9月25日涨停板拆解

恭喜发财！

首板
华为产业链
远东传动 ，卓翼科技 ，荣联科技
首封时间，早1午2，情绪升温
从个股封单质量看，都是烂板炸过，从发布会来说，应该是埋伏失败的，其实这个发布会是晚于手机上市，手机有没有超预期，大家提前都知道了，手机功能部分，是找不到刺激点的。
新型工业化
天永智能 ，德恩精工 ，冀凯股份
首封时间，早3午0，情绪回落
周末发酵，精伦电子 大单，有资金进行首板跟进挖掘，可惜盘面被华为资金乱串冲击，午后是没有首板出现的，唯一破局点，只能是精伦继续大单带领刺激，今日首板不是决定性因素。
零售
大连友谊 ，哈森股份
首封时间，早2午0，情绪回落
华为发布会如果是终结点，那么它们明日有机会获得分流资金介入，有预期，但是逻辑没那么硬。
减肥药
丰原药业 ，百花医药 ，常山药业
首封时间，早2午1，情绪回落
受益于德展健康秒板带领，脱离金马影响，个股也是烂板状态，因为华为方向仍然是第一选择，做敌对势力会压力很大的，这种压力源于金马补跌。明日华为方向如果发布会晚上没有发酵表态，他们会有弱转强预期，德展健康是观察点。
新能源汽车
神通科技 ，铭科精技
首封时间，早1午1，情绪平稳
高标三联锻造 带领，他们不是第一选择。
芯片
亚威股份 ，石英股份
首封时间，早1午1，情绪平稳
一个是光刻胶，一个是芯片材料，规避光刻机，因为分辨不了华为芯片这块是如何生产的，只能做一些配套的来蹭，目前发布会没有表态，生死不明。
题材独苗
长青科技 ，不是高铁，就是机器人 ，具体拉升原因不明，持续性不明。
首板总结，
1题材更新轮动增多，分歧大。
2午后回流，华为汽车2，华为应用3，芯片1，医药1，总体思想还是华为方向埋伏发布会做先手。
二板
剑桥科技 ，周五情绪传递，缩量一字板，明日应该得换手承压，一字板源于算力大爆发，今日算力首板供应是0，属于不及预期，明日换手难免。
恒为科技 ，算力，和剑桥逻辑类似，但是图形优于剑桥。
科力尔 ，华为机器人，目前机器人纯正意义上首板发酵为0，后劲没有体现出来，明日持续性不明。
高斯贝尔 ，卫星导航，算力相关。午后回封看做辨识度增加，且封死后未烂板，突破卫星没有二板的历史，有弱转强预期。
翠微股份 ，首板有新零售跟随，数字货币的话无，抖音大模型好像参股逻辑不够硬，具体拉升原因不明，感觉它超预期，又说不清啥逻辑，挺有意思的地方。
德展健康，竞价抢筹表现超预期，针对华为发布会做敌对势力跷跷板效应，买点就是今日，明日不是了。
三板
三联锻造，午后有新能源车 个股拉升助力，丰华股份 也晋级做二保一战术，明日晋级希望还是有的，但是逻辑上这种题材走华为汽车产业链的话，感觉意思不大，比亚迪 销量更恐怖，也没看到涨停股出现，所以问界销量刺激它四板，五板，可能在我这逻辑说不通。
丰华股份，二保一战术，它和三联锻造同时拉升7个点以上，多数会活一个，前提是爆量过程别竞价自爆了。
华脉科技 ，尾盘有分离动作，华为多股炸板跳水，算力和华为应该是竞争关系，都是吸金大户，肯定不能一起共生的才对，因为华为多股跳水，有资金博弈算力最高板。
四板
捷荣技术 ，缩量晋级，先手盛宴，发布会影响，能不能继续往上打，不清楚。盘面看，华为机器人，华为汽车，没有它带领，也能一字板晋级，反而它跳水，全部受影响，感觉是板块的负相关了。
精伦电子，一字板，不评论了。
题材风口，
1华为，路线比较多，又杂，又反复活跃。食之无味，弃之可惜，就是这种情况。目前强度最高的是三联锻造，科力尔，高斯贝尔。
2敌对，医药这块明牌，没啥谈的。新增翠微新零售。
3算力，一日游级别迹象很明显，首板断种。
今日买卖，
持仓精伦电子，卖出新亚电子 。
买入德展健康，买入亚威股份。
明日计划，
1一字板助攻方向。
2四板，精伦利好消息一字板，明日计划还是可以封一个的，爆量过程视为弱。捷荣看发布会发酵，如果没有明显利好，应该没有买点了。
3三板，汽车二保一，华脉得弱转强红开。
4二板，主升和敌对，跷跷板。
5首板，除了芯片无身位股，其余都有高标领先身位。华为方向，尽量脱离捷荣。
高标情绪，
精伦，捷荣超越金帝3，日久3，看做突破行为，明日计划是5板发酵自身属性，尽量一死一活，方便路线清晰确认。
华为发布会
持股人的股，没有消息刺激，怎么办？我也不知道。发布会内容对我来说，是低于预期的，因为我只关心这次华为反弹的主因，芯片，可惜没有。其他星闪，汽车，我是没什么想法的。
明日早盘肯定会很极端，埋伏失败的，核。敌对势力起势，然后午后又反转拉华为，明日不是逻辑之战，应该是筹码割肉游戏。
一字板预期
精伦电子，曾经辟谣华为，不受发布会影响。
高标晋级率100%
二进三，三进四全部晋级成功，但是盘面炸板率高于周五10%.涨停家数少于周五，这里是不合理的地方，明日会纠正。1涨停板增多。2高标断板增多。
$荣联科技(sz002642)$德展健康(sz000813)$华脉科技(sh603042)$
①减肥药-9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德 在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口（金凯生科 、常山药业、德展健康、翰宇药业 、诺泰生物 等）；
②机器人-近日，特斯拉 在推特 上发布了Optimus机器人最新的展示录像，特斯拉Optimus性能提升进展超预期，机器人商业化有望加速（拓普集团 、三花智控 、鸣志电器 、双环传动 、五洲新春 等）；
③新型工业化-全国新型工业化推进大会近日在京召开，提到要把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程（精伦电子、德恩精工、固高科技 、海得控制 、亚威股份等）；
④华为汽车-IT之家 9 月 25 日消息，IT之家查询发现，AITO 问界 M9 汽车现已在华为商城开启预订，该车定位“全景智慧旗舰 SUV”/在华为秋季全场景新品发布会上,华为智选与奇瑞合作的首款产品——智界S7亮相（上海沿浦 、四川九洲 、聚赛龙 、瑞鹄模具 、铭科精技等）；
⑤国产软件-统信软件开源国产操作系统deepin宣布正式引入大模型，多项自研应用实现了智能化升级/据报道微软 将在9月30日停止向俄罗斯提供服务，这意味着俄罗斯将会完全失去微软产品的支持，国产操作系统再迎风口（诚迈科技 、中国软件 、东土科技 、神思电子 、恒为科技等）；
⑥先进封装-《科创板日报》25日讯，台积电 积极扩增先进封装产能，近期再对设备厂追加三成设备订单，带动CoWoS先进封装的中介层供应链的联电、日月光等厂商后续接单量同步翻倍，联电与日月光或将涨价（文一科技 、通富微电 、晶方科技 、长电科技 、甬矽电子 等）