华力通创三季度报业绩小小的预测

$华力创通(300045)$ 1、9月份华为mate60系列销售接近200万台，其中华为mate60PRO销售应该在100-130万左右，加上正在生产的备货的使用到的芯片，使用华力的芯片预计在120-150万枚。按照华鑫证券发布的价格在均价7美元（49元），三季度预期创造收入在4900万-7300万之间，按照卫星系列毛利率50%计算，三季度为华力创通创造的毛利在2450-3650万元之间，中报华力通创业绩小亏1200万，因此预计三季度报极有可能扭亏为盈。
2、根据先前9月5日公告的订单2.1亿，我们可以预测49元*429万台=2.1亿。跟外面预测的，华为mate60PRO在2023年销售额在增长20%的情况下销售550-600万台数据极为接近，也就是原先订单量预期在440万台至500万台之间，与已签订的2.1亿订单数据极为吻合。因此，9月5日的订单，在2023年能为华力创通创造1.05亿的毛利，2023年度华力的净利润至少在5000万以上。而且根据外部预测，2024年mate60pro销售额有1200万台，即5.88亿的订单，也就是为华力创通增加2.94亿的毛利。如果明年的华为P系列，以及其他手机厂商使用华力的芯片，会创造更多的利润。因此华力创通搭上了华为的快车后 基本面已经发生了彻底改变，未来可期。$华力创通(sz300045)$