再次缩量，华为概念还得维护_弯刀23

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2023.9.6复盘

一、行情回顾：
1、今日成交7727亿缩量331亿，上证50 跌0.09%，国证2000 涨0.54%，上证指数涨0.12%，深圳成指跌0.24%，创业板指跌0.47%；
2、昨日成交8058亿放量823亿，上证50跌0.61%，国证2000跌0.46%，上证指数跌0.71%，深圳成指跌0.67%，创业板指跌0.32%；
3、今大A5270支票涨2813家平192家跌2265家，涨停38家炸板18家，涨超7%97家跌超7%16家跌停5家；
4、昨大A5269支票涨1592家平163家跌3514家，涨停23家炸板22家，涨超7%133家跌超7%42家跌停5家；
5、我乐我家8连板捷荣技术 6连板华映科技 5天4板蓝箭电子、广信材料、跃岭股份 2板；

6、今天总龙头华力创通 7天涨超100%，高标股我乐家居 8天涨超100%，今晚看监管层动作，谋定而后动。打板头比较铁的可以搞华映科技、张江高科，前提条件是监管影响要避免，否则几碗大面下来心态就玩坏了。

7、昨天是中马传动倒下，今天是云煤能源倒下，明天呢，我乐家居这个庄股还能挺住吗？
8、今56个行业23个行业翻红33个行业收绿，246个概念163个概念翻红 83个概念收绿；
9、昨56个行业 7个行业翻红49个行业收绿，246个概念 51个概念翻红195个概念收绿；
10、统计8月29日-9月6日强势的行业板块：今日最强半导体涨2.67% 房地产涨2.4% 航空涨2.34%；

11、统计8月29日-9月6日强势的概念板块：今日最强光刻机涨7.27%，EDA概念涨4.6%，卫星导航涨3.54%，Chiplet概念涨3.33%，6G概念涨3.23%，OLED概念涨3.20%，汽车芯片涨3.08%；

12、北向资金流入流出情况：
12.1、2023.8.28 北向资金流出82.5亿元；
12.2、2023.8.29 北向资金流出6.8亿元；
12.3、2023.8.30 北向资金流出24.6亿元；
12.4、2023.8.31 北向资金流出43.0亿元；
12.5、2023.9.4 北向资金流入68.84亿元；
12.6、2023.9.5 北向资金流出46.1亿元；
12.7、2023.9.6 北向资金流入4079万元；

13、今日情绪描述：
13.1、缩量、上涨家数较昨日大幅增加，国证2000和上证指数在上涨，上证50、深圳成指、创业板指均在水下，说明只在特定的行业内有赚钱效应，大部分行业、概念容易亏钱，很多人被套住，下午房地产有所活跃也是冲高回落，容易打击士气，板块轮动迅速，交投不活跃；
13.2、今日华为获利盘兑了跌幅最大的房地产，房地产冲高出来的资金，反而搞了华为，搞了光刻机、卫星导航等。担心晚上出监管消息的稳健投资者，赌华为明天有低点入场。
13.3、今日盘中肉眼可见有老主线自己砸自己，比如昆仑万维、科大讯飞，都是为了盘活套牢盘，给新主线提供源源不断的资金。

13.4、关注一下中马传动和云煤今天的走势：

14、自8月28日起涨起来的新主线龙头华为概念：10CM 捷荣技术 20CM 华力创通

15、华为概念涨停跟踪，华为分支含封装、存储、面板、消费电子、华为海思、5G、卫星通信、光刻胶、PCB等：
15.1、2023.8.29 华为概念涨停 4家；
15.2、2023.8.30 华为概念涨停 19家；
15.3、2023.8.31 华为概念涨停 8家；
15.4、2023.9.1 华为概念涨停 2家；
15.5、2023.9.4 华为概念涨停 10家；
15.6、2023.9.5 华为概念涨停 8家；
15.7、2023.9.6 华为概念涨停 30家；
二、行情分析：
1、8月27日出政策底，8月28日虽然量化背锅高开急刹低走立起一块纪念碑，但29日和30日前期热门轮动，上涨家数分别为4750家和3164家，赚钱效应好，自此成交继续缩量至地量7470亿，完成第2波快速轮动，上涨家数分别为1796家、2737家，很难赚钱，网上一遍怨声载道。这就是第一周，新主线在慢慢酝酿。行业涨幅前三分别为家居用品半导体元器件，概念涨幅超9%分别为减速器光刻机 Chiplet概念 MiniLED 混合现实消费电子概念

2、本周开始，9月4日出现了罕见的56个行业板块和246个概念板块全上涨，成交金额8881亿上涨4191家，全部板块又轮了一遍，套牢盘继续松动，伤疤好像不见了；但第二天又急转直下，缩量至8058亿，上涨家数1592家，大家的感觉是非常难做，但这么难做华为概念还有8家涨停，新主线在小分歧中呼之欲出；今日周三，华为概念30家涨停，前期回调最大的地产，给到脉冲卖出的机会，证券也有体现，割肉出来的资金，就是华为的生力军。本周行业涨幅前三分别为半导体元器件煤炭，概念涨幅超5%分别为光刻机 6G概念 EDA概念华为海思卫星导航 OLED概念 Chiplet概念存储芯片汽车芯片电子纸光通信；

3、预计本周仍有相关动作，一边是华为主线上涨，一边是前期热门套牢自己不断割肉成为华为信仰者，交投一天一天活跃，割肉的人多了，前期热门在华为分歧的时候，也容易来一两天反弹，就比如做人工智能时候的西安饮食西安旅游。
三、明日策略：
1、今日成交7727亿，成交仍处于冰点，上涨家数2813家，选新主线的票，建议考虑如下几方面：
1.1、要拿到监管部门对华力创通7日涨幅超100%的态度，今晚很关键，不同的反应不同的策略；
1.2、研究8月29日涨停的股票：
A类：中光防雷、盛邦安全、瀛通通讯；
A.1 中光防雷逻辑：2019年4月互动平台回复称公司之前一直专注于通信行业的防雷专业及市场，为爱立信、华为、中兴、诺基亚等通信设备制造商配套防雷产品；
A.2 盛邦安全逻辑：根据招股说明书：公司是华为的生态合作伙伴，并被评选为华为优秀供应商。
A.3 瀛通通讯逻辑：全景网投资者互动平台上介绍，公司的客户除了小米科技、富士康、华为、苹果以外，还包括歌尔股份、美律实业、VIVO等EMS和世界知名的一流品牌厂商。
B类：鸣志电器、科力尔、润建股份、智洋创新、先进数通、鸿合科技、安联锐视；
B.1 鸣志电器逻辑：2019年5月22日公司在互动平台回复称公司的控制电机产品主要应用于通信基站、天线设施和其他相关基站设备中，华为是公司非常重要的客户之一；
B.2 科力尔逻辑：消息：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和光伏设备等。
B.3 润建股份逻辑：公司在互动平台表示，华为是公司管维业务的重要合作伙伴，随着业务发展，目前公司与华为的合作已由通信网络管维拓展至IDC数据网络、信息网络、能源网络领域，主要合作内容包括相关产品的销售、实施、运维，以及基于产品的解决方案开发和推广等，公司的部分技术、数字化平台和解决方案可以在鸿蒙平台上应用。
B.4 智洋创新逻辑：公司与华为将基于昇腾AI打造行业智能运维管理平台，致力于为输电、变电、配电等电网环节和新能源发电、水利、轨道交通、应急管理等行业场景提供智能可视化巡视、隐患识别分析和运维管理等一系列智能化解决方案，共推行业数字化转型，为人工智能产业繁荣发展助力。
B.5 先进数通逻辑：在金融交易云解决方案推广中,华为是公司最重要的合作伙伴,涉及网络安全等多个领域与华为正在积极探讨在鸿蒙系统领域的合作;已完成了主要产品 Starring、MOA、大数据平台基于华为泰山服务器的功能、性能、可靠性测试;成为华为“智慧园区”合作领域认证级沃土数字平台应用开发伙伴。
B.6 鸿合科技逻辑：19年8月20日公司在互动平台称：公司为华为公司提供了部分智能视听解决方案业务项目服务。
B.7 安联锐视逻辑：公司于 2020 年 3 月通过华为公司的供应商评审，成为其 JDM（联合开发）供应商。
2、主力意图现在是明牌，要赶着资金往主线走，没有钱就没有行情发展，板块也盘不活，所以其它任何板块涨起来就是离场的时机，否则就容易套住最终板块趋于沉寂，那么就不好玩了。
3、当下新主线没到收割的时候，3053点成为了下跌低点，要留意8月21日、22日、25日主力异动时有主力介入的票。
四、往日博文： 8月31日盘中就提出光刻机+芯片+半导体是不是新方向

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