十一假期好漫长…——2023年9月27日复盘

l 情指放量修复，北向净买，连板高度近高

今日三大指数均上涨，总成交额7165亿，放量509亿，两市涨跌家数为涨2934：2064，有效涨停35家（），跌停6家，北上净买18亿（）。

短线连板情绪持续强势，空间6板，近期新高





l 想说的点

1.弱势市场（缩容市场），题材连续性/持续性不强，对于题材内部周期：猫一天、狗一天，各题材轮动，题材之间：你一天、我一天；

如题材自身周期来说，市场强度（情绪、资金）只能支撑一天的强势（有的时候甚至是日内的冲高回落），所以持续性一般，往往今日强，次日就分歧，后面有发酵或轮动再继续向上；

对于市场各题材之间的轮动，也是如此，今日减肥药/医药强、那么明日可能人工智能强、后天也许是新型工业化/机器人 强、大后天又是减肥药强。

2. 尾盘回落，这个是预期内，空仓过节的尾盘是要撤的；



3.新题材，要买在启动期买，龙头买不到，那买人气股，



l 策略及预期思考

节前最后一个交易日，该撤的都撤了，看看那些板块强，假期没有大的新题材，则节后还要从节前的板块中选择炒作；

长线策略看指数趋势、短线看情绪

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华为产业链：
卫星：华力创通 1、赛微电子
产业链：捷荣技术 、华映科技
软件/鸿蒙：软通动力 、常山北明 、润和软件
华为车：赛力斯
星闪：
PC、服务器：拓维信息
半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创
光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 、蓝英装备 ；掩模版：冠石科技
存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

新型工业化：精伦电子 、三联锻造

房地产：金科股份 、我乐家居

光伏BC电池：帝尔激光 、广信材料 、隆基绿能

核污染：环保：中电环保

人工智能：算力/英伟达 ：鸿博股份 ；数据要素：人民网

机器人减速器：中马传动 、通力科技 、新时达

券商：太平洋 、首创股份

减肥药（多肽药物）：翰宇药业

新能源车 ：
整车：赛力斯
智能驾驶：兴民智通 、浙江世宝
充电桩800v：英可瑞 、通和科技
一体压铸：春兴精工 、广东鸿图 、伊之密