满仓4涨停：感谢华为。

1.市场数据：

1）涨停37家，跌停0，昨日涨停溢价为正；

2）成交7713亿，缩量326亿；

3）北向先留出后流入，截止尾盘基本持平。

市场缩量极致抱团完成题材高潮。

2.遥遥领先：

感谢华为，满仓4涨停。

昨天华为一片回调之时，我公开表态华为没有走完。

下图节选自0906周三隔日计划：

而这两天隔日计划内反复强调的标的在今日的大涨中基本都未缺席。

这是对认知逻辑和持之以恒的奖励。

以下为持仓（部分已经兑现）

3.何为主线：本周一直强调华为是主线，科技是主线

有人问我如何定义主线？

个人以为一条主线应该具备以下特征：

1）主线内的龙头核心在最近任何时候介入都会赚钱。典型类似华为本次的华力创T，捷荣JS等；再比如之前AI的科大XF，中际XC，剑桥XX等；

2）主线中不管是昨天的一致转分歧还是今天的分歧走一致其实都是良性上涨节奏，换言之调整是为了更好的上涨；

3）主线会有不断的发酵刺激，板块具备从0到1的稀缺性，典型就是之前的Chatgpt和本次国产替代对于芯片的突破。

一个可以持续调整向上的板块就是主线，一个可以给任何时候上车的人都能赚到钱的板块就是主线。

而本次的华为主线，看过我复盘和计划的基本随便买都是赚钱。毫不夸张。

4.芯片方向：

逻辑上华为芯片最受益于光刻胶和先进封装。

这一点已经在最近的复盘多次提及，不赘述。今天盘面反馈的是光刻胶大涨，逻辑自洽。

光刻胶持有华懋KJ，封测持有易天GF。

这两个选的都不算最强，今天板块高潮全部落袋为安，明天聚焦分歧后的龙头预判。5.华为主线：

华为线开盘给了修复正反馈，符合低吸华为线的前提

因此反手低吸了隔日计划中给的标的

广信材料 +同益股份 +盛剑环境 做低位的补涨

盛剑环境涨停：光刻胶刻蚀液+半导体设备；同益股份大涨最多15cm：光刻胶+华为+高端化工；

广信CL接力成为新的光刻胶核心：光刻胶+BC电池，今天按照计划开盘走强主动低吸一笔。
下图节选自0906周三隔日计划：


此外继续专注持有华为线龙头
华为双龙：华力创T+捷荣技S。前者核心情绪中军，后者代表板块高度。
这个票两市成交第一正反馈带动了板块的高潮。
高标捷荣JS周一打板，周二周三躺了两个涨停

板块情绪和高度的唯一核心已经在手。下图节选自0904周一隔日计划：
周一打板了捷荣JS，昨天今天两连板

6.算力修复：

算力方向今天如期修复
持仓中贝反包，昨天持仓绿色唯一没割肉的，且在午评计划中明确表态可以继续持有。

下图节选自0906周三隔日计划：
华为车目前来看卖飞了不少，严重踏空。这票在隔日计划追踪了一周，左侧布局从被套到解套到大肉，上周解套昨天涨停今天大涨。今时不同往日。

下图节选自0823周三隔日计划：

此外高抛了昨天拿的国林KJ，明天继续寻求低位挖掘补涨。
7.明天目标：

1）基于科技可能分歧的对手盘板块低吸埋伏；

2）专注泛科技+华为的延展，专注逻辑优秀但是涨幅不够的低位票；
典型就是昨天挖掘的若干华为补涨，今天平均涨幅8%+
下图节选自0906周三隔日计划华为补涨票：



昨天的隔日计划基本随便买都是赚钱

错过了华力创T，不要错过下一个盛剑HJ和广信材L双涨停。
最后依旧维持判断，9月初是获得超额收益的最好时机。

计划老规矩自取，感谢华为，祝好~

聚焦：轮动领涨预判，有逻辑或业绩预期差。

复盘不易，希望“点赞+在看”

点赞是拿计划的前提，尊重是最大的动力

$华力创通(sz300045)$ $广信材料(sz300537)$ $捷荣技术(sz002855)$