9.5 日 主观周期划分贴 两岸猿声啼不住 轻舟已过万重山 华为的逻辑梳理
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每次听到华为8000万买下版权的这首歌，我的眼睛总会湿润。华为手机广告曲《我的梦》
当梦想成真 你便无可阻挡挥着双翅 追随阳光 寻找没好我们会在黑暗中耀发光芒 点石成金我们期盼梦想成真 视频加载中...
我们的口号是：任何消息，政策利好，都要以是否能在未来反馈到个股业绩上的预期为准。
这个是炒作的本质，所谓的谁最正宗，就是谁预期最受益，这个是炒价值还是讲故事的本质区别。这波华为mate60 从开始到今天，已经演化出了3重逻辑。
但在昨晚刷了N个拆机视频后，结论就是，这波华为要炒，就炒的是情绪和题材，还有情怀。
第一层逻辑 华为mate60 手机供应链。这个是最早出现的逻辑，开始因为mate60是卫星手机，主要炒的是卫星通信。从捷荣技术 和华力创通 开始。这次华为没开发布会，直接开卖，所以很多细节都没有提。那么这波华为手机产业链收益的真正上市公司谁，谁也不知道。这块讲不出啥大故事，如果不用这些上市公司的产品，那么就无法反馈的业绩上。这里如果盲猜，就捷荣技术可能有利好，要不他为啥这么硬呢？
第二层逻辑 华为麒麟9000s 芯片自主研发。
这块可以讲的故事可就太大了。家国情怀。漂亮卡了我们三年脖子，我们终于可以自主可控量产7nm芯片了。两岸猿声啼不住 轻舟已过万重山这关一过，从此我国制造业的天花板就被打开了。现在业内没有标准的Nm数量规定。就是1平方厘米的芯片上有多少晶体管的标准。比如英特尔 的7nm标准是 180亿个 台积电 的7nm标准是96亿个。 4nm是180一个 三星4nm 是145亿个。
这波麒麟9000s 的数据已经出来了，华为自己不宣传，我们也不下传播。比三星的4nm 少，比台积电的7nm标准多很多。大概用台积电的标准就6Nm这是绝对牛逼的。实际测试 mate60 是5.5G的速度。
这代表我们终于可以自主可控，自己造高端芯片了。
那么问题紧接着来了，华为eda的设计是自主完成，那么谁代工？肯定不是台积电 。也不适合昨天科创板涨尾盘拉6%那个，现在最大的可能性，就是华为自己做的。还不是那种2个14nm 堆叠成7nm的技术。所以不利好这些乱七八糟 的芯片，半导体封装概念，这些都是讲故事。蹭热度。如果这里用DUV技术挺高良率来生产那么其实利好的是光刻胶和光刻机这些公司。这里据说，排除光刻机做不出来，其他东西材料都可以。今天的盘面也是这么反馈的。
第三逻辑 华为既然可以生产这么牛逼的芯片，那么是不是也可以生产ai GPu的发散
和华为或明年推出鸿蒙PC：重塑PC格局 这条消息的发酵。
这块不用 说，那就拓维信息 和常山北明 润和软件 呗。拓维软硬件都占了。但是这个方向今天大规模负反馈跟着大盘尿了。人工智能，算力，数据要素，软件方向大跌。但是今天为啥拓维走的还不如常山北明呢?筹码的问题，拓维上面的筹码太恶心了。
所以总结下来，华为这波可以不可以炒，逻辑背景 故事都非常大。但是需要指数配合。量配合。这没量还大跌，科技方向一般都是指数正相关题材。没看那波，大盘暴跌炒科技的。所以需要大环境。
大环境允许，就看大资金怎么引导讲故事。走按个逻辑都是讲故事。因为无法兑现到业绩上。既然讲故事，就需要大盘和情绪的配合。
周期划分和推演（每个人的锚定不同，看的角度就不同，不代表我对，周期划分是私人的，你觉得不对就拉倒呗，不要和我掰扯你的划分，我不care）
房地产产业链之装修建材
二切三的分歧第一天，明天正常是分歧的延续，后天不能转一致，就是小周期。暂时定义顺周期品种是这个周期内部题材。
泛科技 内卷。
机器人 装死，还想玩轮动。
算力，数据要素没有能打的站出来带队。强分歧。
泛华为，一切二 分歧专一致后，今天应该是板块集体加速走二阶段盛极的路子。
捷荣技术和瀛通通信卡一字，给了型号，20cm早盘套利嗷嗷冲。华力创通也拉涨停，庚星反包二板，这就是要走加速的节奏。这里完全被拓维信息把节奏带崩了。这里就他低于预期。常山北明也没把二板封死。按理他们都属于华为的发散，刚涨应该强，但是他们不强。反而是发酵了6天的手机产业链和芯片光刻胶强。这不太对。
然后华力创通炸了后，代表手机产业链走弱。20cm趋势接力的风偏走弱。加剧了，第三层逻辑华为发散属性的走弱。最后光刻胶+华为最强。
当然也指数继续暴跌的关系。
然后干扰项就来了。topcom方向新技术光伏，来的一波赛道抢钱。然后轮动题材，电风扇开吹。什么核污染，电力又开始走强。房地产产业链有回流。市场又开始乱了。
这里未来华为明天是否还能继续分歧专一致走出二阶段一致。要看大盘是否给力了。
如果明天大盘有跌破 箱体，直接探底去了。完犊子。这波科技又瞎了，没得到指数的加持。
周三能有阳线华为还有机会。
如果指数明天震荡缩量小阴线，就看周四给阳线。那么就看当时资金共振的是科技算力数据要素，还是房地产产业链了。因为两个方向，今天和明天都是分歧的预期。
鸿博股份
回归鸿博的第五十天做T 5成。
长期 多头趋势中期 空头趋势短期 震荡趋势
下午怎么看，也不想有资金 封板的盘面，就开始减仓了。
但是也没减太多。万一今天英伟达 新高了呢，散户不都看这个吗。那么明天还有冲一波的预期。梦要是要做的，万一成了呢？屡测高点终会过，再过一次呗
这波鸿博走震荡后，无法证明这里是走上涨，还是下跌。那么今天k后，起码证明这里短期不是下跌 走势，因为破了前面的反弹高点了。只有一高点，比一波高点低，一波低点比一波低点低，才能证明这里筹码的重心向下。当然还是未来要看是否破前低，破了，无条件减仓甚至可以空。
在当下的周期环境内。鸿博是没有地位，和定位的，顶多就是个老妖二波的定位。
因为这波情绪走好的过程中，鸿博没出力。你要说他没跌就是出力了，当我没说。
那么未来二周期要看看鸿博能主动领涨否。一周期不管是谁开的周期，房地产产业链或者是华为感觉都和鸿博没啥关系了。
未来要么重新历史新高在上面震荡，要么还在这个原有箱体的上轨 和中轨之间震荡。前者概率小，后者概率大。然后等到下周差不多英博数科的简报又出来了。看看是否再次 走强。这里涨了不过前高不用太高兴，跌了不破前低也不用太恐慌。拓维信息做了到T 1成。
垃圾啊。这抛压也太吓人了。跟捅了马蜂窝式的常山北明扫板1成
尾盘以为那波能回封呢。结果没有啊。和芯片那些渣男比，我更喜欢人工智能的属性
结果光刻胶今天昨天做的功课票都表现不错。
浪费感情了。
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