华力创通三季度报小小预测

$华力创通(300045)$ 1、9月份华为mate60系列销售接近200万台，其中华为mate60PRO销售应该在100-130万，加上正在生产的备货要使用到的芯片数量，预期使用的华力的芯片在120-150万枚。按照华鑫证券发布的价格在均价7美元（49元），三季度创造的收入在4900万-7300万之间，按照卫星系列毛利率50%计算，三季度为华力创通创造的毛利在2450-3650万元之间，因此三季度报极有可能扭亏为盈。
2、根据先前9月5日的订单2.1亿，我们可以预测49元*429万台。跟外面相关预测，华为mate60PRO在2023年销售额在增长20%的情况下销售550-600万台数据极为接近，也就是原先的订单量预期在440万台至500万台之间，与429万台数据是极为吻合的。因此，9月5日的大订单，在2023年度能为华力创通创造1.05亿的毛利。而且根据外部预测，2024年mate60pro销售额有1200万台，即5.88亿的订单，也就是为华力创通增加2.94亿的毛利。如果明年的华为P系列出新款，以及其他手机厂商使用华力的卫星通讯芯片，会创造更多的利润，华力创通搭上华为弯道超车的快车后，基本面已经发生了彻底改变，有了盈余资金后，必将投入更多资金研发卫星系列高端科技，未来卫星互联网发展道路上，华力毕竟添上浓墨重彩的一笔。。。$华力创通(sz300045)$