算力黑马菲菱科思VS中际旭创，谁在韬光养晦问鼎全球

华为将在明天也就是9月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会。从华为终端官微公布的直播平台来看，除了华为官网、商城、微博 、B 站等官方渠道，以及众多门户、垂媒外，RM日报、XHS、XHW等官媒也将同步直播报道，发布会的直播规模或将创史。


华为系，无疑是明天早上市场的重中之中，而大概率比肩A100的华为算力芯片将会是这次秋季发布会的最大看点。

大讯飞创始人刘庆峰也表示，华为的GPU能力如今已经可以媲美英伟达 的顶级芯片A100。

比肩A100的华为算力芯片将会是明日发布会最大预期差的产品！！

菲菱科思301191——华为算力交换机核心品种，服务于OPENAI以及特斯拉

逻辑一：新一代华为超融合核心供应商

华为2023年首个大会——超融合战略新品发布会，超融合本质是计算/存储/网络拟合在一起，交换机作为网络部分最核心部分，公司绑定华为，是华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商，有望极大收益于华为最新一代战略产品的推出。

逻辑二：不止国内，还将出海，特斯拉交换机最佳合作伙伴

英伟达算力产业链得光芯片和交换机都是海外的，而从特斯拉相关调研来看，特斯拉的DOJO交换机用国内，大概率是会找菲菱科思代工，目前华为已经确定是菲菱科思代工。

逻辑三：全球化布局展开，交换机逻辑类似于当初的光模块

周知，当初光模块龙头中际旭创 暴涨就是因为供货英伟达，上一波为什么交换机涨幅不大？因为英伟达得交换机是海外得和国内没关系，这一波算力的核心是华为，华为发布比肩A100算力芯片产品，无疑英伟达的份额将会直接下降，那么国内的交换机企业机会就来了。实际上AI服务器得交换机价值量比光模块大得多，这是很大的一个预期差。二则，特斯拉大概率也会找菲菱科思代工，这就类似于之前CPO的逻辑，不止国内，还将出海。

逻辑四：国内最大交换机制造商，间接供货OPENAI，服务于微软

未来几年，市场对算力需求几何倍增长，同时要求低延迟高反应对交换机需求几何倍提升，包括核心层/汇聚层/接入层交换机。公司国内客户为互联网和AI巨头，包括新华三、华为、神州数码 、小米等，另公司为思科 核心供应商，间接为OPENAI，微软提供网络交换机。

华为发布会，140家媒体将直播，这次的规格直接追溯到之前航母下水，可谓史无前例。华为任正非表示：第四次工业革命的基础是大算力；孟晚舟亦表示：打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。菲菱科思在交换机领域亦将秉承华为意志，韬光养晦问鼎全球，打造中国坚实的算力底座。