海立股份：国内顶尖光刻机上海微电子装备集团借道整体上市题材

市场已经选出光刻机龙头张江高科(600895) ，现在的华为概念可比年初的AI概念，那么光刻机题材可比随后疯狂上涨的CPO题材，是热点中的热点。华为手机是破茧重生，是建立在芯片制造技术突破的基础上，没有国产芯片哪有mate60的高光时刻呢？因此突破芯片制造最重要环节是光刻机，只有国产光刻机的生产升级了，才是真正解决了我国芯片被米国频繁卡脖子的问题。

上海微电子装备集团是国内顶尖的光刻机生产企业，张江高科因为参股其而股价翻倍屡创新高，在大A股、在低位找同概念与上海微电子装备集团有战略合作的补涨龙唯有海立股份（600619）一家。据海立股份公司官网消息，2021年10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套、企业管理和市场开拓等内容进行了深入探讨，并明确了双方后续在精益生产、产品联合开发、跨专业的复合型人才培养等多方面的交流与合作。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。

国际方面：米国政府升级最新芯片禁令，17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，阻止英伟达 等公司向我们出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响，并将更广泛的先进芯片和芯片制造工具限制在更多国家，新规将在向公众征求意见30天后生效。

国内国企改革 重组整合方面信息：随着新一轮国企改革深化提升行动启动，近期，海口、兰州、齐齐哈尔等地国企重组整合迎来新部署。知本咨询数据显示，2023年以来，共有333家地方国企上市公司有并购重组行为，同比增长98%。国资委党委近期在《求是》杂志刊发署名文章表示，要进一步加大市场化整合重组力度。加快推动集成电路、工业母机、装备制造、电子信息、医疗健康、检验检测等关键领域整合重组，促进国有资本合理流动和优化配置。业内人士认为，随着各地加快部署新一轮国企改革，地方国资重组整合有望进一步提速，尤其是国企上市公司并购重组会更加活跃，围绕战略性新兴产业的并购重组也将加快。

国内顶尖的光刻机生产企业上海微电子装备集团的大股东是上海电气 集团总公司，海立股份的大股东同样也是上海电气 集团总公司，国内顶尖的光刻机生产企业上海微电子装备集团和海立股份（600619）的实控人都是上海国资委。海立股份是大A股唯一与同胞兄弟国内顶尖的光刻机生产企业上海微电子装备集团举行过战略合作协议签约仪式的上市公司。米国越来越卡我们芯片生产的脖子这个外在导火索，内在方面国资委要求加快推动集成电路、工业母机、装备制造等领域整合重组，地方国资重组整合有望进一步提速，尤其是国企上市公司并购重组会更加活跃，围绕战略性新兴产业的并购重组也将加快。逻辑上同是上海国资委掌门的上海微电子装备集团借道海立股份整体上市做大做强我国光刻机产业的机率就越来越大越来越快！这也是光刻机新龙头海立股份（600619）有望再现光刻机老龙头张江高科（600895）当时股价腾飞的高光时刻！

消息面上，高新发展今日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买算力产业企业华鲲振宇合计70%的股权，股票于10月19日复牌。高新发展（000628）复牌一字涨停，封单额近120亿元。设想如果真是同为上海国资委掌门的国内顶尖的光刻机生产企业上海微电子装备集团借道海立股份整体上市，复牌一字涨停的封单额会赶超120亿元吗，主力炒股炒的就是预期，主力说有就是有的，我们只需要跟随主力笑看有光刻机借道整体上市预期的新龙头海立股份（600619）的高光时刻！