2023.9.6——重做华为周期，时线周期纳入交易系统

23:00我觉得左侧布局AI好像有点问题。回顾了一下宁德时代 ，和特斯拉 走势高度一致，那中际旭创 等CPO走势应该是对标英伟达 ，但是CPO和英伟达走劈叉提前回落了。

特斯拉/宁德时代除了明确的与产业月线上升周期有关，还赶上了大宽松，现在英伟达没这个环境，美股明年大概率是13月下跌，小概率能继续上升。而且，如果龙头体现周期，英伟达1月中旬启动，现在34周了，还没结束上升呢，中国AI走了21周周期结束，是否属于跟风股的提前走弱？
如果英伟达34周周期才见顶，那整个全球AI周期的调整恐怕是21周，加上美股明年大概率是看跌的，英伟达/中国AI股还能涨第2波么？
现在觉得左侧布局，逻辑有问题，还是要等右侧。
不对，英伟达怎么可能走8月=34周周期呢？哪有这么走的？想不通。
特斯拉赶上这么大牛市每轮也才3月=13周周期，AI的浪潮难道是新能源汽车的N倍吗？
一步到位直接干8月的上升周期，那中国AI是跟着走还是不跟？
如果英伟达9月初见顶，运行8月周期拟调整5月，且中国AI跟着英伟达走，那么AI的第2周线周期，至少是明年2月才能启动，也就是明年春节以后了，会吗？
好像也有反例，机器人 和汽车就不一样，不过他俩本来就不是一个板块，只不过很多企业是跨界的，汽车的零件也是机器人的零件而已。
汽车龙头理想运行13周周期，但是机器人纷纷运行8周周期后走弱，而机器人选择的走法是以周6为第2太极点，运行完黄色8周周期=红色3周周期后，再去运行一个红色13周周期的尾端加速。
英伟达1月中旬启动太极点，至今运行34周周期，中际旭创是英伟达的周11启动，运行13周周期后见顶，后面有没有可能与中马传动 与理想的关系一样，在英伟达调整中，走出红色的34周周期尾端加速？
如果这么走，太极点就转移到今年3月下旬了，现在是红色周25，红色周34到现在还有9周，他有可能，比如说，周30启动，穿越红色周34，运行一个13周周期到周42，这种可以，特斯拉/宁德时代就是这种走法。
总之，看来要做右侧了。

10:00竞价平淡。
早盘光刻胶涨、汽车涨、石油涨，传媒游戏数据AI跌。
广信材料 1进2成功，不过不能算华为半导体，应该算BC电池，因为今天华力创通 还在涨，所以补涨周期不是他。
能不能做广信材料，是BC电池的第1周期的预期问题，预期能走3板，1进2就可以买，我拿不准。
明天华力创通几乎必跌，明天是29-32，大概率出新的加速点，但是是第3周期了，风险比较大了，就看这个板块强度。
盛邦安全 、智云股份 对标海天瑞声 ，华力创通对标寒武纪 ，后面要走，也是得走一个对标中科曙光 的。
这里最好还是起一个盘子大一点的和华力创通差不多的票，小票不知道能不能稳定。
AI反弹了，中贝通信 又修复，他的顶部应该不是一天，沪深300 哐哐跌。
医药跌，航运跌。军工涨，什么吊毛行情。

10:10半导体整体走强，明白了，日4就是13-16，这就是时周期的脆弱段，前面13周期结束，后面的就是17-38周期的0.5加速，华力创通17领涨启动，是0.5加速龙头，21以后华力创通的跟风纷纷启动，现在热度上来了。
明天是日8，一些涨的太快比如华力创通或者太弱的可能29就结束，就是一个偏大的分歧日，应该是要跌，但这时候还有可能29再起一批走劈叉的尾端加速的8周期走到38，还会有一批票是17-38匀速上涨，然后38可能退潮，不过这个尾端加速恐怕不好做啊，只有8周期太短了，不一定能出买点。
奥，军工沾上卫星导航，也是华为发散出来的。

10:40战略思考：关于事件对周期级别和市值的预判。
有的事件大，有的不大。有的事件有基本面逻辑，有的没有。这个事件能引发年、月、周、日、时哪个级别的周期，确实考验经验了，做不对预期，第1周期就做不了。
不过当第1周期走完的时候，周期到底是哪个级别就明确。盛邦安全、智云股份走完，这个周期是时级别就确定了，既然时级别确定，那就可以做第2、第3周期。
至于炒作市值，就看能不能梳理出明确的基本面逻辑。超导、核污染，就梳理不出来基本面逻辑，这些炒作的股票他们靠超导、核污染盈利的方式是什么？找不到，梳理不出来明确逻辑就不会炒大票。华为手机卖爆，大幅调高手机预计出货量，就能梳理出来基本面逻辑，华为手机里有卫星通讯的零部件，华力创通就是做这个的，如果手机卖爆，那企业就是明确盈利爆的，逻辑很清晰，所以就会炒大票。

10:50华为这个炒作就是类似当初润和软件 ，不过当时行情好，所以周期是日级别，现在是时级别。当时刚入市，还理解不了。
当时的华为周期，不一定是黄太极点开始的，也许是红太极点开始的，运行了26天，是个5周周期，前面只是一个微微的发酵。这一次的华为周期华力创通前面也是有一个微微发酵的。

13:20光刻胶大涨，暂时没看懂，可能是题材分散，我看看。
21启动的，比华力创通晚1天，这个题材属于华为延伸，但应该不是华力创通的补涨，而是和华力创通并行的周期，就好比昆仑万维 和中际旭创，一个是软件一个是硬件。
广信材料早盘1进2成功，那就是龙头，又没提前看懂，难搞，主要是不知道这个后加速周期还会分裂为两个分支，一个卫星，一个光刻胶。
日线周期人工智能就是这个位置分裂出软件和硬件的，3月16日昆仑万维大涨，3月24日中际旭创大涨。对应的，时线周期就差不多这个位置第2周期分裂。
昨天是广信材料和同益股份 两个涨停，今天就直接群起，我又不知道逻辑，昨天怎么能知道这里能够分裂题材呢？这种情况第1天一定看不懂，就算我再敏捷，也得给我1天的时间去尽快反应过来，但是时周期3天一轮就结束了，现在广信材料2板，没办法做了。
这个没办法也没必要纳入自己的模式的，华力创通可以纳入模式内。
光刻胶的中军，容大感光 、华慜科技、晶锐电材。

14:10战略思考：时线周期的特点，板块宽度比日线周期小得多，判定标准要低于日线周期。
我以往操作日线周期，都是通过某一日板块多家涨停或大涨甚至中军也一致性启动这种行为，判断为日线周期的爆发日，然后随着周期演进，参与的股票越来越多。
但时线周期的级别小一号，所以标准不需要这么高，日线周期的爆发日，只需要有2、3个小票甚至1个小票涨停即可板块为时线周期的爆发日，如果有1个中军涨停那就直接直接判断时线周期的爆发日了。华力创通当天，就是唯一的，但是华为板块是时线周期，唯一的股票领涨就足够判断启动第2周期，后面随着周期演进，参与的股票越来越多，包括光刻胶这些，但时线周期不会像日线周期那样参与几十上百，而是7、8只。
综上，在时线周期，1、2个小票大涨就足够判断是新周期爆发日了，如果还等7、8个小票大涨就错了，时线周期7、8只小票大涨是高潮日而不是爆发日。

14:30战略思考：周期不同级别的不同特征，非常重要。
1、年线周期：没体会。
2、月线周期：爆发：几十只股票，高潮：几百只股票。
3、周线周期：爆发：十几只股票，高潮：几十只股票。
4、日线周期：爆发：七八只股票，高潮：十几只股票。
5、时线周期：爆发：一两只股票，高潮：七八只股票。
回顾：
华为日1第1周期爆发，6个涨停25个大涨。
华为日5第2周期爆发，2个涨停6个大涨。
不对，华为不是时线周期，应该是一个日线周期。但很多股票是后来加入华为概念的，我当时复盘日1也就10个左右吧，起码能预判一个时线周期。

14:50对题材的理解，太看功力了。
超导、核污染我高估了强度，华为我低估了强度，为什么会这样呢？
我之前的理解，消息一爆就见顶，消息没爆就还能涨，这种理解显然是错误的，关键是这个题材到底是引发什么级别周期的强度，需要经验积累。
华为日线目前是走8周期，所以在周期启动之初，符合模式，就要建仓的。

15:00战略思考：以后统一一下命名，前加速周期+后加速周期=总周期。
华为的智云股份+华力创通叫做3+5=8周期。
机器人的新时达 +中马传动叫做8+8=13周期。
人工智能的剑桥科技 +中际旭创叫做13周+13周=21周周期。
根据有没有脆弱段划分，周期演进有两种范式，以8周期为例：
1、如果是5+5=8周期，是前加速周期高潮叠加后加速周期爆发，这种就没有脆弱段，模式就是前加速周期确认见顶后，与后加速周期劈叉的瞬间切换到后加速周期去。
2、如果是3+5=8周期，是前加速周期确认见顶后，有脆弱段，后加速周期启动的瞬间切换到后加速周期去。
两种演进方式，根本就是在于观察0.5位置加速的第二次点火，看这个点火到底点在哪里了，是高位低位同时涨，还是高位不涨低位涨。
所以华为这个3+5=8周期，其实是特别好操作的，前加速周期结束的时候，后加速周期还没开始，所以完全没叠加，没冲突，经历一个脆弱段，特别好识别。
①日2打板买入能买得进去的最强盛邦安全，日4经历一天脆弱段确认见顶卖出。
②日5华力创通莫名高开高走，考虑后加速周期启动可能性大，打板买入后加速周期龙头。
有脆弱段的周期就很好做：
1、中通客车 、浙江世宝 之间有脆弱段，是13+21=34周期。
2、昆仑万维、中国科传 之间也有脆弱段是13+21=34周期。
这一次就是周期级别小，是时级别的，智云股份、华力创通之间还是脆弱段。

15:10模式好设计，实践也不难，关键是周期级别的预判！华为日1启动当晚，能不能预判成8周期？如果预判不对，什么模式都是枉然呐。
这降龙十八掌是真特么难，判断何时可以出掌太考验水平了，超导、核污染、印花税我连打三掌，全特么把自己弄伤了mlgp，这一次没出掌，结果特么错过了我次奥。

15:20战略思考：日线周期初期，就是可以按照时周期去看去操作。
至大无外，至小无内，广大精微。日线级别13周期，在时线级别看就是55周期，这一下小周期就好做了。
人工智能的元祖1周期，以前都是按照日线级别13日周期来看，现在按照时线级别看，就更清晰了。
1、赛为智能 时1启动，运行黄色13时周期。
2、海天 瑞声时1启动，时17加速，锚定黄色34时周期运行红色21时周期，之后又再锚定黄色55时周期运行红色34时周期，挑两个头。
3、鸿博股份 时1启动，时25加速，锚定黄色34时周期运行蓝色21时周期，之后又再锚定黄色55时周期运行蓝色34时周期，挑两个头。
4、万兴科技 时1启动，时46加速，图上没有，但当时是个加速点。
1、赛为智能和海天瑞声的关系：日线级别的3日+5日=8日周期，就是时线级别的黄色13时+红色21时=黄色34时周期。
2、海天瑞声和鸿博股份的关系：日线级别的8日+8日=13日周期，时线级别的黄色34时+蓝色34时=黄色55时周期。
1、海天日8、日13挑双头，是鸿博这一批日7加速的股膨胀撑起来的。
2、鸿博日11、日14挑双头，是万兴这一批日12加速的股膨胀撑起来的。
3、日14海天这一批坍缩了，日15鸿博这一批坍缩了，所以万兴这一批日12加速的股只走到日16就被压垮了。

15:30我勒个去，这么看，光刻胶要搞啊，如果我预期是13周期的话，智云股份对标赛为智能，华力创通对标海天瑞声，光刻机、光刻胶对标鸿博股份？
现在已经是绿框的位置了，关键在于这轮周期在哪坍缩？是黄色34坍缩，还是黄色55坍缩？
1、如果是黄色34坍缩，那么光刻胶只能运行蓝色8/13周期，都已经走了4了，盈亏比对我不利，不能买。
2、如果是黄色55坍缩，就还光刻胶还能运行蓝色21/34周期，盈亏比对我有利，要去做光刻胶周期的龙头。

15:40这个广信材料比较闹心，他昨天是涨的BC电池，今天2板，烦，今天光刻胶才爆发的，是日1啊，抢跑1天怎么算。
不优先做抢跑的，节点和板块不一样，容易出问题。
不对，广信材料就是做光刻胶的，只是顺便做光伏。
涨幅排名如下：
明后两天有坍缩风险，除非我赌高位股横盘，低位的光刻胶主升，周期继续膨胀，否则我没法买。要不小仓位试验一下吧，没办法，这个肉吃起来很难，哪怕是人工智能的元祖1周期，也是用赛为智能、海天瑞声赚钱，指望不上鸿博的。
每次都是等我终于看懂的时候行情已结束，好不容易等到下一次行情，准备大干一场，结果遇到船新版本啪啪打脸，哎，太难了，不过这一次把时线周期纳入系统，以后就可以操作小周期了，是个大进步。

16:00复盘：
广信材料、扬帆新材 、容大感光、怡达股份 、波长光电 、腾景科技 、宝丽迪 、晶瑞电材 、双乐股份 、强力新材 、同益股份、圣剑环境、新莱应材 、长青科技 、奥普光电 ：光刻胶。
蓝英装备 、茂来光学、晶瑞电材、张江高科 、奥普光电、福晶科技 、京华激光 、高盟新材 ：光刻机。

华力创通、广信材料、蓝箭电子 、天迈科技 、神宇股份 、力源信息 、利和兴 、中富电路 、同益股份、硕贝德 、腾景科技、江丰电子 、捷荣技术 、华映科技 、华微电子 、华体科技 、春兴精工 、圣剑环境、冠石科技 、利通电子 、深赛格 、立达信 、福晶科技、科华控股 ：华为概念。

广钢气体 、清溢光电 、柏诚股份 、圣晖集成 、中瓷电子 ：芯片。
天禄科技 ：面板。广立微 、概伦电子 ：EDA。

泉阳泉 、汇嘉时代 ：食品饮料。
我乐家居 、菲林格尔 、立达信、中国武夷 、汇嘉时代、深赛格、特发服务 ：地产。
亚通精工 ：无人驾驶。
跃岭股份 ：汽车零部件。
国光电气 ：军工。
磁谷科技 ：液冷。

18:10想了一下，要参与，为什么呢？因为第2周期的高度远强于第1周期，所以不会坍缩，坍缩我猜测应该是发生在新周期的强度不能强于老周期之时，当膨胀的势头终止了，坍缩就开始了，膨胀不止，不会坍缩。
比如金桥信息 的强度，能跟中国科传比吗？如果显著的就弱，那走完的时候，前面老周期就连带新周期一起压垮了。
华力创通的强度，远高于智云股份，他还属于领涨，至少要等走出一个跟华力创通差不多或者比华力创通弱的周期，才会坍缩。
既然华力创通走8周期，那后加速的就是8周期，预期就是8+8=13周期。

主线题材：一开始没理解，现在要开始做华为概念了。

华为周期：8月29日为太极点。
13时周期启动：华为概念、科创次分支为主，领涨盛邦安全、智云股份。
日1：1主周期日1：8月29日，20cm先进数通 1、智洋创新 2、中光防雷 1、拓斯达 1、安联锐视 1、盛邦安全3、浩瀚深度 0、唯特偶 0、翰博高新 0、利和兴0、蓝特光学 、智云股份0、慈星股份 0、联合光电 0、联建光电 0、中富通 0、福光股份 0、博睿数据 0、方邦股份 0、德玛科技0、元道通信 0、杰恩设计 0、佳华科技 0、智立方 0、泰凌微 0、美心晟0、晶升股份 0、敏芯股份 0、瑞松科技 0、科思科技 0、峰岹科技 0、铠威特0、三旺科技0、智迪科技 0、创耀科技 0、慈星股份0、江苏雷利 0、司南导航 0、禾川科技 0，20cm中军华力创通0、卓胜微 0、欣旺达 0、茂来光学0、赛微电子 0、飞荣达 0、慧智微0、甬矽电子 0、广钢气体0、新莱应材0、南芯科技 0、长川科技 0、华虹公司 0、伟测科技 0、唯捷创芯 0、微导纳米 0，10cm科力尔 1、鸿合科技 1、瀛通通讯 1、国联股份 1、庚星股份 3、南方精工 1、软控股份 1，10cm中军鸣志电器 1、润建股份 1、张江高科0、大豪科技 3。
日2：1主周期日2：8月30日，20cm强瑞技术 1、智云股份2、德邦科技 1、银信科技 1、康鹏科技 1、友讯达 1、利扬芯片 1、卓易信息 0、英方软件 0、每日互动 0、致远互联 0、耐科装备 0、金太阳 0，20cm中军茂来光学0、华力创通0、佰维存储 0、广立微0，10cm捷荣技术7、奥拓电子 1、宏和科技 2、汉王科技 1、盈方微 1，10cm中军拓维信息 4天2、电科芯片 1、大港股份 1、铖昌科技 1、福晶科技0。
日3：1主周期日3：8月31日，20cm中富电路1，20cm中军容大感光1、波长光电 0，10cm华映科技5天4、胜利精密 1、超讯通信 1、豫能控股 、格林达 1、常青科技 1，10cm中军晶方科技 1。
34时周期0.5位置加速启动：卫星导航分支为主，领涨华力创通。
日4：1主周期日4：9月1日，20cm世纪鼎利 1、农尚环境 0，10cm中装建设 2。
日5：1主周期日5：9月4日，20cm世纪鼎利0、中富电路0，20cm中军华力创通3天2、易华录 1、软通动力 0、润和软件0、飞荣达0，10cm天洋新材 1、瀛通通讯2、华阳国际 1、我爱我家 1，10cm中军塞力斯 1、常山北明 2。
日6：1主周期日6：9月5日，20cm同益股份1、蓝箭电子2、广信材料2、凯旺科技 0，20cm中军波长光电0，10cm传艺科技 1、豫能控股1、跃岭股份2，10cm中军合力泰 1。
55时周期位置加速可能启动：光刻机、光刻胶为主，领涨待定。
日7：1主周期日7：9月6日，20cm天迈科技1、神宇股份1、蓝英装备1、扬帆新材1、力源信息0、利和兴0、中富电路0、同益股份0、硕贝德0、怡达股份0、腾景科技0、宝丽迪0、强力新材0、双乐股份0，20cm中军容大感光1、茂来光学1、概伦电子1、波长光电0、晶瑞电材0、新莱应材0，10cm华微电子1、华体科技1、春兴精工1、圣剑环境1、冠石科技1、利通电子1、深赛格1、立达信1、奥普光电1、京华激光1、常青科技1，10cm中军福晶科技1、张江高科1、南大光电 0。
日8：1主周期日8：9月7日，

指数：

市场底锚定本月第3周，预期未来2周是处于与月线下降周期的成长股尾端加速，而处于月线上升周期的价值股应该是相对抗跌。

周期：

华为：今天日7，做了时周期的体系。第1时线周期、第2时线周期的肉都错过了。
今天启动的光刻机、光刻胶可能是第3周期，明后天面临坍缩风险但我认为不大，因为华力创通远强于智云股份，盘中等高位2个周期调整的时候低吸是战略上的，但不确定是否龙头直接劈叉走上去。
明天观察盘中走势，如果出模式买点，用15%仓位试验一下，虽然大概率不会坍缩，但后面这个周期的性价比已经很低了。

仓位计划：

时线级别仓位：
空仓。

日线级别仓位：
空仓。

周线级别仓位：
空仓。

月线级别仓位：
空仓。

操作计划：

1、时线级别：
无。

2、日线级别：
无。

3、周线级别：
无。

4、月线级别：
无。