大盘解析

市场核心摘要

今日市场量能8849亿，较昨日放量1395亿，北向资金净流入68.8亿。市场上涨家数3976家，下跌家数990家，实际涨停48家，实际跌停2家。

虽然周末很多量化都很嚣张，但是今天一天盘看下来，可以感觉到一些高频量化确实是收敛了挺多，很多盘口也都明显正常了，虽然说今天20cm少了一些，但是也很明显这些20cm参与起来也会更轻松，不会像之前一把封死，或者挂单一直买不到的情况，所以监管还是有效的。

指数也是很难得的高开高走，北向也是很难得的流入了一天，8月28日的大阴线已经消化掉了2/3，市场的氛围是逐渐好转的。

情绪上，其实今天上午的盘面氛围还是比较差的，上周五动的大消费又是一顿核，反手又去拉了超跌的房地产、有色等，还是一种轮动超跌的状态，直到下午华为代表的科技线回流，才让整个盘面恢复了一些真实的情绪，因为这里是有获利盘的地方。

高频量化只要收敛一些，自然会有一些自然人去寻找做多的地方，接下来就看这种氛围能不能持续，今年本身也是从科技开始，这里再衔接上科技，也是合情合理的。
近期爆发过且仍旧活跃的板块有：光刻胶、芯片概念、华为概念、数据要素

综上，这里最具想象力的还是华为领导的科技线，即先进制程及其产业链（原材料、设备），因为无论是国内谁突破先进制程，利好的都是国内的材料和设备，在高频量化受到限制之后，就要优先看哪里最先有接强更强的赚钱效应。

从个人感情上讲，当然是希望国产芯片突出重围，四个字“遥遥领先”！

市场核心板块

1、泛地产链

6板：我乐家居 （装修家具+半年报增长）

7天5板：中迪投资 （房地产+互联网金融+投资管理）

2板：

梦天家居 （装修家具+精装修）

中装建设 （装配式建筑+杭州亚运会+新型城镇化+算力租赁）

1板：世联行 、亚士创能 、亚振家居 、三湘印象 、华阳国际 、新大正 、坚朗五金 、中源家居 、爱丽家居 、帝欧家居 、我爱我家 、金牌厨柜 等等

20cm：顶固集创

30cm：龙竹科技

消息上（来自财联社）：

1）上海“认房不认贷”执行首日：有楼盘访客量增近4倍。

2）广州多楼盘提前执行首套首付20%，具体以银行审批为准。

3）深圳购房置换买家增多，有意购房者增多。

4）根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

政策放松是一个催化，其实今天涨幅前排的是装修家居类和中介服务类。主要还是昨天文章里说的，我乐家居6板一字开对情绪的带动作用比较大。

2、泛科技线（华为概念、芯片、数据要素）

4板：捷荣技术 （华为概念+消费电子+5G）

5天4板：庚星股份 （芯片+武汉敏声+换电站+煤炭交易）

3天2板：华映科技 （华为供应商+面板）

1板：天洋新材 、瀛通通讯 、塞力斯 、常山北明 、拓维信息 、安妮股份 、莲花健康 等

20cm：华力创通 、易华录

消息上（来自财联社）：

1）华为Mate 60 Pro 3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。

2）根据相关媒体报道，华为已经将Mate6OPro加单至1500万到1700万台，这意味着华为Mate60 Pro的销售情况可能超出了华为最初的预计。

4）近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博 与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字。

5）贵州省大数据发展管理局近日公开《贵州省数据要素登记管理办法(试行)》草案，贵州省数据流通交易服务中心将对本省行政区域内的数据资源、算法模型、算力资源以及综合形成的产品和服务等数据要素进行初始登记、交易登记、信托登记、变更登记、注销登记、撤销登记和续证登记。取得登记凭证后，登记主体可以部分或全部享有“三权分置”的数据产权以及合法财产性权益。

另外今天指数中阳，市场普涨，也拉了一些顺周期的东西，有色煤炭、食品饮料这些。比如有色煤炭是复苏预期以及大宗商品涨价，还有一些资源税方面的优惠政策出台。而食品饮料这些也是复苏周期叠加双节将至逻辑，就不详写了。