0922复盘及0925计划

0922复盘

题材：华为产业链13只 光通讯+算力 12只 医药2只

1. Pk： 2三联锻造 （华为+汽车） 3精伦电子 （华为+机器人 ） 2丰华股份 （华为+汽车）
2华脉科技 （华为+通讯） 3捷荣技术 （华为手机）

2. 题材周期

捷荣还没有大阴，还是属于捷荣的周期。华为线没有补涨超过4板的标的，只有宽度没有高度。
本来0920是冰点，但是捷荣没有走完，影响到了周期，日久0920 2板，0921符合炸板后的上车条件，今天又是大肉，但是没有上车。
今天又是算力+光通讯在消息的刺激下，集体出现爆发。

3. 题材对比

3.1 华为产业链：33221的格局，在捷荣没有大面之前，不能看空。也不好上车华为，可以看看后排的1进2标的。关注高斯贝尔 、或者精伦电子爆量换手的上板机会。
3.2 光通讯+算力：21的格局。前排是剑桥科技 光迅科技 太晨光，以及二板的标的华脉科技 。
3.3 新能源车 ，关注塞力斯 和德迈仕
3.4 减肥药：关注常山药业 和瀚宇药业。
3.5 光刻机：回踩20日线，板块内的龙头不起高度，前天天的扬帆今天高盟新材 ，观察龙头是否起高度。

4. 明天看点及计划

4.1 一直没有后排票上4板，注意精伦电子是否上板。
4.2 捷荣的走法，是否出现负反馈。
4.3 算力和光模块是否有持续性，高斯贝尔是否顶一字，或者别的票顶一字，发酵算力。光迅科技需关注。
4.4 新型工业化是否有好的标的，有可能从哪些方向发酵。关注精伦电子。
4.5 当天华为14:30开发布会，关注华为方向急拉的票。
4.6 数字人 点火，关注奥飞娱乐 、平治信息 。