2023.9.4-9.8号盘前观点及盘中现场直播

云煤量太大了

早安老师！

理解华为回归的三个层次：找到相关（5G、卫星通信、散热）、挖掘弹性（测试、EDA）、聚焦痛点（尖端制造、材料、设备、零部件）

我们认为华为概念的行情可以分三个阶段

第一阶段：概念发散

以mate60为大主题的华为供应链标的：

5g：唯捷创芯，卓胜微

卫星通信：华力创通

屏幕：维信诺

CIS：思特威

快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微

散热：飞荣达，德邦科技，润禾

芯片端：伟测科技，华大九天

芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集成、柏城股份、华海诚科、长川科技、富乐德、村龙

第二阶段：找弹性

弹性最大的只有芯片，芯片是1-10，手机是1-2，空间不同，芯片弹性最大。

就买伟测、华九

第三阶段：找0-1

建议关注华为芯片上游端供应商，未来华为持续的增长需要上游国产化的支持，巧妇喜为有米之炊。

芯片上游材料、设备、零部件、制造辅助等

H checked：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集成、柏城股份、华海诚科、长川科技、富乐德、华大九天、伟测科技

同益股份看有没有突破新高的机会，  比较多的人关注

一些观点参考 如下
数板方面 1：我乐家居，情绪观察，头铁的少量买进
2：云煤能源，跟随确定性打2进3，不板不买
3：华为线等一致兑现之后的分歧低吸，不追高，中富电路股性是连阳预期，如果板块非常强势可以考虑容大感光的低吸,盛邦安全也可以考虑10日线附近低吸，也是华为概念.
仅供参考

卡神老师早ﾉ☀

这个低吸我一直以为是水下低吸  等好久都买不到

老师我想了很久，还是想问一下这个性价比这个应该怎么去衡量比较好

市哥，格林菲尔被我拉黑了，周四打首板，被爆头

次新抓重点。量化割韭菜太狠了，现在小盘股打板、追高的性价比太低，板客今年亏损不少。