市场的大科技遥遥领先

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指微红，创指和深指收绿，全天郭嘉大基金持股全力护盘，午后北向开始流入，市场加强，尾盘再度砸盘，北向全天净流入0.41个小目标，市场总成交7712亿，两市整体涨多跌少，整体赚钱效应较好。
短线这边，华为方向为全天最强方向，其他方向多是以叠加受益，汽车和算力数据留有核心抱团，BC电池一日游，午后地产加入护盘队伍。整体两市合计涨停37，涨停封板率74%。
涨停家数有所上升，封板成功率有所上升，连板梯队增至6家：
8板：我乐家居 （半年报增长、家居）
6板：捷荣技术 （华为）
3板：华映科技 （华为）
2板：跃岭股份 （华为、汽车）、蓝箭电子（封装） （BC电池）、广信材料 （BC电池、华为、PCB）
从连板梯队以及市场的现状来看，我乐家居继续晋级，打开8板空间成龙，晚上看村长态度如何，家居的补涨没人敢玩了，天天负反馈，待到断板的时候博弈一下完活，华为系相关依然是全天最强，BC电池仅一个叠加股夹缝中生存，后排全灭。

先赞后看，养成惯，坚持不断，大肉爆赚。
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板块梳理：华为、AI、机器人 汽车、家居、BC电池、其它等等
一、华为相关——统称为大科技。（涉及的分支较多，主要是光刻胶、卫星、5G通信等等，如下）
半导体芯片爆发的消息刺激：据路透社报道，两位知情人士透露，中国将推出一只新的政府支持的投资基金，旨在为其半导体行业筹集约3000亿元人民币（约410亿美元）资金。也就是传说中的大基金第三期。通过此消息也可以完全理解，市场上的郭嘉大基金持股从8月29日以来强势护盘的意义了。

1、光刻胶（含PCB），科技含量较高的一个分支。
136厘米新股：威尔高（PCB）
20厘米：扬帆新材 、广信材料、蓝英装备 、容大感光 、
10厘米以上：中富电路 、波长光电 、怡达股份 、宝丽迪 、晶瑞电材 、腾景科技 、强力新材 、同益股份 、新莱应材
涨停：盛剑环境 、张江高科
该分支领涨目前是中富电路。
老人气股是容大感光，上一波PCB炒作的领涨。
次新这边几个强势股，分别是蓝箭电子 、波长光电
分支强度占据日内榜一，板块高潮了，后续如中富电路没有大的负反馈，低位的补涨可以进行挖掘开搞了。

2、卫星导航，受益于华为卫星通信功能加持是其一，其二是苹果 14也可以支持卫星通信了，这也就是说，一些公司如有合作苹果的也会受益，说直白点，目前的华为销量直接秒杀苹果还是有难度的，当然我个人也会支持一下华为，搞几部给家里人都配上，爱国情怀怎么能少的了我，苹果消息如图：

20厘米：震有科技 、天迈科技 、华力创通 、神宇股份
10厘米以上：硕贝德
涨停：华体科技 、深赛格
领涨：华力创通，准确的说目前是华为系的总领涨，超越10日涨幅偏离，我乐家居先一步上板对华力创通算是强力助攻，便于其后者跟随挑战间管，华力只要不凉，创业板依然可以接着玩，如能继续向上拓展高度，明天依然是优选创业板为主。
对于该分支的操作思路，一是早盘最强的个股追入，二是挖掘潜伏待涨。
以叠加华为概念（这个不局限于添加华为概念的个股，很多个股合作华为但并没有添加，多搜集就是了）为优选，业绩上半年大幅增长的也是优势，底部放量启动。

3、5G，华为大会最值得期待的一个方向
20厘米：震有科技、广信材料、神宇股份
10厘米以上：神宇股份、力源信息 、利和兴 、中富电路、硕贝德、同益股份
涨停：春兴精工 、中瓷电子 、跃岭股份
潜领涨：中贝通信 ，这个要带个潜的意思是，目前算不上领涨，属于半路傍上的，非5G原始炒作。
该股起步阶段是炒作智算中心的算力，而后在上周五的午后的时候，其中国卫通 大单异动拉升，同时还有世纪鼎力的20厘米拉板，而中贝通信也就是在这个时候有资金开始大单扫货，我当时也是在这个时候再次低吸介入的。目前中贝通信傍上了5G概念，明天渡劫之战，再创新高则预期加大，有化龙的潜质。弊端：里面的量化不少，且里面资金偏爱做T，洗盘手法也偏暴力，小肉防守底线为五日线，大肉防守底线为10日线。
其它的一些老人气股也是皆有异动，如中国卫通、本川智能 、金信诺 等等。

4、消费电子概念，和面板概念相关个股重叠加多，可以归类到一起看也行，也就是手机电脑平板相关的配件居多，和终端销售。
20厘米：神宇股份
10厘米以上：利和兴、硕贝德
涨停：春兴精工、冠石科技 、捷荣技术
领涨：捷荣技术，目前也同样是华为系的主板领涨。

5、面板、LED、OLED
20厘米：广信材料、容大感光、
10厘米以上：天禄科技 、力源信息、怡达股份、利和兴、晶瑞电材、强力新材、清溢光电 、新莱应材、江丰电子
涨停：立达信 、立体科技、华映科技、利通电子 、冠石科技、高盟新材
老人气股：弘信电子 、彩虹股份 等等
主板领涨：华映科技，其身位弱于捷荣技术，要注意捷荣技术的强弱对其影响。
其它如晋拓股份 、康鹏科技 等等皆有表现，该分支日内强度还是不错的。


6、存储芯片
10厘米以上：力源信息、江丰电子
老龙：佰维存储
老人气股：万润科技 、香农芯创 、德明利 等等
目前是非主炒分支，如板块无爆发之时，谨慎追高。

7、先进封装
20厘米：蓝箭电子
10厘以上：中富电路
老人气股：大港股份 、晶方科技 、盈方微 、通富微电 、苏州固锝 、康强电子 等等
目前是非主炒分支，如板块无爆发之时，谨慎追高。



8、光学光电子，上一波大肆炒作是在人工智能上半年炒作芯片之时，当时是作为芯片的分支发酵。
20厘米：茂莱光学
10厘米以上：波长光电、腾景科技、天禄科技
涨停：冠石科技、立达信、华体科技、华映科技、福晶科技
老人气股：福晶科技，也是上一波炒作唯一的辨识度个股。
目前是非主炒分支，如板块无爆发之时，谨慎追高


9、集成电路
20厘米：蓝箭电子、华力创通、
10厘米以上：力源信息、晶瑞电材、广钢气体 、强力新材、广立微 、新莱应材、江丰电子
涨停：利通电子、华微电子 、盛剑环境
目前是非主炒分支，如板块无爆发之时，谨慎追高。

10、其它芯片个股
惠伦晶体 ，上一波炒作CPO小分支之振荡器的领涨股，目前是有芯片可以应用手机，受益走强。
涨停：柏诚股份 、圣晖集成 ，两只都是中芯国际 概念。
其它多是一些叠加上述方向的个股。

自主可控三雄：每次遭遇卡脖子事件之时，如国产自主可控雄起，几只个股就是自主可控的风向标，目前依然如此
景嘉微 、寒武纪 、海光信息

其它的华为系算力：拓维信息 ，不是其不够正宗，市场量能不太行，拉它耗费成本太多，缩容炒作和市场爆量的时候再关注好一点。
曾经的小弟：常山北明 、四川长虹 、华胜天成 、特发信息 等等

注意：低位和中位的一定要注意同位竞争关系，由于低位和中位的辨识度低，一旦同位竞争失败也就失败了，再度被捞起来的价值较低。

板块中军：中芯国际 ，上午触碰五日线有支撑，午后再次走强助力板块高潮。
中军板块：郭嘉大基金持股，连续好几天讲述该板块了，貌似在股吧也是我最先讲解的该板块定位，护盘角色，承载的大盘的命运，其走强与否对整个华为系炒作较为关键，暂未发现明显和华为相关分离的动作。
对于华为系的炒作，一直在阐述不依赖于市场的量能，只依赖于郭嘉大基金持股板块的反馈，其早盘郭嘉大基金板块水下开，华为相关大部分也是如此，而后快速走强，板块至此开始走强。

这个板块里的个股非优选，里面的大部分资金都是郭嘉队的资金。它如能持续放量上攻，比大盘放量上攻对华为系的炒作支撑还大。
历史上该板块就是一直对芯片相关炒作起到支撑作用，如当时的存储芯片炒作就是如此，分歧也是郭嘉大基金持股板块在前，而后板块再度跟风分歧，大体如此，理解了这个逻辑就行了。

华为系相关目前不局限于华为概念的炒作，可以统称为大科技，炒作的是华为产业链的延伸，也就是自主可控。和当初的人工智能炒作硬件端差不多，唯一不同的是引爆点不同，目前市场各方向的拉升，均是以叠加华为为优选，当然华为强势的时候叠加是优势，如华为后续退潮之时叠加的就是劣势，这个思路要搞清楚，叠加本是一把双刃剑。
整体来讲市场上最强方向就是华为相关了，包括汽车、算力、数据、机器人、BC电池等等各方向都有延伸，其华为旗下二儿子哈勃投资在A股光是其直接投资的芯片半导体产业链目前就超过了一百余家，这还不算间接持股的。而傍上华为概念的公司，也就是其供货商，或上下游关系的，更是数不胜数。
对于华为炒作的持续性，看到12号发布会之前。
介入思路：
低位的补涨最强追涨，埋伏潜力领涨。
对于补涨，如果板块持续炒作，高标无负反馈，补涨不会局限于一只，会有多只走出来，例如今天板块爆发，依然有机会会形成新一批领涨继续向上接替29日的领涨。如当时的大金融行情一样，与之不同的是大金融是大盘共振拉升，而华为系相关是与郭嘉大基金持股这个中军板块共振拉升，当然不排除后续再次与大盘共振拉升，那样更好。
可以把郭嘉大基金板块理解为华为方向的大盘，这样就简单多了。
补涨的前提就是板块未凉，且高标未死。如高标类似于盛邦安全 这样的A杀下来，那还补个毛毛。
高标领涨的轮流切换，以低吸为主
强势分支爆发时的核心人气股低吸
做不了领涨又不是低位的中位股谨慎参与，板块分歧最先死的就是中位，当不当正不正，要么选绝对高标，最起码得在热门分支占据的优势的，要么选绝对的低位。

二、人工智能（目前主要炒作三个分支，分别是：算力、数据、传媒）
数据核心：人民网 给到修复，后续风险位以20日线为底，如若参与依然是做T，干拿着持股体验是不会太好。
算力核心：中贝通信和鸿博股份 ，再次角色互换，资金修复了中贝通信，转而抛弃了鸿博股份，昨天的复盘思路也是讲述，如看好算力，两个择其强介入就好了，今天早盘强弱一开盘便已见分晓。
中贝通信，这个昨晚公司搞了个公告算是侧面回应了讲故事事件，其还中贝通信传闻与华为公司合作算力，目前无法确定真假，盘后传来3.46青海联通订单，明天有再创新高预期。
传媒的核心，中国科传 ，暂时无大动作就不关注了，走强再看。
对于AI的三个分支定位，依然是数据和算力为主，传媒是老三的角色，算力和数据时常切换，再分歧后只有核心能活下来，而后排快速轮动，做后排一般参与在板块强势的时候第一个首板为宜。或目前的情况其它方向强势后排暂不参与也没什么。
目前算力和数据相关被华为卡了热度，不局限于人工智能，市场多数方向皆是如此，如汽车。
资金都是在守护核心股，静待回流。
也就是说目前后排没什么价值参与了。

中军这边皆是走弱，连续2日4只皆是瘫痪状态，浪潮信息 、工业富联 、科大讯飞 、昆仑万维 。
其中军的强弱也代表着大资金的态度。

整体来讲，AI方向全天表现依然较弱，唯算力和数据的核心在舞动，多数皆是无大表现，后续的剧情分为两种：
一是如华为系的炒作扩散开来，以自主可控这条线的延伸，延伸到算力、数据、大模型等等，再次炒作。
二是华为系这条线断了，市场再次大分歧洗牌，机会给到算力和数据这边。
三是自然消亡了。
无论哪种盯好核心的反馈即可，如擅长做T，抱着核心也没什么问题，做好风险防守点或线即可，如不擅长T，看看市场强势的方向更好些，尊重市场不YY，有机会做，没机会不硬做，要么选择自己熟悉的，要么选择自己模式擅长的。

三、机器人及汽车产业链，涉及的概念分支有减速器、机器人概念、汽车零部件、新能源汽车、无人驾驶等等。
20厘米：天迈科技、神宇股份、蓝英装备
10厘米以上：波长光电、力源信息
核心股：中马传动 ，五日线上方运行，有资金维护，尾盘抢筹拉升。
涨停：跃岭股份、春兴精工、亚通精工 、华体科技、科华控股 、华微电子、张江高科、奥普光电 、立达信等等
中军：赛力斯 炸板回落，长安汽车 也是拉升红盘
跃岭股份PK合力泰 ，跃岭股份获胜，也是今日唯一存活的主板2板。
整体这边是以汽车表现为主，但多数个股都是华为相关的概念叠加，算是边缘发酵带动了汽车相关上涨，偏被动，不主看，如看好该方向，还是以叠加华为的为优选。

四、BC电池
20厘米：广信材料
其它的全沉了，只有一个叠加华为概念较多的广信材料活了下来，一日游了。

五、家居
8板：我乐家居，市场的勇士，上一个是日播时尚 ，很久市场没有8板了，像力顶8板的勇士致敬，超短的感觉要来了吗，静待村长态度吧。
涨停：我乐家居、菲林格尔
昨日竞争补涨的奥普家居 开盘给了溢价，然后被核按钮到水下，前面被杀的奥普家居今日修复冲高出货完毕。
这个板块的明牌参与价值就是等我乐家居断板做补涨了，但要注意如做不成补涨抢跑的速度哈。
其中家居涉及的方向，由于软件的概念归类较差，如家 居、家具、瓷砖、卫浴等等都是可以归类到一起的，这个如果逛过红星美凯龙 和居然之家 商场的应该不陌生吧。

六、地产
涨停：张江高科（主属性光刻胶）、中国武夷
港股大涨，融创中国 大涨68厘米，近几日已经涨幅200%了，恒大今日也是大涨82厘米，突然感觉手里的20厘米连板就不香了，真羡慕。
房地产这边大A也仅仅是略有所动，首板是张江高科，主发酵光刻胶属性。板块上午是以冲高回落收场，下午开盘快速冲击，助力大盘拉红，这是带着使命的拉升啊，小票午后只有一个中国武夷上板，且还炸板数次最终回封。
暂不关注该方向，近几日埋伏的负反馈对市场的冲击力还是较大的，尤其是中迪投资 的闷杀，让渣男板块再次挂上标签。
定位为护盘角色，且是次之的护盘角色。

七、环保，该板块特性：大盘逆子
涨停：盛剑环境（主属性光刻胶）
昨日涨停的正和生态 和大涨10厘米的青达环保 ，以及异动的中电环保 和国泰环保 ，均是开在水下，明牌告诉市场这个板块的玩法仅限于低吸了，追高是没法玩的。
日内华为系的强度太高，没给其它板块太多机会，环保也没蹦跶起来。
后续参与思路：大盘暴力下砸，市场混沌无方向时，同时留意是否出现其它逆大盘的新方向。
低吸人气股为主，追高是万万不能要的，对于该板块，如有优选，还是以市场的优选方向为主，即使参与，也要控制仓位。

八、潜力方向：量子科技，可以留意下，有无率先上板的个股，或近期底部放量异动频繁的个股机会。



九、其它：
市场偏独立的主板趋势股
莲花健康 （跨境算力数据相关，五日线趋势）、电魂网络 （亚运会游戏受益标，五日线趋势启动中）

十、总结：
整体来讲，市场是缩量狂欢大高潮，华为最强，其它方向要么是拉叠加华为的一些首板，要么是维持一些板块内的核心静待回流，明日华为方向预期会有一个分歧，主要来自于低位启动的一批竞争淘汰，高位这边如果不出大问题，那就接着奏乐接着舞。
市场总算是迎来了相对强势的方向，此次的强度是近阶段以来较高的强度了，明天大盘不暴力砸盘就行。
没什么好总结的，大部分板块都讲述完毕了，明天依然是重点看华为的几个强势分支，参与思路上面也讲过了。
盘后的话各公司开始蹭华为的消息爆发期，留意盘后消息，看谁蹭的明白。
简述的话市场可以概括为两个大方向：
一是大科技方向。
核心：华力创通、捷荣技术
二是非大科技方向：
汽车：中马传动
算力：中贝通信VS鸿博股份
数据：人民网
次一级的：
亚运会：电魂网络
味精跨行算力：莲花健康
大体除了大科技除外的方向，就这么几个核心人气股。

风险提示：近期2进3陷入魔咒，大部分个股都折在了2进3，从周一开始的，包括今天的永和智控抢跑。这也导致了虽然高标8板了，但是梯队不行事，明天如果跃岭股份还好。
如若晋级失败，后面的1进2只限于最强的，其次的要谨慎参与。

最后致敬挑战间管的实力勇士：呼家楼和陈小群老师等等一众大咖。
干的漂亮，好样的，这才是柚子的该有的格局，硬气。


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今日思考题：
1、如何理解瀛通通讯 的炸板，类似的案例还有哪些？
2、智云股份 午后被捞起拉红，怎么看待此现象？
3、市场成交量萎靡，而芯片半导体却是狂欢高潮，且各方向都在给芯片半导体让路，该怎么理解这种现象？
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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