20230906复盘-华为、芯片主线进入第二阶段补涨周期

其实我个人其实不喜欢今天这种盘面的，选股和复盘都挺头疼的，因为芯片这种板块渣男属性，要么不涨，一涨起来就疯，叠加大家苦短线难做久已，情绪特别容易高胀。

华力、我乐、捷荣都打满了，主升阶段开始逐步转为第二阶段低位补涨阶段。
今天整体盘面看起来很乱，大家似乎觉得无从下手，我其实也有这种感觉，但是经过一晚上的复盘思考，其实把整体盘面热点以及此次华为mate 60 Pro引发的热议拆解下就一下清楚很多了，我大致划分为三类。

市场最热的三点：
1、华为+卫星电话
核心领涨：华力创通 为首
低位补涨：神宇股份 、天迈科技

2、国产光刻机
核心领涨：波长光电 、茂来光学
趋势中军：张江高科 、福晶科技
低位补涨：蓝英装备 、苏大维格 、矩光科技、腾景科技

为啥我没选光刻胶的一些领涨股，我个人认为新周期一定要做点新东西，而且大基金三期要投的是高精尖的国产光刻机技术，可能前期炒作阿猫阿狗都能涨，这些低端技术的光刻胶原材料跟着热点一起涨，但是真正让你拿的安心的是更正确的逻辑在支撑，能走到后期的也是要基于基本面符合要求。
我喜欢做自己最有把握，能看得懂的逻辑的。

其实大家如果玩科技股的话，真的可以多留意光学光电子这类的板块公司，光学真的是一个特别复杂且高精密的技术领域，不管是光刻机还是CPO、激光雷达、虚拟现实等等都需要用到这方面的技术，也是最难的，里面的工艺技术差距真的决定我们在很多科技领域与老美的差距。

3、华为+芯片=麒麟芯片、海思芯片
源于7nm麒麟芯片先进制程的国产技术突破 （前期貌似没卫星厉害，但是我觉得后劲足，卫星只是个新技术新亮点，但是先进制程更具有历史意义，9月12日的发布会上肯定有关于国产芯片重磅消息推出）
这条线其实分支很多，包括芯片设计、芯片设备、芯片封测等等，慢慢发酵吧，最确定的就是中芯国际 以及海思概念最强，也许后面再慢慢扩散其他分支。
中军：中芯国际
海思：力源信息 、惠伦晶体 、润和软件 、飞荣达

整体进入第二阶段补涨周期，我不建议大家梭哈某一个票哈，补涨股的确定性会比一阶段的主升龙头差一些，多方向平铺试错，可以分担很多风险，做股票讲究大赚小亏，二阶段不明牌了大家就多留个心眼。
二阶段还能做核心的高抛低吸，但是以目前的热度以及涨幅超限，我觉得核心至少要休息个两三天，让补涨发挥一下，后面的复盘再做计划，明天就暂时先只试错这三个方向的低位补涨，每个方向都会做一个。
补涨就看谁早盘主动性好就做谁。

最后，大周期题材我会研究下基本面，逻辑正+形态好=确定性高。为啥我能波长从低位一直拿得住而且波长中间不做t，直到今天接近目标价100才卖出？华力敢在大涨调整前的那几日一直低吸，原因还是华力是最正宗的华为卫星通话的合作商。纯技术看形态的话，持有的心态会很糟（波长和 华力在上周的时候多磨人，没几个能拿得住）。小题材反正短平快那就看形态做就是了。

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