今日消息汇总

一．消息汇总

今日盘中题材梳理
概念内容相关
一带一路 1第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办2外交部发言人表示，“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会贝肯能源 /南方路机
新型工业化1把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础2求是网评论员：聚力实现新型工业化这个关键任务精伦电子 /冀凯股份
华为125日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。2捷荣技术 21天16板带动华为线市场赚钱效应捷荣技术/荣联科技
医药（减肥药）1昨晚诺泰生物 三季报业绩大增，GLP-1类原料药受到投资者关注。2药明康德 公告子公司合全已启动常州和泰兴多肽产能扩建工程双鹭药业 /常山药业
新能源1欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍，2江苏国能龙源100万千瓦海风项目获江苏发改委核准批复丰元股份 /韵达股份

盘后消息汇总
概念内容相关
跨境电商第八次集体学时强调积极参与世界贸易组织改革提高驾驭高水平对外开放能力。要加快建设贸易强国。小商品城 /吉宏股份
自贸试验区商务部：更加积极推动自贸试验区全产业链创新发展,商务部将支持自贸试验区进一步发挥比较优势 提升联动发展水平贝肯能源/天顺股份
业绩近期上市公司三季度业绩预告，部分上市公司业绩超预期双环传动 /露笑科技
减肥药诺和诺德 正在寻找交易,以在肥胖、糖尿病和心脏病研究的早期阶段,通过新的潜在药物双鹭药业/常山药业
其他任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席

二．异动公告
异动公告精伦电子：目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入
德恩精工 ：上半年数控机床、工业机器人 等合计收入占营收比小于10%
博瑞医药 ：多肽类降糖药BGM0504注射液尚处于研发阶段
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
4市场缩量资金抱团5龙头地位，不断有龙头资金换手买入
精伦电子消息方面9.20盘后，出现推进新型工业化有关工作（公司有工业互联网概念）
2公司主要概念有工业互联网，机器人，华为，智能控制等概念
3周末出了很多新型工业化得消息，作为高标，今天被顶一字
常山药业2023.9.18日盘后控股子公司收到艾本那肽3期报告，艾本那钛完成临床实验。2艾本那肽与思美格鲁肽同为GLP-1类药物3艾本那肽完成临床实验，用于治疗2型糖尿病，艾本那肽是一种长效胰高血糖素肽-1受体激动剂4消息方面有消息称科学家在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症，酒精成瘾。
9.24公告常山药业：公司目前开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
翠微股份 网传北京海淀区将承担北京两大算力集群之海淀集群建设，目前规划20000P，且由翠微绝对控股。后面成立北京算力集团，翠微将是大股东。10月10号将有机构组织调研。（网传未证实）公司实控人为北京海淀区国资委。
传闻抖音大模型即将获批，2020年7月28日回复称公司投资的苏州翠微新生活 间接涉及了对字节跳动的投资
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
新型工业化8
精伦电子新型工业化+智能制造+T业三联网+机器人（6天6板）
翼凯股份智能搬运机器人+3D打印+煤矿机板设备+一带一路（5天4板）
远东传动 新型工业化+参股AI服务器（华为）+一带一路
德恩精工机器视觉+汽车零部件+通用设备
恒为科技 工业互联网+机器人+算力运维+华为
林州重机 机器人+煤炭机械+锂电+虹膜识别
银宝山新 新型工业化+华为云+机器人+热管理
安控科技 新型工业化+边缘计算+油气服务+一带一路
医药6
双鹭药业利拉鲁肽+生物医药 +工业大麻（2天2板）
常山药业艾本那肽+糖尿病+肝素
创新医疗 脑机接口+民营医院+三胎
赛隆药业 抗肿瘤药+肽饮品+原料药
康缘药业 小儿佛芍+中颗粒
美诺华 高血压治疗+CDMO
华为4
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（21天16板）
荣联科技华为星闪+智能客服+云计算+一带一路
华映科技 华为供应商+显示面板+IGZO
信质集团 华为电机供应商+汽车电机定子
—带一路4
卓郎智能 新疆+工业互联网+纺织机械（2天2板）
贝肯能源一带一路+持股昆仑银行+工程大单+油气采掘
建科机械 一带一路+加T机器人装备+智慧工厂
南方路机一带一路+AI智能上料系统+建筑砂石骨料
新能源5
丰元股份磷酸锰铁锂+电池级碳酸锂+草酸
钧达股份 TOPCon电池+光伏电池片
爱旭股份 ABC电池+光伏
东方电缆 海缆+风电
双一科技 风电+无人机+汽车零部件+3D打印
公告4
德展健康 拟收购18%德义制药+司美格鲁肽+利拉鲁肽（6天4板）
露笑科技三季报4倍增长+碳化硅+工控软件
键凯科技 聚乙二醇伊立替康+创新药
华明装备 三季报预增+机器人+光伏EPC
其他4
翠微股份算力+抖音大模型+数字人 民币+汽车芯片（4天4板）
好上好 电子后视镜+芯片代理+次新股
美丽生态 新型城镇化+生态环保+园林建设
跨境通 l跨境电商+母婴+拟重整
备注：
五．盘后互动（标红为当日涨停板）
个股内容

恒为科技公司与华为及深圳前海管理局签署战略合作协议，将在前海设立深港人工智能算力中心。数字化战略和升级带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，预计对公司网络及数据相关业务带来积极的影响。

天融信 公司积极参与华为鲲鹏漏洞奖励计划，已连续三年贡献排名第一，同时公司多款产品与鲲鹏硬件平台完成兼容性适配，并联合发布了太行云隐私计算解决方案。
ST八菱 目前公司与赛力斯 有合作，与华为及小米暂无相关合作业务。
通化金马 公司1.1类新药目前处于揭盲后的统计阶段。公司正按计划全力推进该项目进度，并根据后续进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
崇德科技 公司产品可用于新型工业化中。公司的动压油膜滑动轴承产品主要聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，能在高温、高速、恶劣环境、极端重载等应用领域长期稳定运行。未来公司将以动压油膜滑动轴承核心技术为依托，拓展更多的应用领域。
广信材料 公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料，希望下游产品放量能带动相关产业需求提升
金凯生科 公司有给司美格鲁肽口服制剂的小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务，没有利拉鲁肽相关产品服务

六．热点产业链梳理
国内外减肥药研发详情
企业品种阶段对标品种
博瑞医药口服减肥二期替尔泊肽
恒瑞医药 HRS9531三期替尔泊肽
信达生物 玛仕度肽三期**
常山药业艾本那肽三期艾塞那肽
华东医药 利拉鲁肽上市利拉鲁肽
甘李药业 GZR18二期艾塞那肽
双骘药业利拉鲁肽三期利拉鲁肽
诺和诺德司美上市司美
礼来 替尔泊肽上市替尔泊肽

七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动中广核技 ：拟购买中广核辐照技术有限公司100%股权
沈阳机床 ：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌
杉杉股份 ：拟收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产
云赛智联 ：拟1.57亿元协议受让科技网20%股权
三丰智能 ：拟收购众达停车余下40%股权
大唐电信 ：筹划重大资产重组拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产
华润双鹤 ：拟2.6亿元收购天安 药业89.681%股权
悦达投资 ：子公司拟公开挂牌转让艾文德公司36%股权
航天晨光 ：拟挂牌转让晨光弗泰65%股权
永兴材料 ：永兴新能源拟将选矿业务相关资产划转至永洲锂业
中标获批天士力 ：子公司获得B1344注射液药物临床试验批准通知书
竞业达 ：中标中国音乐学院设备购置项目
中国电建 ：子公司中标51.6亿元蔚县源网荷储一体化示范项目
天保基建 ：全资子公司以6.348亿元竞得津滨开(挂)2023-2号宗地
经营业绩川环科技 ：前三季度净利润预增18.03%-35.73%
百克生物 ：预计第三季度归母净利润同比增长35.99%到72.88%
浙江荣泰：预计前三季度营收同比增长约23%-27%
杉杉股份：子公司拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
海伦哲 ：前三季度净利润预增101.04%-110.36%
双环 传动：前三季度净利润预增41.29%-46.18%
投资
签约思科瑞 ：投资6000万元成立全资子公司并取得营业执照
中文传媒 ：与江西省教育厅签订26.24亿元采购合同
特变电工 ：控股公司拟投建平山湖200MW风储项目
东方盛虹 ：与沙特阿美子公司签署框架协议
增减
持与
回购纬德信息 ：董事长累计增持252.65万元公司股份
中核钛白 ：拟5亿-10亿元回购公司股份
梦百合 ：副总裁崔慧明累计增持2.16万股
瀚川智能 ：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
其他东软集团 ：参股公司东软熙康 于9月28日在香港联交所主板挂牌上市
我乐家居 ：股东收到江苏证监局《行政处罚事决定书》
天地源 ：子公司拟不高于14.58亿元收购西安佳幸54%股权
康辰药业 ：KC1036儿童用药临床试验申请获得受理
北汽蓝谷 ：公司HI产品具备华为ADS2.0功能
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
北方长龙 公司在研的某型号轻量化弹托采用全新的复合材料结构设计和工艺技术，开发出的碳纤维复合材料弹托强度指标已满足要求，目前已开始功能测试，力争填补该型复合材料弹托在国内的应用空白。
好想你 近期接受投资者调研时称，公司经营业务目前还存在一定的淡旺季，在旺季期间，公司生产供应压力较大。特别是当下消费旺季已经来临，部门热销产品出现了不同程度的临时性缺货。因此，公司供应链正在积极加大产能布局，扩充生产人员，提高生产效率。
阳光乳业 近期接受投资者调研时称，牧业是乳品加工业的上游产业，公司建立了自建加自控奶源供应体系。目前公司正在加大自建牧场的投入以进一步提升自建奶源比重。在有合适的并购目标情况下，可以考虑通过并购实现进一步发展。
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
药明康德 事件9月27日，药明康德 公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。
观点多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力
我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推进下，市场空间望超预期。考虑到本土头部CDMO企业全球较高市占率以及与MNC长期战略合作关系，我们看好本土多肽CDMO龙头未来GLP-1药物订单弹性的可兑现性和可持续性
源杰科技 400G光模块加单后，或将引发100G光芯片的进一步紧张，可按照400G 4通道、800G 8道通，单模占其中50-60%的份额计算。400G光模块采用100G EML或50G VCSEL光芯片，800G光模块采用100G EML或100G VCSEL光芯片，#无论400G还是800G光模块需求增加均可能形成100G EML供需失衡，加剧明年光芯片供应紧张状况。
2）#源杰100GEML已送样几家光模块厂（含大型厂商），预计年底前后会有送样结果，最后的云厂商或ai厂商测试预计最早在明年1季度，后续有望形成出货。

十．热们会议纪要等
医药观点1、医药近期很多集采政策，边际缓和，最高价不高于有效限价，基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈，已经相对钝化了。
2、短期还是反腐的预期修正，本以为三季度院内业绩崩了，其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%，预期9月下滑趋势止住（需要数据验证），所以季度影响变为月度影响。
3、新的产业趋势出现，减肥药、阿尔茨海默症、NASH，包括高值耗材领域一直在推进的国产替代，都接近了拐点。生物药领域的新品爆发，刺激上游CXO的景气度预期提升。
4、供给优化，创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性评价3年的期限再次强调，一级泡沫的破裂，无法融资和扩产，被动优化格局。
减肥药继续强Call，诺泰生物 昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能！不可错过的医药最强主线—GLP1，有业绩兑现、有想象空间、有国际对标，持续重点推荐、
海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重，适应症持续拓展：23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症（NASH，心血管风险等）在持续拓展，未来可期！
国内产业链迎来实质性兑现：翰宇药业 19日公告签订3000万美元GLP-1原料药合同，标志着国内产业链相关公司迎来实质性订单，赛道景气度高涨，未来随着利拉鲁肽、司美格鲁肽仿制药、GLP-1创新药上市、放量，预计产业链将持续扩容，扬帆起航，目标星辰大海！
制剂：
-国外新药：礼来、诺和诺德等；
-国内新药：信达生物、华东医药、恒瑞医药、博瑞医药、石药集团 、天士力、凯因科技 、甘李药业、众生药业 等；
-国内仿制：丽珠集团 、联邦制药 、智飞生物 、双鹭药业等；
产业链：
-代工：药明康德、凯莱英 ；
-原料药：圣诺生物 、诺泰生物、翰宇药业等；
-物料:蓝晓科技 、金凯生科、昊帆生物 等；
-器械：华兰股份 、康德莱 、美好医疗 、迈得医疗 等

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