放量大阳节前继续 权重题材联袂演绎

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大盘分析
上周五大盘平开高走上涨1.55%，深市表现的更强点。当日光模块等AI算力、ChatGPT、游戏+传媒等与AI相关的热点题材领涨，券商板块涨幅也居前，ST、林业碳汇、黄金、煤炭、家居、钢铁等趋弱。近九成个股上涨，其中涨停板31个。当日涨停被砸个股11个，有跌停板3个，大跌5%以上个股26个。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3114点，若盘中有效回踩3114点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3101点的可能。第二点位看3142点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3142点则可以考虑持股博弈，则可以高看3158点。跟踪3100点的是否有效突破。

今日盘中可关注机会
1、23日隆基绿能在北京发布以“为建筑发电而生”为主题的全新一代建筑光伏一体化(BIPV)产品—隆顶4.0。
相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、隆基绿能(601012)、广信材料(300537)
2、“金九银十”家装焕新 家电家装焕新局改订单上涨3倍。
相关概念股：兔宝宝（002043）、韩建河山（603616）、中铁装备 (300374)、帝欧家居 (002798)
3、百度 版 AI 医生叫板 ChatGPT：会看 CT 片子，也会分诊管理。
相关概念股：昌红科技（300151）、博实股份（002698）、北陆药业 （300016）、福瑞股份(300049)
4、“品牌出海 货聚全球” 2023中国·赣州跨境电商交易博览会开幕。
相关概念股：万里马（300591）、铭普光磁（002902）、步步高(002251)、汉王科技(002362)
5、深圳将隆重举办的 "2023 汽车半导体生态峰会暨全球汽车电子博览会 "。
相关概念股：昌红科技(300151)、帝尔激光(300776)、江丰电子(300666) 、怡达股份（300721）
6、我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”。
相关概念股：广信股份(603599)、丰乐种业(000713)、荃银高科 (300087)、大北农(002385)
7、战略性新兴产业发展基金即将启动、强化高端制造业布局
相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、昌红科技(300151)、江丰电子(300666)
8、新疆交通重大工程建设快速推进 “强基建”畅通发展动脉。
相关概念股：新疆交建（002941）、合金投资（000633）、国际实业(000159)、八一钢铁(600581)
9、课眼3D特效激活全景交互运动赛场、关注概念股
相关概念股：汉威科技（300007）、苏大维格(300331)、奥拓电子(002587)、丝路视觉(300556)
10、智能驾驶赛道融资回暖 概念股有望受关注
相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份(000851)、通宇通讯(002792) 、德赛西威(002920)
11、我国首个人源干细胞国标发布、产业迎快速发展期
相关概念股：北陆药业（300016）、中源协和(600645)、九芝堂(000989)、南华生物(000504)
12、研究部署加快推进新型工业化、这些公司将分享工业软件政策红利
相关概念股：软通动力 (301236) 、赛意信息(300687)、宝信软件(600845)、中控技术(688777)
13、释放消费潜力 推动旅游业高质量发展政策举措将出台。
相关概念股：曲江文旅(600706) 、桂林旅游(000978) 、三特索道（002159）
14、市场规模超千亿 特斯拉 将取消传统后视镜。
相关概念股：汉威科技(300007)、索菱股份(002766) 、华阳集团(002906)
15、国际能源市场扰动 煤炭内外贸价格差距拉大
相关概念股：大有能源（600403）、中国神华 (601088) 、陕西煤业(601225)
16、冀北开建新型电力系统全域综合示范区 相关公司受益
相关概念股：恒实科技(300513)、东方国信(300166)
17、铁白粉企业接连上调售价、企业满负荷生产助力盈利改善
相关概念股：龙佰集团(002601)、金浦业(000545)
18、开源国产操作系统deepin接入大模型 系中国首个。
相关概念股：诚迈科技(300598)、北信源(300352)
19、打破进口垄断 国产猫用疫苗实现“零的突破”
相关概念股：瑞普生物(300119)、科前生物(688526)

今日新股申购
今日无新股申购

上周五涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，上周五光模块概念领涨，天孚通信（300394）、太辰光（300570）双双20cm涨停，中际旭创（300308）、新易盛（300502）涨超10%，剑桥科技（603083）等多股涨停。传媒游戏概念涨幅居前，昆仑万维（300418）20cm涨停、果麦文化（301052）涨超15%，中国科传（601858）涨停。证券板块活跃，华创云信（600155）涨停。午后权重股发力，中国平安 （601318）涨超3%，宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）涨超2%，芬太尼板块重挫，恩华药业（002262）、人福医药（600079）一度双双跌停。

1、AI-算力
光模块：剑桥科技、光迅科技、太辰光、华工科技、天孚通信、源杰科技
交换机+华为：共进股份、菲菱科思
智算可视化 ：恒为科技
算力+华为云合作：昆仑万维
算力租赁：中贝通信
AI服务器PCB：沪电股份
2、华为周边
华为汽车：三联锻造、丰华股份
华为+消费电子：捷荣技术、合力泰
华为机器人 ：科力尔
华为鸿蒙+通信：嘉环科技
华为+5G电缆：日丰股份
华为+服务器线束：新亚电子
3、其他
工业互联网+智能控制：精伦电子
5G+光通信：华脉科技
5G+覆铜板：高斯贝尔
减肥药：德展健康
阿尔兹海默病药：蓝丰生化
镍基材料：合金投资
3D打印+建筑装饰：亚厦股份
券商：华创云信
数据要素：中国科传
数字货币：翠微股份
光通信：汇源通信

公告淘金
完美世界 （002624）公司端游产品《诛仙世界》预计将于2023年12月进行压轴测试
四维图新（002405）旗下杰发科技获ISO 26262汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书
赛意信息(300687)子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权。
中孚实业(600595)拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权。
滨化股份(601678) 拟12.1亿元收购锦元新材料100%股权。
旋极信息(300324)拟购买浙江曲速股权并增资，布局AI芯片业务。
天房发展(600322)证券简称拟变更为“津投城开”。
金财互联(002530)控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》。
数字政通(300075)获得智能汽车 自动驾驶系统检验报告。
森泰股份(301429)拟设境外控股子公司，在泰国新建生产基地。
厦门钨业(600549) 与中国稀土 集团签署合作框架协议。
华友钴业(603799)与LG化学签署谅解备忘录。
科翔股份(300903) 拟约20亿元投建高端PCB智能制造工厂项目。
威力传动 (300904) 拟约50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目。
星湖科技(600866)将获控股股东增持。
蓝特光学(688127)拟扩产微棱镜产业基地。
复星医药 (600196)两款创新药获新进展。
国盾量子(688027)拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目。
皖维高新(600063)拟投建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目。
润和软件(300339) 与新加坡区域综合信息通信解决方案提供商NXGEN与达成合作。
润建股份(002929)预中标1.22亿元中国铁塔 综合代维服务采购项目。
吉宏股份(002803)前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%。
大连重工(002204)预增23.33%至40.34%，因公司营业收入预计较上年同期增长22.82%以上。

上周五游资和机构龙虎榜
捷荣技术（002855）：中信北京总部及银河大连黄河路游资主买，一机构买3158万、卖95万
太辰光（300570）：中信北京总部及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买5100万、卖3242万
盛科通信（688702）：三机构买7490万
光迅科技（002281）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买311万、卖2836万
源杰科技（688498）：高盛 上海世纪大道及中金上海分公司游资主买，两机构买6833万
菲菱科思（301191）：天风深圳分公司及申万上海中山南一路游资主买，四机构买5818万、卖2513万
沪电股份（002463）：五矿南京宁双路及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买3150万、卖2872万
德展健康（000813）：国君河源越王大道及方正上海杨高南路游资主买，一机构买69万、卖1077万
天孚通信（300394）：国海分公司游资主买，三机构买2.76亿，两机构卖8259万
华工科技（000988）：银河上海靖宇东路及广发郑州农业路游资主买
精伦电子（600355）：申港浙江分公司及华泰南京天元东路游资主买
昆仑万维（300418）：国君南京太平南路及兴业厦门湖里大道游资主买
嘉环科技（603206）：华泰总部及东北长春卫星路游资主买
共进股份（603118）：华泰总部及中信总部游资主买
华脉科技（603042）：华泰成都人民南路及银河成都益州大道游资主买
新亚电子（605277）：华泰总部及华鑫上海东大名路游资主买

9月25日可关注的涨停标的池
002855捷荣技术电600355精伦电子603042华脉科技002892科力尔001282三联锻造600615丰华股份301191菲菱科思300418昆仑万维002513蓝丰生化002281光迅科技603496恒为科技600155华创云信000813德展健康加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300570太辰光002217合力泰603118共进股份603206嘉环科技605277新亚电子002848高斯贝尔002953日丰股份603123翠微股份000633合金投资002375亚夏股份首板相对安全系数高

精选持续追踪个股
短线关注标的
300776 帝尔激光 半导体-晶圆制造-封测+超跌防御性-光伏-BC电池+HJT电池+TOPCON电池+钙钛矿电池+创业板+含可转债
公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备+在半导体晶圆制造及封装领域，公司已开展IGBT/SiC 激光退火、晶圆激光清洗/减薄、晶圆激光隐 切等相关技术的研发+在消费电子领域，公司已开展 TGV 激光微孔工艺的研发，并已完成小批量订单交付+应用于BC电池(背接触电池)的激光微蚀刻设备技术领先+主要产品为应用于光伏.消费电子等产业的精密激光加工设备+互动:客户包括隆基股份.通威股份 .爱旭科技.晶科能源 .晶澳太阳能 .天合光能 .阿特斯 太阳能.东方日升 等国际知名光伏企业+(2023年6月5日)签订6.65亿元设备采购合同+(2023年2月14日)帝尔TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW+(2022年5月)拟3309万元与精测电子 组成联合体收购华科资管所持华工创投24.2240%+(2022年5月19日)与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同+(2021年7月)申请获得证监会同意注册批复:拟发行可转债不超8.4亿元,用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目

002941 新疆交建 大基建-水利建设+新型城镇+ETC概念+国企改革 +含可转债
新疆自治区施工资质最全.资质等级最高的路桥工程施工企业之一+实际控制人新疆国资委持有47.22%+(2022年11月)拟4000万元设立控股子公司交建智联+具有铁路工程两项施工总承包三级资质+有交建智能ETC不停车收费系统软件平台V1.0+为公路.桥梁.隧道.市政工程等基础设施的施工.勘察设计与试验检测+(2022年11月)拟4000万元设立控股子公司交建智联+(2022年9月)将尚未开展业务的子公司交建畅拓51%以0元转让给百舸贸易。

002281 光迅科技 人工智能-CPO+华为+芯片+国企改革
(三报股)已布局硅光多年+互动:800G高速产品小批量交付+互动:1.6T光模块产品已开发完成+5G:客户包括华为技术.烽火通信 .中兴通讯 +最终控制人国务院国资委持有35.75%+全面展示了面向FMCW及dTOF等多类型的车载激光雷达用光电子芯片及器件解决方案+外销比41.28%+(2023年5月17日)官微:在近期大批量稳定交付了系列高速光模块+光芯片:自研DFB芯片+(2023年3月)中国信科集团获配3.15亿元,国调基金二期.UBS AG.江山投资等亦在列:拟定增不超19.5亿元,用于高端光通信器件生产建设项目等+(2023年2月28日)相关器件和模块可用于卫星导航或航天航空相关领域+光电子器件制造龙头+互动:国迅公司的量子芯片研发成功,已收到多家客户订单+武汉市江夏区+互动:与科大国盾量子共同投资设立了山东国迅量子芯科技

洞悉股市未来
上周五放量收光头大阳基本符合我的预判：预判周四周五击穿缺口必然会出现反弹，但反弹的力度有点超预期的表现。对于节前我的观点是维持震荡上扬修复的可能性很大，持续跟踪调整已久地产（重点关注地产周边逻辑硬一些的比如家 装之类）大金融券商等异动，一旦出现板块性的表现及时狙击龙头参与短博即可。对于题材的节奏主要是受调整已久 AI反弹引爆了大科技的持续热度，特别是AI领域的CPO细分领域，当下还是要跟踪持续性，说白一点不论AI 也好还是华为周边也好均属于大科技领域，只需要走出持续稳定的确定性比较大的趋势，构筑确定性比较高的赚钱效应，题材攻击力度，吸金力度和维稳力度自然会很强，对于AI 如果能再度启动趋势行情那么应用领域最容易变现的游戏或许还会启动补涨的预期，至于其他的硬件领域可能部分有高技术壁垒的还可以看看，其他基本上都是炒作，如果要长期跟踪还是需要真实的订单并在业绩上得以真实的体现才行。操作上紧盯龙头分歧后强化出来后的狙击短博机会，以及新细分龙头崛起的龙头及时狙击的短博机会，今天的华为发布会或许会有劲爆亮点持续跟踪最新爆发点，如果能持续的强化自然可以持续的聚焦趋势龙头去跟进即可。但投资没有绝对的，对于如果大科技不能持续加热引爆那么要重视留意BC电池大趋势的大逻辑，这个逻辑完全可以让相关电池大容量炒一遍的可能，具体当然节奏最重要，市场是需要持续跟踪。当下超短线持续性相对好的龙头标的（002855捷荣技术600355精伦电子002892科力尔002281光迅科技）。

昨日人气热股榜单
$精伦电子(sh600355)$科力尔(sz002892)$光迅科技(sz002281)$剑桥科技(sh603083)$昆仑万维(sz300418)$捷荣技术(sz002855)$中贝通信(sh603220)$华创云信(sh600155)$华脉科技(sh603042)$合力泰(sz002217)恒为科技(sh603496)天孚通信(sz300394)太辰光(sz300570)德展健康(sz000813)亚厦股份(sz002375)日丰股份(sz002953)丰华股份(sh600615)沪电股份(sz002463)菲菱科思(sz301191)翠微股份(sh603123)嘉环科技(sh603206)合金投资(sz000633)蓝丰生化(sz002513)中国科传(sh601858)高斯贝尔(sz002848)华工科技(sz000988)共进股份(sh603118)

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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