华为mate60闪击，科技的反攻开启

前日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着，现在先进工艺长期受限的背景下，通过架构重构、通过面积和堆叠，是能够实现高性能的。华为擅长的是，不追求单点性能极限提升，而是在短板的周围加强长板，提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。 我们认为华为概念的行情可以分三个阶段 第一阶段：概念发散 以mate60为大主题的华为供应链标的： 5g：唯捷创芯 ，卓胜微 卫星通信：华力创通 屏幕：维信诺 CIS：思特威 快充、无线充等：美芯晟 ，圣邦股份 ，南芯、力芯微 散热：飞荣达 ，德邦科技 ，润禾 芯片端：伟测科技 ，华大九天 芯片上游：德邦科技，兴森科技 ，华正新材 ，方邦股份 ，天承科技 、深南电路 、圣晖集成 、柏城股份、华海诚科 、长川科技 、富乐 德、村龙 第二阶段：找弹性 弹性最大的只有芯片，芯片是1-10，手机是1-2，空间不同，芯片弹性最大。 就买伟测、华九 第三阶段：找0-1 建议关注华为芯片上游端供应商，未来华为持续的增长需要上游国产化的支持，巧妇喜为有米之炊。 芯片上游材料、设备、零部件、制造辅助等 H checked：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集成、柏城股份、华海诚科 、长川科技、富乐德 、华大九天、伟测科技 、村龙 $华力创通(sz300045)$