北向流出依旧汹涌——2023年9月26日复盘

l 整体情绪与连板情绪背离，连板的赚钱效应不错

今日三大指数均下跌，总成交额6656亿（持续缩量），缩量523亿，两市涨跌家数为涨1515：3539，有效涨停33家（），跌停4家，北上净卖62亿（）。

短线连板情绪持续强势，空间5板，高位晋级率80，连板赚钱效应明显，市场分歧抱团。



l 想说的点

1.早盘开始情绪就不好，整体缩量，指数稍作抵抗就回落


2.市场一分歧，抱团就来了

指数回落到水下，整体缩量，基本确定今日情绪分歧，资金就捞出来人气股做抱团；



3.聊聊当前几个题材

老主线（近期强势）：华为产业链，分化明显，核心股抱团（捷荣技术 ），后排都在跌；

常规轮动题材：减肥药，题材轮动，核心股高位抱团（翰宇药业 ）；人工智能，轮动；

新题材：新型工业化（机器人 、工业母机内核），当前强势（日内聚焦题材），看持续性及高度；

l 策略及预期思考

明天取钱杀的一天，会取钱杀吗？

如果想持股过节，明天要是分歧，是低吸的好时机。

长线策略看指数趋势、短线看情绪

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华为产业链：
卫星：华力创通 1、赛微电子
产业链：捷荣技术、华映科技
软件/鸿蒙：软通动力 、常山北明 、润和软件
华为车：赛力斯
星闪：
PC、服务器：拓维信息
半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创
光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 、蓝英装备 ；掩模版：冠石科技
存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

新型工业化：精伦电子 、三联锻造

房地产：金科股份 、我乐家居

光伏BC电池：帝尔激光 、广信材料 、隆基绿能

核污染：环保：中电环保

人工智能：算力/英伟达 ：鸿博股份 ；数据要素：人民网

机器人减速器：中马传动 、通力科技 、新时达

券商：太平洋 、首创股份

减肥药（多肽药物）：翰宇药业

新能源车 ：
整车：赛力斯
智能驾驶：兴民智通 、浙江世宝
充电桩800v：英可瑞 、通和科技
一体压铸：春兴精工 、广东鸿图 、伊之密