9.26 周三市场前瞻：新主线确立，华为已在为全面退潮铺垫

行情周期：华为题材退潮

市场特点：新型工业化主线确认，华为已在为全面退潮做铺垫
题材前瞻：
先说结论：新伦电子新龙确立，新型工业化主线地位确认，华为龙头捷荣再次加速，跟随龙华映科技 涨停，中位股连续批量的深水负反馈，华映的涨停有为捷荣接下来的爆量出货做铺垫之嫌，其他方面，华为+光通信反抽结束，最强的剑桥科技 断板，华为+汽车日渐凋零，只剩下叠加新型工业化概念的三联独自支撑，人工智能和机器人 反抽，不成气候，减肥药依旧看退潮，当前规避的方向。

1、华为题材
观点依旧不变，随着捷荣技术 的不断缩量加速，题材内的亏钱效应也在不断加大，今天跌超6%的个股中，至少有40%以上都是曾经活跃的华为概念股，今日日久依旧深水，华力在连续2日试图跟随捷荣未果后今天直接深水，而今天唯一表现异常的就是华映，作为捷荣的跟随龙，华为题材主板龙二级选手，资金今天选择从深水拉升至涨停，个人有个不太有依据的猜想：资金选择华映的意图有可能是声东击西，用华映维持题材的短期热度，然后高位的捷荣尽显出货，也就是2-3天的时间内，捷荣可能面临爆量换手断板，而华映则很可能会尝试连板攻击走势，是否确实如此，后面的市场来验证。
而作为华为分支题材，华为+汽车（叠加机器人）方向今天也只剩下三联锻造 了，昨天强势一字的科力尔 今天尾盘跳水至水下，而偷鸡的丰华则直接跌停，虽然三联锻造确实突破了4板的空间压制，但三联锻造今天更多是叠加了新型工业化给了加分项，且华为+汽车题材内基本已经没有个股跟随了，那么这个方向明天也就应该彻底歇火了。
而华为+光通信方向，昨天最强的剑桥科技、恒为科技 今天红盘弱势震荡，昨天偷鸡的高斯贝尔 今天直接跌停，倒是昨天偷鸡的高度板华脉科技 今天弱转强成功晋级4板有些意外，但依旧挡不住光通信方向彻底死火的预期。

2、新型工业化
目前已经比较明牌了，龙头新伦电子，跟随龙天永智能 （亚威股份 备选），20cm跟随龙德恩精工 ，核心方向包括新型工业化、工业母机、工业4.0 等题材，今天发酵了8只首板，明天后排会面临分歧，分歧恰好是龙头绝佳的上车机会，明天盯紧分歧的机会，去弱留强吧。

3、人工智能
发酵出5只首板，可以当反抽看，类似于光通信的反抽模式，暂看短炒，至于周期，顶多3-5天，明天理论上只有网达软件 存在可能的买点，其他个股不建议看。

因此整体来看，周三的机会点有三个：①新型工业化的分歧机会，一是紧盯龙头新伦电子的分歧买点，具体可以参考捷荣分歧时的状态，②二是顶跟随龙的卡位战，在天永智能和亚威股份二者中产生，从这两天的表现看，天永的强度远剩余亚威，但天永二板加速，亚威充分换手，因此亚威的优势就在于换手，因此鹿死谁手尚不能下定论，要知道当初华映卡位胜利就是因为换手。③人工智能反抽的短期套利机会，唯一可能的就是网达，在相对低的位置拿货，高了就别去了，好的情况下看3天行情，差的话可能就是次日，因此一定以套利的视角去做这一笔操作，别抱太多期望。