10/16复盘

今日市场量能8129亿，较昨日放量45亿，北向资金净流出65亿。市场上涨家数 1524 家，下跌家数 3566 家

受到巴以冲突的影响，今天指数继续跌，北向持续流出，所以也就证实了欧菲光 、赛力斯 依然是弱势抱团的行为，只不过他们也确实有基本面上的支撑，才能有这种脱离指数的大成交抱团。
当下市场的赚钱效应还是集中在减肥药、华为（汽车、消费电子）、算力租赁里面，还有一些炒名字的，专门抓着“龙”字辈的搞，明年就是龙年了；
今天走了预期中的分歧，如果明天再接一天调整，那明天尾盘或者后天就是一个较好的出手点，如果不走调整的路子，就要指数放量上涨来推动行情发展，但是这个阻力就可想而知了。
同时，捷荣这个风向标也是不可以连续释放亏钱效应的，否则也会使得短期的情绪陷入泥潭。
板块方向
1、泛科技线（华为+概念（华鲲振宇概念、算力、汽车类）、人工智能）
华鲲概念：四川长虹 、宁夏建材 、华丰科技
事件：高新发展 9月26日晚公告，公司停牌，拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权，公司证券最晚将于10月19日开市起复牌。如能成功，市场预期将开启连续一字涨停模式。
算力：真视通 、同方股份 、直真科技 、新炬网络 、恒润股份

事件：中国电信 AI服务器招标落地，采购规模84亿。中国电信 AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。
华为消费电子：维信诺 、东旭光电 、卓翼科技

事件1：华为推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro、Mate60Pro+、MateX5，排队热销。华为或将于10月至11月发布一款中端5G手机新一代nova，预计将掀起新一波高潮。
事件2：两位行业高管透露，华为的目标是在2024年出货6000万至7000万部手机，相比今年和去年的出货量翻了一番。
事件3：华为将于10月24-25日举办全球ICT能效峰会，会议将发布VPP智算中心绿色方案等。
新能源车 ：圣龙股份 、光洋股份 、天龙股份 、泉峰汽车 、常青股份 、毅昌科技 、晋拓股份
事件1：10月15日，AITO汽车在微博 发布消息称，问界新M7上市首月累计大定突破60000辆。
事件2：华为智选与奇瑞合作的新品牌智界（Luxeed）旗下首款车型智界S7，将会在本月中旬开启大定，预计10月20日左右展车到店，11下旬新车正式上市。
事件3：小米与北汽、华晨等商讨SUV车型代工。
飞行汽车亿航智能 官方发文表示，亿航智能旗下的 EH216-S 型无人驾驶航空器目前已经通过中国民航局最终的型号合格审定试飞。小鹏飞行汽车X3项目已获得定点，完成A样交样
光洋股份东旭光电周末 新能源汽车 福利文件股！双双涨停
概念盘中继续大幅分化，高位华为概念集体出现回调，连板高度勉强是光洋股份的三板，整个方向连板高度被严重压缩，这也是正常现象，说明华为方向开始跟随指数补跌，还是维持咱们观点华为方向开始向着有实质性利好方向发散，华为汽车、华为5.5G、华为消费电子等热门方向如低位龙头继续回踩可以适当低吸。
2.医药
减肥药：百花医药 、康惠制药 、双鹭药业
代糖概念：百龙创园 、保龄宝
阿兹海默：新华制药
事件1：10月10日，诺和诺德 宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止，预计2024年上半年数据读出。临床和商业化数据不断超预期,看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。GLP-1R全球管线优质数据频出,在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症、慢性肾病等蓝海领域快速推进下,市场空间望超预期。考虑到本土头部CDMO企业全球较高市占率以及与MNC长期战略合作关系,看好本土多肽CDMO龙头未来GLP-1药物订单弹性的可兑现性和可持续性 。
事件2：诺和诺德10月13日盘中再创历史新高，总市值超4500亿美元。诺和诺德再次上调了其销售和利润前景，因为对其热门肥胖药物Wegovy和糖尿病治疗药物Ozenpic的需求激增。
002038双鹭药业看好逻辑
💢减肥药周末发酵的很厉害，主要是诺和诺德那边业绩超预期，然后对全年的业绩目标再次提高，超出了分析师的预期，对国内的减肥药产业链有利好。
目前减肥药的产业链里面，各个公司都开始在讲故事，这个时候资金会去关注哪些故事好，又有确切逻辑的公司！
🔥双鹭药业就脱颖而出了。
👉公司在互动上表明减肥药相关早已经布局了，而且具备早期的前瞻性，8年前就开始布局糖尿病系列了， 走在了大多数企业的前列。
另外最关键的是公司的临床研究，明年上半年就能够完成了进度非常快。目前能够在互动中回应，还这么明确，有底气的公司不多，所以双鹭药业能够在一众的减肥药当中脱颖而出，很容易获得资金的点火。

近期一直提示医药两个方向减肥药和创新药有资金深度参与，其走出了明显强于整个市场的独立走势，中线趋势已经形成和全球医药公司形成共振。现阶段等待医药方向跟随指数出现一波杀跌就是最好建仓机会。
减肥药的细分炒作到了补涨的“代糖”，可以留意一下

3、巴以冲突概念（石油天然气、黄金、军工）
油气：胜通能源 、贝肯能源 、仁智股份 、通源石油 、博迈科 、和顺石油 、中曼石油 、泰山石油 、准油股份 、中远海能 、恒通股份
黄金：四川黄金 军工：中天火箭
事件：以军发言人：以军将在“中东任何地方”行动。巴以冲突致双方近4000人死亡，加沙地带有近100万巴勒斯坦人流离失所。黄金上涨，油价飙升。
概念盘中异动爆发，周末巴以局势重新发酵，原油期货大涨， 早盘A股石油天然气集体高开，前排涨停最有辨识度的是贝肯能源，但连板结构较差多为今天首板，这个概念多数个股叠加了接下来的一带一路 事件，明天如板块内出现2连板该方向需要及时关注叠加一带一路个股。