2023-9-24 华为发散，静等聚焦

核心股：捷荣技术 华映科技 华力创通 常山药业 通化金马 日久光电

华为：捷荣技术 华映科技 日久光电 光弘科技
医药：常山药业 通化金马 翰宇药业
新型工业化（新）：精伦电子
光模块（CPO）+华为：高斯贝尔 剑桥科技 菲菱科思
算力：中贝通信 四川长虹 远东传动
存储：万润科技
目前市场核心主要集中在两个方向一个华为一个医药
捷荣科技作为市场核心不轻易言顶，加速减仓，分歧低吸
是继续试探监管挑战停牌，还是走分歧后面都还有反复空间

周五市场共振的方向是CPO和算力方向，但是这次不再是英伟达 主导
这次是华为预期了，周五看很多都是超跌属性，没有太明确的持续反馈
周一观察一天，如果走出强势后面的分歧是进场机会

日久光电周五没能封板，主要还是高位除了捷荣技术基本反馈都一般
通化金马早盘直接被按到跌停，明天需要重点看看是不是可以稳住
如果继续被按，很容易传递带崩高位抱团
精伦电子成为市场3板高标，周末发酵了新型工业化，所以精伦电子基本一字预期
要不买不进，要不就是坑，新型工业化包容性很强
还需要市场却弱留强后再找细分博弈机会

重点还是围绕华为扩散找机会 ，或者看看核心标的的低吸机会
周一发布会如果没有超预期的东西，华为面临兑现分歧预期，但是只要捷荣没有结束
后面还会有反复机会
$精伦电子(sh600355)$