公元股份(002641)前三季度净利2.78亿元，同比增长325%；
广博股份(002103)预计前三季度净利润同比增长406%-502%。
激智科技(300566) 第三季度净利润3849.09万元，同比增长983.22%；
东鹏控股 (003012)第三季度净利润2.45亿元，同比增长224.29%；
德赛西威(002920)第三季度净利润同比增长106.43%。
华致酒行(300755)第三季度实现净利润8002.99万元，同比增长144.76%。
宝钢股份(600019) 第三季度实现净利润37.98亿元，同比增长127.1%。

昨日游资和机构龙虎榜
华力创通（300045）：甬兴北京分公司及国君南京太平南路游资主买，一机构买7598万、卖783万
元成股份（603388）：三交易日两机构买9017万
捷荣技术（002855）：国君北京光华路及广发上海东方路游资主买，一机构买4112万、卖931万
盛新锂能（002240）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4317万
新华锦（600735）：东北长春卫星路及开源上海中山南路游资主买，一机构卖179万
世纪天鸿（300654）：华鑫上海分公司及开源榆林分公司游资主买，四机构买1143万、卖2192万
宝泰隆（601011）：国盛黄山洽阳路及申万扬州分公司游资主买，一机构卖508万
三态股份（301558）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1291万、卖595万
天晟新材（300169）：财通杭州解放东路及方正上海杨高南路游资主买，两机构买394万、卖2950万
佳力图（603912）：国君成都北一环路及中金北京建国门外大街游资主买，一机构卖640万
锦鸡股份（300798）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1009万、卖2941万
润建股份（002929）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买976万、卖7543万
中贝通信（603220）：摩根上海银城中路及中银海南分公司游资主买
波导股份（600130）：华泰总部及中信上海溧阳路游资主买
真视通（002771）：中信桐乡振兴东路及银河厦门嘉禾路游资主买
锦龙股份（000712）：华泰江西分公司及中金上海分公司游资主买

10月25日可关注的涨停标的池
603178圣龙股份002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份603768常青股份603985恒润股份002115三维通信603388元成股份300169天晟新材000010美丽生态605555德昌股份605398新炬网络600712锦龙股份605319无锡振华603399吉翔股份002902铭普光磁000630龙头股份601099太平洋002827高争民爆002631德尔未来加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301558三态股份300936中英科技300798锦鸡股份600510黑牡丹603788宁波高发601011宝泰隆600130波导股份600735新华锦603912佳力图003039顺控发展002397梦洁股份600137浪莎股份605277新亚电子002530金财互联002886沃特股份603958哈森股份603101汇嘉时代000546金圆股份002929润健股份603080新疆火炬002971和远气体603219富佳股份002783凯龙股份000609中迪投资首板相对安全系数高

精选持续追踪个股
短线关注标的
长江存储势必引爆300151昌红科技
1切入罗氏（罗氏始创于1896年，在制药和诊断领域是世界领先的以研发为基础，以创新为驱动的健康医疗公司之一），预计收入峰值达到15E，30%净利润，4.5E利润。公司在深圳已有120条产线，浙江扩产480条产线，每条产线每年400W利润，产能打满能达到20E利润级别，产能扩张也与公司大客户切入需求匹配。罗氏的切入会给公司带来4.5E 20倍估值90亿市值，加其他客户2.5E营收，总共医药部分值100亿。
2公司50%子公司鼎龙蔚柏半导体晶圆载具生产环境已经完备，接受了重要晶圆企业的供应订单，开始重估。预计两年左右达到3-5E营收，这块的净利润达到40%，2.5E净利润，给60倍，子公司鼎龙蔚柏 150E市值，计入昌红75E。
3原本主业OA，打印机相关产品稳步增长，明年8E营收，0.8E净利润，给20倍，15亿市值。
公司逻辑切入两大客户（医药罗氏，半导体国内重要存储大厂）综合来看，医药市值100E+半导体75E+原OA主业15E=200E，完全有看翻倍空间的强预期差！！！

300370 安控科技 华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路 +物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全 +智慧城市+低价股
互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。
300319 麦捷科技 通信-5.5G-射频+汽车电子+芯片+华为+国企改革
互动:部分射频产品支持5.5G相关频段，公司TF-SAW主要支持N41 Full Band、Wifi 2.4G、Band 40 Tx等频段+互动：新能源汽车中的电池管理系统、智能座舱系统、智能驾驶系统、车载照明、T-BOX/V2X、车载充电机OBC、DC/DC转换器、电驱电控等多个细分应用场景均可为公司磁性元器件、射频元器件及LCM产品带来大量的市场机会。现公司各主类产品已在多个整车品牌厂商及Tier 1供应商完成定点，并实现不同阶段的design-in和供应+向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品+实际控制人深圳国资委持有6.72%+(2023年9月25日)拟投资不超过1.5亿元建设麦捷科技智慧园二期项目+(2023年6月27日)拟预估1.88亿元收购安可远100%.金之川20%+互动:BAW滤波器具有高频率和宽频带的技术优势,已完成B41 FULL频段产品的封装+面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块+(2022年12月)1亿元参投闻芯一期(珠海)股权投资12.18%+顺利通过宏基,联想和京东方,Amazon,华为等品牌大客户的审厂+通信:主导产品为片式电感以及片式LTCC射频元器件,属于高端被动电子元器件+8.6亿收购星源电子。

002792 通宇通讯 通信-5.5G-射频+国防军工+华为+人工智能-CPO+一带一路+毫米波雷达+光通信+华为汽车+无人驾驶+储能
华为的射频器件和天线供应商+在5.5G的天线领域已有相关技术积累+主营业务:通信天线及射频产品+互动:与麓元能材合作,利用AI助力虚拟电厂业务发展+外销比27.88%+互动:CPO样品已被全球几家光通信和服务器设备巨头测试认证,预计明年可实现量产+(2023年6月19日)拟向激励对象132人授予限制性股票100.3万股+互动:已推出800G光模块样品+(2023年3月19日)烟标:拟7034万元收购湖北和嘉93%+间接持有深圳光为25.5882%+全资子公司深圳光为为客户提供全系列的光收发模块产品和解决方案+(2023年2月8日)累计3099万元回购0.6254%+(2023年1月2日)8695万元受让四川省光为通信并对其增资2.53亿元+天线产品系列中包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位 天线+互动:在通讯机房光伏节能和站点储能已有相关布局+虚拟电厂互动：近日公司与开元教育 子公司麓元能材签订战略合作协议，共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制等核心业务。双方在虚拟电厂的业务捆绑、产业推动等多个领域开展合作，共同积累电力行业大数据，打造高价值电力行业数据池，形成行业数据大模型，利用AI助力虚拟电厂业务高质量发展，共同促进双方产业链的延伸和发展+卫星通信互动：卫星通信主要基于天基互连融合，通过一定数量的卫星规模组网形成天、空、地、海全域通信，从产业链结构来看，主要由基础设施建设，卫星互联网运营及终端用户三部分组成。公司卫星通信方面主要集中在卫星天线和地面站的基础设施端，与华为主要合作在微波天线、基站天线、授时定位天线领域；公司计划通过卫星地面终端通信技术研发项目的实施，增强公司在卫星通信方面的核心技术能力，逐步积累储备相控阵技术和专利，未来将根据市场需求进一步拓展相关产品类型。

巴以冲突升级势必引爆300591万里马这匹“飞马”
重磅事件：以色列国防部，以军收到数十批有缺陷的防弹背心。
万里马主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商，旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民，布局特种防护类产品，并出口中东、欧美等地区，产品直接或间接供应巴以地区。全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金，以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔，市场空间140亿，保守预计公司市占率10%，净利率20%，2.8亿利润，给20xpe，56亿市值。
万里马控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务，签约户外运动品牌包括昂跑、始祖鸟、萨洛蒙、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO、RadioFlyer等。控股子公司宇岛科技在抖音平台销售资生堂旗下AUPRES、Jurlique等产品。23H1扭亏为盈，估值压制因素解除。电商代运营业务对标壹网壹创 ，假设给壹网壹创一半估值，28亿市值。
自有品牌“万里马”、“SaintJack”、“COOME”，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，不断丰富产品线，包括眼镜、丝巾、钥匙扣等时尚精品小配饰。采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品。净利润0.4亿，20xpe，8亿市值。
当前市值28.4亿，仅包含主业及电商代运营估值还未真正的释放出来。待防弹衣、防弹头盔快速放量，合理市值92亿，目标价就是22.7元左右，若加上军工上游材料并购打造防务产业链闭环那估值势必还将再上一个台阶。目前股价才7元，未来向上弹性空间巨大。当下最最劲爆的内容就是：公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。大家去细细品……

洞悉股市未来
整体大盘我的预判功底还是给力的，整体非常精准。昨日大盘受汇金下场重磅利好大盘放量止跌反弹，算是一个明确的信号，今日盘后再度重磅来袭万亿国债势必引爆反弹强化延续。大盘的反弹预判算是迟到了一天，但还是来了。希望大家都能回血一波。操作上留意权重板块性攻击异动，一旦出现狙击龙头参与短博即可。目前看地产券商有所异动，但大票没有出现攻击性，资金的下场力度还不强还有点跟踪，同时留意其他权重板块的异动。题材方面提防最近过热的算力和汽配高标借势炒作的标的彻底出货的可能，留意其他滞涨有扎实的逻辑的大科技细分接力比如华为手机5.5G的细分分支。同时留意新题材的诞生万亿国债支持应急叠加巴以冲突影响下的防务应急的机会，水利工程基建相关异动。同时留意油气受中东局势严峻下的持续后遗症带来的确定性机会异动情况。这里不做过多的分析，静待今日盘中大票表现号角吹响。以确定反弹的全面性和有效性。对于近期的强势题材建议高低切换，对于新起的题材依然建议狙击龙头为主参与短博。超短线持续性相对好的龙头标的（603178圣龙股份002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份）。

昨日人气热股榜单
$太平洋(sh601099)$圣龙股份(sh603178)$华力创通(sz300045)$三维通信(sz002115)$锦龙股份(sz000712)$真视通(sz002771)$高新发展(sz000628)$中贝通信(sh603220)$恒润股份(sh603985)$捷荣技术(sz002855)吉翔股份(sh603399)龙头股份(sh600630)盛新锂能(sz002240)铭普光磁(sz002902)顺发恒业(sz000631)美丽生态(sz000010)天晟新材(sz300169)波导股份(sh600130)世纪天鸿(sz300654)云南城投(sh600239)金圆股份(sz000546)中英科技(sz300936)锦鸡股份(sz300798)三态股份(sz301558)中国科传(sh601858)

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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